16年專注于金融行業/銀行保險/高客經營

 西安交通大學 金融學本科

 國家高級理財規劃師(ChFP 一級)

 基金/保險執業資格/信托認證顧問

 市級理財師財富管理大賽第一名(個人)

 法商實踐者; 稅務師/特許私人財富管理師CPWM?認證中

 為多家國有行、股份行、花旗/渣打/星展/東亞等提供培訓輔導

 熟悉境內、境外保險產品及家族(保險金)信托架構和實操流程

 熟悉高客資產配置，擅長法稅維度的財富保全和傳承解決方案

曾任：

 TOP1外資保險公司廣東省外資銀行/戰略渠道總監

 珠三角數個家族辦公室專家顧問

 中型合資保險公司機構企劃培訓部負責人

 中型合資保險公司總公司高凈值業務大使

主講課程

通用營銷類：《專業化營銷》、《TOP Sales養成系列》、《冷電話熱起來—喚醒你的沉睡客戶》、《NBSS需求導向式銷售》、《讓顧客無法拒絕_FABE銷售法》、《銷售邏輯_你也可以是話術高手》、

銀行/保險類：《高手進階——KYC與需求挖掘》、《高手進階——讓成交水到渠成》、《銀保網點標準化經營》、《期繳技能提升訓練營》、《保單檢視訓練營》、《銀行保險與高客經營實務》

法稅話題類：《高客與家族信托》、《高凈值人士不可忽略的稅務話題》、《法眼看財富—財富安全嗎？》、《財富下半場—數據管稅下的風險管理》、《財富下半場—資產保全與傳承》、《稅法新時代—對家族財

富傳承的影響》、 《傳承新思路——閑庭信步品讀人生》、 《傳承新思路——保險金信托及應用》

【課程形式】公開課/大課/工作坊/沙龍