10余年銀行財富管理實戰經驗

西北大學國民經濟學碩士 主攻投融資方向

中級經濟師、CFP國際金融理財師

曾任：

光大銀行西安分行投資顧問中心主任

光大銀行首批認證投資顧問

西安分行首個高級投資顧問（同批全國僅 4 人）

福建省晉江市商會投資顧問

光大銀行首批認證內訓師

光大銀行保險銷售 TOP10

光大銀行總行級資產配置明星

主講課程

《財富管理新階段銀行理財客戶經營與維護》

《理財經理銷售與維護客戶方法與技巧》

《基金銷售全攻略》

《如獲至保——保險銷售的高頻、高效與高能方法》

《家族信托與保險金信托營銷與落地實操》

理財師大賽等參賽選手賽前輔導

其他銀行零售營銷領域相關輻射課題老師可以根據客戶需求定制

擅長領域

理財營銷

財富管理