廣東信而立律師事務所～國際法稅顧問

熟悉中美香港投資、稅務、法律、移民情況

20年國企及跨國公司管理顧問經驗

全球舉辦4000多場次活動講座

重點為銀行、保險、證券及稅局提供服務

2003年開始至今為中國金融行業提供轉型、

人員培訓及多元化“公私聯動”市場營銷策劃及

高凈值客戶稅務策劃解決交流講座...等顧問服務

教授面對面溝通與銷售技巧～提高見客戶把握力

解答國內/外的財稅及財富傳承問題及提供有效解決方案

一、研究方向

私人銀行客戶資產配置                              

投資稅務規劃

金融行業營銷管理

著作《成交贏在心態》    

二、專業資歷                      

美國團隊營銷及1分鐘銷售課程講師 

中國專業人才技能鑒定中心天賦測評師

三、主講課程

《理財經理創意營銷課程》

《家企財富管理·金鑰匙》

《2024投資展望與策略講座》

《共富新時代·稅籌新攻略》

《全球財富跨境傳承·選擇與挑戰》

《解密全球家族信托及保險市場策略》

《高凈值人群面對全球地緣政治應對變策略》

《私人銀行客戶未來財富管理發展趨勢》

《高凈值人群法商財稅誤區》

《90%客戶急需解決問題·跨境資金及繼承》

《高凈值人士·顧問式KYC營銷培訓》

《稅改與民法典下·財富新思路》

《吸金增存·網點全產品實戰營銷培訓》

《普惠金融·客戶經理全產生營銷培訓》

《保險3.0·3分鐘破局面議促成培訓》

《老客戶·配置保險思維溝通方向》

《保險金信托個促成法則》

《100%成功·電話邀約方程式》

《基金轉型營銷策略》

《客戶危機處理及公關藝術》

《頂尖團隊管理成功方程式》

四、擅長領域

國際法商

財稅投資

營銷管理