課程背景：

隨著商業競爭日益激烈，企業進入精細化、創新化競爭階段，在這個階段，產融結合至關重要，了解各個主要證劵市場和各種規則關系重大。

經過多年建設，中國已形成多層次的資本市場，各資本市場形成定位明確又各有特點，相互關聯的關系，且越來越相關互動，共同為廣大企業的投融資和資本運作起到越來越大的作用。如何有效理解資本市場及有效運用資本市場規則來助力企業發展，如何有效和高效的融資，如何結合掛牌上市和資本運作快速提升企業商業價值？如何有效整合內外部資源進行投融資操作？借助資本市場逐步發展自身。

本課程通過理論結合案例，剖析項目成長和掛牌上市運作的內在邏輯和內容，重點是介紹中國多層次資本市場的特點和運作，以及掛牌上市的程序中各項準備工作。

課程收益：

● 深刻理解中國多層次的資本市場結構和特點

● 掌握各資本市場的掛牌/上市規則和流程

● 深刻理解掛牌/上市實務操作內容和準備要點

● 理解頂層設計和投融資結合的關鍵要點

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：企業總裁、董事長、總經理、中高管理層

授課方式：講授、案例解剖、分組研討、分享總結

課程大綱

前言：中國資本市場的發展和趨勢

第一講：認識中國多層次資本市場

1. 認識區域股權交易中心

2. 認識新三板和北交所

3. 認識科創板和創業板

4. 認識主板

第二講：企業上市

一、上市的意義和價值

1. 非上市企業的痛點

2. 上市對于融資環境的改變

3. 上市對于品牌價值的提升

4. 上市給股權激勵帶來的機遇

5. 上市的其他意義和價值

二、上市的挑戰

1. 上市過程是企業的重新梳理和再造

2. 上市是從非公眾公司變成了公眾公司

3. 上市需要健全企業治理和風控管理

4. 上市需要合規和關心社會責任

5. 上市后企業財務更加透明和規范

三、上市的條件

1. 上市的條件

1）公司成立、組織和人事等基本信息

2）公司業務和產品狀況

3）公司經營現狀以及可持續發展狀況

4）公司的財務狀況

5）公司的資產狀況

6）公司重要合同、知識產權、訴訟狀況

7）公司納稅、社保、環保、安全狀況

2. 科創板給企業帶來的機遇？

3. 注冊制帶來的變化

4. 資本市場的現狀和發展趨勢

案例討論

第三講：企業上市實務操作

一、決策階段

二、上市啟動階段

1.委托中介機構

2.盡職調查

1）公司成立、組織和人事等基本信息

2）公司業務和產品狀況

3）公司經營現狀以及可持續發展狀況

4）公司的財務狀況

5）公司的資產狀況

6）公司重要合同、知識產權、訴訟狀況

7）公司納稅、社保、環保、安全狀況

3.擬定上市方案

4.改制與重組

1）企業股份制改組

2）選聘保薦機構進行輔導

3）編制保薦文件申請上市

4）證監會受理申請并核準

5.上市輔導與規范性運作

1）法人治理結構的問題

2）日常經營的規范運作問題

3）同業競爭和關聯交易

4）財務的問題

5）募集資金投向的問題

6）納稅和補貼收入的問題

7）內部控制

8）環保問題

6.引進戰略資本

7.提交上市文件，申請在交易所上市

三、招股掛牌階段

1. 持續督導

2. 再融資平臺

3. 改善公司治理平臺

4. 資本運作平臺

總結分享