香港浸會(huì)大學(xué)工商管理 BBA (Hons.) in HRM

香港公開大學(xué)個(gè)人財(cái)務(wù)策劃專業(yè)（Prof. Diploma in PFP）

香港證券專業(yè)學(xué)會(huì) HKSI Practising Certificate (Securities)

ACMC 國(guó)際認(rèn)證專業(yè)大成教練

CFP 認(rèn)證國(guó)際理財(cái)規(guī)劃師

DiSC 國(guó)際認(rèn)證培訓(xùn)師

Facet5 測(cè)評(píng)認(rèn)證教練

國(guó)際認(rèn)證 NLP 高級(jí)執(zhí)行師

英國(guó) City&Guides 認(rèn)證 Senior Professional Trainer

中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)商業(yè)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心 企業(yè)培訓(xùn)師（高級(jí)）

中華人民共和國(guó) 全國(guó)職業(yè)能力等級(jí)證書（高級(jí)培訓(xùn)師）

中華人民共和國(guó) 全國(guó)職業(yè)能力等級(jí)證書（高級(jí)人力資源管理師）

中華人民共和國(guó) 全國(guó)職業(yè)能力等級(jí)證書（高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師）

上海市對(duì)外經(jīng)貿(mào)進(jìn)修學(xué)院 客座教授

全國(guó)職業(yè)能力測(cè)評(píng)中心（上海）資深測(cè)評(píng)導(dǎo)師

主講課程

《從富人思維到財(cái)私客群KYC攻略》

《高凈值客戶投資心理及實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》

《私人銀行隊(duì)伍建設(shè)與管理辦法》

《財(cái)私業(yè)務(wù)渠道開拓及服務(wù)體系搭建》

《私行客群畫像分析及經(jīng)營(yíng)維護(hù)策略》