綠色金融貸動綠色發展

課程背景

“雙碳”目標的提出，是我國作為一個有責任、有擔當的大國，鄭重而又有現實意義的關鍵決策。綠色產業正逐步形成新的經濟增長點，經濟轉型、綠色技術、綠色金融給中國企業帶來前所未有的機遇和挑戰。銀行，作為政策的落地者和轉型的見證者、參與者，如何把握綠色發展機遇，提升綠色金融創新意識，成就更多實體企業，完成中國經濟綠色低碳轉型升級，成為擺在商業銀行面前艱巨而又迫切的課題。

課程將回溯綠色金融發展沿革，明確新階段重點任務和創新方向，通過最新的銀行實踐案例，呈現綠色金融具體業務開展的關鍵步驟和要點，實現宏觀著眼，中觀推進，微觀著手的培訓目標。

課程收益

1、    融匯中西，廣納新知：結合中國國情，借鑒國際領先的綠色金融發展經驗，提升戰略思維，建立可持續發展全局觀

2、    全面覆蓋，精準分解：覆蓋綠色銀行評價基礎和發展重點、各地區綠色金融發展方向、各行業轉型金融需求分析及銀行內部架構升級多個維度，聚焦企業優化資源配置，提升銀行經營業績，助力鄉村振興和普惠金融多元化發展

3、    增值咨詢服務：專業師資提供綠色金融綜合顧問和實踐指導

第一部分 綠色銀行評價基礎及未來綠色信貸發展重點

一、 開展綠色銀行評價的基礎

1. 綠色銀行評價工作的政策基礎

2. 綠色信貸關鍵評價指標

3. 綠色信貸 KPI 指標基礎上分設不同權重

二、 為什么開展綠色銀行評價

1. 構建中國綠色金融體系重要內容

2. 促進中國銀行業綠色信貸發展

三、 為地方開展當地綠色銀行評價提供參考

四、 綠色信貸的未來工作重點

1. 董事會和高級管理層需要高度重視綠色信貸

2. 建立綠色信貸組織構架

3. 建立綠色信貸激勵約束機制

4. 不斷完善綠色金融各項政策

第二部分  地方銀行發展綠色金融的方向

一、 地方銀行發展綠色金融的最新現狀

1. 地方中小銀行紛紛進入綠色金融市場

2. 建立綠色金融組織架構或專業團隊

3. 中小銀行成為綠色金融債發行主力

二、 地方銀行發力綠色金融的動力來源

1. 外因是地方政府的強力推動

2. 內因是銀行自身轉型以及差異化競爭的需要

三、 地方銀行發展綠色金融的基本路徑

1. 綠色金融所需的基礎設施

2. 搭建銀行綠色金融組織架構

3. 綠色信貸業務管理系統和作業流程

4. 針對性地開展綠色金融產品創新

5. 開展合作

第三部分  地方綠色發展推進路徑與重點工作

一、 地方綠色發展的“規定動作”

1. 污染治理：“氣、水、土”

2. 生態保護治理：落實主體功能區建設

3. 綠色城鎮化：優化基礎設施與公共服務建設

4. 綠色經濟：發展重點綠色產業

二、 綠色發展路徑的地方特色

1. 北部沿海地區（京、津、冀、魯）

2. 東北地區（黑、吉、遼）

3. 長三角地區（江、浙、滬）

4. 南部沿海地區（閩、粵、瓊）

5. 黃河中游地區（寧、陜、晉、豫、蒙）

6. 長江中游地區（贛、皖、湘、鄂）

7. 西南地區（桂、渝、川、黔、滇）

8. 青藏高原地區（甘、青、藏、新）

三、 地方綠色發展的推進機制

1. PPP 模式吸納社會資本

2. 構建綠色發展基金

3. 各省綠色發展重點工作匯總

第四部分  透視環保執法趨嚴的經濟影響

一、 環保監管執法的法律與制度淵源

1. 新《環保法》及其配套辦法

2. 專項法律法規及政策

3. 多層級環保督察與督查

4. 與產業政策的配合使用

二、 環保執法影響經濟的方式與路徑

1. 環境執法的經濟影響概述

2. 環保督查與工業生產

3. 環保督查和環保限產影響

l 對行業產出的影響

l 對工業品價格的影響

l 對行業利潤及地區固定資產投資的影響

l 對GDP的影響

第五部分  “美麗中國”國策對銀行業務影響分析

一、  “美麗中國”國策的基本理解

1. 能源的高效利用和清潔供給

2. 環境治 理（治污與限污并舉）

3. 相關的工業產業結構調整與升級

二、 能源行業：能源結構與降本增效

1. 非化石能源發展是必然趨勢

l 中國能源發展的主要制衡因素:總量的增長和碳排放的約束

l 本質是度電成本下降十碳排放約束

l 中國能源結構變化和2035年建設美麗中國的關系

l 達到未來能源結構改變的路徑

l 非化石能源發展將帶來新能源裝機增長空間和發電量增長空間

l 長期:中國新能源企業引領成本優勢，將改變能源發展模式

l 中期:能源成本下降將改變未來能源格局，分布式將是突破點

l 短期:社會資本進入帶來制造業超預期增長，運營商限電改善

2. 平價上網，從經濟性推動新能源使用

l   新能源平價上網，打開補貼限制天花板

l   新能源平價上網三階段

l   非化石能源成本持續下降，將開啟能源竟爭新格局

l   分布式作為平價上網率先受益的領域

l   政策支持分布式能源結構經濟性體現

l   分布式經濟成本優勢

3. 碳排放約束，加速電能替代化石能源

l   碳排放的定義和結構

l   碳排放配額成本，將可能使終端能源使用最終向電力傾抖

l   新能源汽車的技術突破將推動交通領域電能替代

三、  環保行業：環境治理持久戰

1. 大氣治理:工業煙氣和煤改氣市場方興未艾

l 排放標準提升：工業煙氣重點轉移到非電行業

l 清潔取暖5年規劃：保障煤改氣有序發展

2. 水務處理主要需求

l 環境治理倒逼污水處理廠提標存量水環境治理

l 黑臭水體和水環境綜合治理是“水十條”考核的核心之一

3. 危廢處置和環衛市場化

l 水泥窯協同處置危廢

l 環衛服務：把握市政固廢源頭，全產業鏈發展機會

四、  化工行業

1. 化工行業：環保趨嚴淘汰落后產能，優質龍頭市場份額有望持續提升

l 化工行業污染排放在工業領域居前

l 化工領域環保政策不斷加碼

l 淘汰落后產能，化工行業產能利用率和集中度將不斷提升

l 環保投入及運營費用加大將推高生產成本

2. 環保助力供需改善，驅動化工品盈利擴張

l 高污染化工品供需改善，行業景氣有望延續

l 促進污染較高行業竟爭格局優化、盈利提升

3. 清潔能源占比提升將帶動天然氣、燃料乙醇等需求增長

五、  電動汽車行業

1. 綠色出行下電動汽車成長

2. 產業鏈降本增效提速，以量換價打開市場空間

3. 電動汽車推動交通領域排放快速下降

4. 需求向上，集中度提升

六、  機械行業

1. 工業節能潛力巨大，看好節能減排設備

l 政府和企業對節能減排的重視和投入不斷提高

l  看好工業節能減排設備

2. 天然氣消費占比有望提升，看好天然氣裝備

l   能源“十三五，，規劃大力支持天然氣的發展

l   看好天然氣儲氣、油氣裝備及油田服務企業

3. 新能源汽車快速發展，看好鋰電設備

l   新版補貼政策疊加雙積分考核

l   鋰電設備投資18/19年同比增速有望維持16%以上

l   看好在某一環節擁有核心技術能力的鋰電池設備企業

4. 環保督查趨嚴，看好環保和檢測設備

七、  鋼鐵建材行業

1. 鋼鐵：環保助力行業整合及結構優化

l   環保挑戰:大氣污染排放大戶，環保改造

l   環保政策:三管齊下，有序推進

l   行業格局:產能出清、兼并重組和產業結構優化

l   成本影響:成本曲線向上移動

2. 水泥行業:關注環保催化下的龍頭跨區域/跨國布局機會

l   環保挑戰:除塵十脫稍十降能耗成效

l   環保政策:降能耗與控污染重點清晰

l   行業格局:龍頭走向并購十海外擴張之路

l   成本影響:限產增加人工折舊成本，環保技改及運營成本上升

3. 平板玻璃行業:環保倒逼產能出清

l   環保挑戰:重點在于進一步提升環保裝置的安裝率和運行率

l   環保政策:2017-18年平板玻璃行業環保政策明顯升級

l   行業格局:提升龍頭相對竟爭優勢

l   成本影響:冷修環保成本疊加，部分中小企業或不堪重負

4. 節能建材行業:受益于環保大潮下的建筑節能需求提升

l   降低門窗能耗，節能玻璃受益建筑節能趨勢

l   外墻保溫市場方興未艾

5.   石膏板需求空間隨裝配式建筑成長

第六部分  綠色信貸實務建議

一、 “赤道原則”

1. 由來

2. 赤道原則四個部分

3. 赤道原則項目分類標準

4. 赤道原則的主要應用流程

二、 綠色信貸促進產業結構調整

1. 產業資本的形成

2. 產業資本的商業性的競爭機制

3. 產業資本的政策性倡導機制

三、 商業銀行發展針對小微企業的綠色信貸業務

1. 小微企業“環保”問題嚴峻

2. 商業銀行必須履行的社會責任

3. 設計針對小微企業綠色信貸業務風險評估體系

l 指標設計原則

l 風險動態評估體系的特點

l 財務，非財務，低碳發展

l 具體實施過程

l 舉例

l 動態評估應用

4. 信貸風險規避和防控建議

l 貸款營銷

l 貸款洽談

l 貸款審批

l 貸后審查