【授課對象】私人銀行顧問及相關人員。

【授課天數】1天

【課程大綱】

一、私人銀行綜合規劃方案的演練要點

1、私人銀行客戶所屬族群的關鍵特征

2、私人銀行客戶的財富管理需求挖掘路徑

3、私人銀行客戶的心態認知與溝通技巧

4、綜合規劃方案與資產配置

5、方案調整與客戶持續維護

6、其他

二、私人銀行綜合規劃方案分類針對性演練

1、小微企業主

2、中小企業主

3、連鎖企業主

4、女性企業主

5、創業創富族群

6、職業投資者（股票、地產、另類投資等）

7、公司高管

8、專業人士（律師、會計師、醫生、建筑師等）

9、文體明星

10、蒸蒸日上

11、功成名就

12、年長養老型

13、全職太太

14、富二代

15、境外財富管理人士

演練方式：由學員根據其準備的私人銀行綜合規劃方案進行方案陳述。講師結合演練的關鍵要點提出問題并進行點評。講師扮演客戶角色，與學員實施真實性的實地客戶體驗并完成方案修正。

三、基于私人銀行綜合規劃方案的營銷要點總結

1、客戶的細分定位與族群劃分技巧

2、結合族群特征的營銷關鍵要素分析

3、各族群的營銷難點與突破方法

4、基于族群類型的客戶營銷持續優化