鄢利老師個人簡介： 

國家高級理財規劃師CHFP

國際財務規劃師協會專家委員

理財規劃師專業委員會授權講師

高晟財富家族辦公室特聘高級顧問

曾任：新華保險          高級經理

曾任：高晟財富集團      高級顧問

現任：冠華理財師事務所  負責人

擅長領域：大額保單、產創說會、增員、團隊管理、產品和流程訓練

鄢利老師擁有14年保險從業經驗，對資產配置、大額保單、保險金信托、家事法務和財稅，團隊管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經驗。鄢利老師從保險業務員、到團隊主管，再到營銷培訓和機構管理，經歷過保險行業所有崗位的歷練。個人三次獲得新華保險績優高峰會會長，入司伊始持續60個月績優，榮膺新華保險金牌會員，五次獲得“保費王”和“件數王”稱號，兩次世界華人保險大會IDA銅龍獎。親自打造的理財規劃師團隊，曾獲全國十佳理財規劃師團隊稱號，曾創下2011開門紅百萬業績和吉林省分公司部門PK第一名的殊榮。2015年所管理的乾元金控集團綜合理財團隊三個月實現保險業績從零到百萬的突破，2018年任職高晟財富保險代理公司高級顧問，親自組建以精英型保險團隊，并帶領所轄區域理財顧問實現當年業績翻倍增長，年度保費突破1500萬，親自策劃陪談簽下千萬級別的大單。

實戰經驗：

█ 曾為中國平安保險、中國新華保險、中國太平洋保險等多家保險公司進行了數百場的理財規劃培訓和高端客戶產說會，培訓后績效平均提升30%以上，產說會現場締約總額過億元。

█ 曾為光大銀行，郵儲銀行，平安人壽、新華保險、中意人壽等VIP客戶進行過100多場財富講座和500多場理財規劃培訓，幫助銀行及各家企業等客戶經理提升金融理財產品營銷能力。

█ 曾為平安人壽，新華保險，高晟財富，乾元金控，太平人壽、、恒大人壽等VIP客戶進行過上百場健康科普講座和50多場健康險沙龍，風格通俗易懂，講授平實落地，無論從業人員還是高端客戶交口稱贊，培訓后銷售數據顯示，健康險業績平均提升50%以上。

█ 曾為中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行等多個銀行進行了近100場的金融產品銷售、法商，健康科普等方向的培訓，期繳產品培訓后單月績效提升50%以上。其中在2018年為平安人壽吉分長春中支第五營業區開門紅培訓輔導期間幫助團隊創造同比100%的業績增長，也曾在高晟財富長春分公司全程策劃陪談拿下千萬保險大單。

█ 曾參與新華保險遼分，中國平安吉林中支，萬和保險代理等機構和團隊增員項目實施，全流程培訓支持有效提升增員人力同比增長48%，季度新增人力合計達500人左右

█ 曾主導泛華保險經紀吉分，高晟財富保險吉分，國信同源保險經紀遼分等機構增員項目，“定點爆破，裂變式增員”項目實施，遵循只增團隊長的宗旨，快速引爆機構人才引進，實現從零到人力到保費的爆炸式增長，實現機構單日保費破百萬，單月人力破百人的佳績。

部分授課案例：

●為新華保險遼寧和吉林分公司培訓《理財規劃師》《績優峰會》《產說會》《場景化保單成交訓練營》系列課程30期，培養了400余名專業理財規劃師，絕大多數成為遼寧分公司和吉林分公司各家企業的總監，部門經理和大績優業務員。多次在新華保險公司績優峰會，大型產說會上授課，績效大幅提升，受到一致好評。

●為中國平安保險公司長春分公司，大連分公司、沈陽分公司授課《理財規劃師》20期，其中培養專業理財規劃師500多名，至今馳聘在壽險事業，成為企業的中流砥柱。

●為中國鞍山銀行培訓《理財規劃師》《理財經理顧問式銷售》《保單成交訓練營》系列24期，進行全面理財營銷做全面的人才儲備訓練，四年間持續培養理財規劃師800余名，訓練營培訓后明顯帶來銷售業績增長100%，返聘6期。

●為中國郵政儲蓄銀行鞍山分行輔導《理財規劃師》《理財營銷特訓營》系列課程15期，進行全面理財營銷做全面的人才儲備訓練，四年間持續培養理財規劃師500余名，訓練后帶來銷售業績增長100%，返聘4期。

●為新華保險沈陽中支，平安人壽長春分公司進行《新形勢下的政商思維與財富風控》高效產說會項目15期，總參會人數539人，簽單人數166人，簽單率30%，簽單金額602萬元，還有許多有意向的客戶持續跟進中，項目結果達到了預期，機構滿意度達98%。

●為興業銀行吉林分化，光大銀行吉林分行，高晟財富，乾元金控，嘉潤財富，大唐財富，恒天財富等機構進行《新稅改下三高人群的稅商思維與財富管理》高端財富沙龍11場，總參會人數422人，簽單人數102人，簽單率24%，簽單金額超過兩千萬，課程滿意度超過95%，機構，團隊，客戶都給予高度評價。

●在高晟財富集團實踐“培訓式營銷創意沙龍”數十場，培養6位沙龍策劃講師，幫助高晟財富十家分公司兩個月新增拓客提高50%，2019年開門紅期間業績同比280%增長，全程參與一單千萬大保單和兩單五百萬大保單的簽單過程。

●2019年主打的增員課程《4.0時代的高效與高素質增員系統》在平安，國壽，華夏，太平洋等系統內多個機構持續返聘，幫助機構實現人力規模超過30%的快速增長。

●2019年開門紅期間王牌課程《讓客戶追著你買-年金險專銷訓練》在平安，華夏，新華，泰康，太平洋，信泰等系統內多個機構持續返聘，創下兩個月51場的課程記錄。

●2020年疫情形勢下，設計開發的王牌課程《劫后重生-反脆弱增員訓練營》，封閉期間就在線上實現數萬人學習和應用。四月末各地陸續復工復產，《反脆弱增員》課程持續火爆

●近期開發一系列爆款課程《大單道-終身壽險銷售技能實戰》《場景化保險營銷實戰》《NBS顧問行銷系統-家庭財務規劃師實戰》《5A主管的管理精進課》，機構火爆訂購中。

主講課程：

組織發展訓練營：

《反脆弱增員特訓營》21升級版

《卓越經理的六項管理精進課》

《構建4.0時代高效與高素質的增員系統》（雙高增員）

產品營銷訓練營：

《大單道-終身壽險銷售技能實戰》

《讓客戶追著你買年金險》

《為愛死磕——百萬重疾贏銷特訓》

《玩轉期繳-銀保轉型銷售技能與攻略》

顧問專業提升課程：

《法商思維和保險六脈神劍》

《NBS顧問行銷系統-家庭財務規劃師實戰》

《贏在稅商——大保單生產線》（營銷版和專業版）

產說會：

《新形勢下的政商思維與財富風控》

《民法典背景下的財富規劃與配置策略》

《危機方舟-新形勢下的家庭財富策略》

《致敬生命，健康科普》健康險沙龍

創說會：

《反脆弱-VUCA時代的職業規劃》

課程特色：

一個體系：三師體系（家庭風險管理師-財務規劃師-財富管理師）

兩個方向：專業營銷和三高團隊管理

三個領域：保險，銀行，三方財富

四個秘訣：秘訣一：創新場景，降低銷售抗拒；秘訣二：把控人性，引導動機歸因

秘訣三：問題導向，推演思路方法；秘訣四：四商建模，落地工具執行

五化優勢：內容實務化；呈現案例化；訓戰場景化；引導工具化；課堂互動化

授課風格：

啟動問題導向，直擊疑難困惑，深入淺出，富有吸引力；

把握學員導向，注重互動交流，形象生動，富有感染力；

四商案例建模，推動實務工具，落地生根，富有說服力；

倡導實際應用，情景演練導入，場景營銷，富有拓展力。

近期部分授課動態：

平安保險浙江分公司《反脆弱增員特訓營》金華，杭州，麗水……

中國人壽重慶，北京，廈門分公司《大單道-終身壽銷售技能特訓營》

中國人壽銅仁支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓營》

中國人壽株洲支公司《劫后重生—反脆弱增員特訓營》

中國人壽內江支公司《燃夢重生—反脆弱增員特訓營》

太平洋山西分公司《劫后重生—反脆弱增員特訓營》

平安保險山西分公司《反脆弱增員特訓營》太原，大同，臨汾……

恒大人壽總公司《沙龍營銷2.0版》

華夏保險呼和浩特支公司《財富人生，遠見未來》產說會

建信人壽河南分公司《新形勢下的財富保全與傳承》產說會

太平人壽棗莊支公司《財富人生，遠見未來》產說會

太平人壽滕州支公司《讓客戶追著你買--年金險訓練營》

華貴人壽貴州分公司《法商思維與大保單銷售的六脈神劍》

華夏人壽呼和浩特支公司《企業家新階段與財富安全》產說會

太平人壽甘肅分公司《燃夢想，創未來--人力發展特訓營》

中國人壽忻州支公司《燃夢想，創未來—人力發展特訓營》

華夏人壽湖南分公司《4.0時代的雙高增員》

農業銀行保定分行《期繳轉型》

太平人壽福建分公司《4.0時代的雙高增員》

香港保誠《法稅雙商謀定財道》

中國人壽通化支公司《建造大單管道--中高端客戶營銷之道》

部分服務客戶：

保險企業：中國人壽四川分公司、中國人壽大連分公司、中國人壽鞍山分公司、中國人壽沈陽分公司、中國平安大連分公司、中國平安鞍山分公司、中國新華保險長春分公司、中國新華保險沈陽分公司、中國太平洋保險延吉分公司、中國泰康保險長春分公司、中國陽光保險鞍山分公司、工銀安盛沈陽分公司、大童保險經紀公司沈陽分公司，中美大都會沈陽分公司，中宏人壽沈陽分公司，中意人壽沈陽分公司，中意人壽營口分公司……

國有銀行：中國工商銀行延邊分行、中國工商銀行四平分行；中國建設銀行延邊分行、中國建設銀行長春分行、中國建設銀行四平分行、中國建設銀行沈陽分行、中國建設銀行白山分行……

其他商業銀行：中國郵儲銀行長春分行、中國郵儲銀行吉林分行、中國郵儲銀行延邊分行、中國郵儲銀行鞍山分行、中國郵儲銀行本溪分行、中國郵儲銀行撫順分行；中國光大銀行長春分行、中國光大銀行吉林分行、中國光大銀行四平分行、中國光大銀行延吉分行；長春農商銀行、吉林農商銀行、延吉農商銀行、公主嶺農商銀行、四平農商銀行、松原農商銀行、鞍山銀行、吉林銀行、中國民生銀行、平安銀行、興業銀行……

其它：國家理財規劃師協會、遼寧理財規劃師協會，吉林理財師職業聯盟；五礦證券、廣發證券、文投基金，華璽金融，信和財富，乾元財富，高晟財富，大唐財富，恒天財富，海佛財富，嘉潤財富……

部分客戶評價：

鄢利老師的課程帶著東北人特有的詼諧幽默，課程內容落地實用，尤其是引導工具的設計非常的用心和巧妙，我們用起來得心應手，效果非常好。

——平安人壽長春分公司王繼東總監

鄢利老師的專業課程一點也不枯燥，宏觀分析，財務分析這么艱澀的內容，到了鄢利老師的口中就成了身邊的家長里短，社會的點滴故事。我聽其他老師的課程就想睡覺，可是鄢利老師的課程我一點也不困，生怕遺漏了重要的內容。

——延邊農商行安曉丹支行長

鄢利老師的場景式保單成交訓練課程很有趣，大家都很投入，在我們熱烈的參與中，把專業的內容消化了，把復雜的案例記住了，用自己的語言習慣表達出來了，真的是太好了。

——新華保險沈陽支公司張彤總監

感謝鄢老師的精彩授課，專業豐富且實用有效，意猶未盡，好多學員主動要聯系方式，同時語言幽默風趣，互動特別好，用自己實際經驗分享，讓大家深刻體驗專業服務的重要性，整整兩天課程每一個人全程認真聆聽，認真筆記，這次培訓的內容從營業部經理、主管到組訓都反饋特別好。

——泰康人壽長春分公司呂勁松總監

感謝鄢利老師的辛苦授課，讓我感受到了大師級的風范，知識全面，專業內容通俗易懂，話術非常接地氣，講授風格幽默風趣，非常喜歡！

——平安人壽遼寧分公司泰山區郭寶坤總監

鄢利老師的課程非常有高度，但講授方式又很落地，是我們所向往的。還是不忘初心，提高悟性，為更高的目標奮斗！

——大童保險資深合伙人王春璟

鄢利老師您好！根據對部分學員的訪談，大家都反映鄢老師授課風趣幽默，互動性強，善于調動課堂氣氛，充滿歡聲笑語；課程內容既有理論高度，案例應用典型，工具的實用性強；老師在整天的授課過程中都精神飽滿，聲音宏亮，吐字發音清晰標準，得到大家的高度認同！

——人保人壽長春分公司陳平經理