陳伯憲老師簡介

中國大陸及臺灣兩地資深的私人財富管理專家

金融從業 26 年

現任交通銀行總行私人銀行部 首席財富顧問

曾任阿拉丁金融學院院長

招商銀行前總行私人銀行部 首席資深投資顧問

總行私人銀行部投資顧問副主管，分管全招行私人銀行投資顧問

招商銀行前總行家族辦公室牽頭負責人

總行私人銀行部財富保障（保險）推動人全招行第一屆十大杰出人才（7 萬人選出）

實戰針對超高凈值客戶的整體規劃，傳承、家族與公司治理、私人銀行財富管理、境內外資產配置、財富保障、法律與稅務安排2017 成立全招行第一單家族憲章全行第一單私人銀行法律規劃，第一單稅務規劃全行最大家族信托、高額保險、保險金信托2021 最新著作：“陳伯憲家族信托講義”

職業經歷：

陳老師是中國大陸及中國臺灣兩地資深的私人財富管理專家，有著多年金融理財豐富實戰經驗，曾在 兩地的私人銀行、商業銀行、保險公司、期貨公司歷任高管及講師，比如：招商銀行總行、中國信托商業銀行總行、美邦保險公司、統一期貨等。他擅長將金融、信托、保險、移民、稅務與法律等結合起來，運用綜合財富工具及技能為境內外高凈值資產人士提供全方位的財富管理服務。

專業優勢：

陳老師特別注重實踐，在境內期間“每年”平均成交超過 8 筆千萬人民幣保費以上的高額保單，特別擅 長的是將理論與實務銷售結合，因為深刻理解高端客戶的財富需求及風險，對高端客戶的營銷擁有豐 富的實戰經驗，所以能依客戶個人特質快速找到客戶需求，能改變潛在客戶對保險的排斥理念，讓客 戶欣然接受保險成為重要財富配備的一部分。在這些方面，陳老師通過自己的創新型研究，總結出一 整套“我要系列”，適合開發高端客戶保險需求的理念及實操技能，陳老師本人也成為中國億萬富豪深 為信賴的財富管家，為私人銀行及保險公司簽下巨額保單。

主講課程：

《高凈值客戶銷售流程》、《保險“我要”系列 10 大需求》、《家族信托操作實務》、《家族辦公室》、《 私人銀行與財富管理業務前瞻 》

『讓專業創造價值』