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變革時代下零售銀行差異化創(chuàng)新發(fā)展與客群經(jīng)營策略

主講老師: 鄔瑜駿 鄔瑜駿

主講師資:鄔瑜駿

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 隨著資管新政落地執(zhí)行,防范重大金融風(fēng)險、防止資本無序擴張、區(qū)域型銀行異地吸收存款、互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地,對商業(yè)銀行在負債端、中收、資產(chǎn)端等業(yè)務(wù)條線也帶來了新的挑戰(zhàn),如何在新的監(jiān)管精神下,深耕客群和本地市場,特別是通過抓特色客群來推動零售金融的高質(zhì)量發(fā)展。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-10-17 16:17


課程背景

隨著新冠疫情防控進入新常態(tài),宏觀經(jīng)濟進入調(diào)整恢復(fù)期,十四五規(guī)劃的出臺意味著經(jīng)濟改革進入新時代,規(guī)劃草案中特別提出了推動各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展為主題、構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局、規(guī)劃文件中促進鄉(xiāng)村振興、縣域發(fā)展、提升縣域消費需求、促進全體人民共同富裕等新要求,新部署的核心的內(nèi)容對于商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響值得仔細解讀。

本程將具體解讀“十四五”規(guī)劃的核心邏輯主線和熱點內(nèi)容,特別是其中對于推動高質(zhì)量發(fā)展為主題的具體舉措對于商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)發(fā)展的影響,課程其次會對監(jiān)管政策出臺的邏輯與影響進行分析,并分析監(jiān)管政策對零售金融的影響。落腳點在于如何深耕客群、圍繞資金來源抓儲源,從抓資金鏈的視角來開發(fā)特色產(chǎn)業(yè)客群,介紹場景營銷和活動營銷兩類客戶經(jīng)營模式來助力特色金融業(yè)務(wù)的升級。本課程還將結(jié)合央行科技金融三年規(guī)劃文件的要求,來介紹銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實踐經(jīng)驗和實踐成果,并結(jié)合數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路徑來剖析業(yè)務(wù)前端條線的變革。

 

課程大綱:

一、疫情常態(tài)化對金融業(yè)務(wù)外部環(huán)境的影響

1. 從招商銀行的大財富價值鏈戰(zhàn)略談起---動因與路徑

2. 對標(biāo)競爭對手:招商銀行的財富管理業(yè)務(wù)模式

3. 財富管理業(yè)務(wù)突圍戰(zhàn)略---興業(yè)銀行的投顧打造與高客活動SOP

4. 借助高端保險,發(fā)力私人銀行---平安銀行的銀行優(yōu)才計劃

5. 新時代下財富管理行業(yè)展業(yè)中凈值化產(chǎn)品帶來的挑戰(zhàn)與出路

6. 疫情新時代的經(jīng)濟復(fù)蘇路徑與金融政策的調(diào)整

1) 疫情新時代下的貨幣政策與財政政策困局

2) 中國經(jīng)濟為何強勁反彈?背后的三駕馬車發(fā)展動力與潛力如何?

3) 關(guān)注M2與社融規(guī)模高增長的可持續(xù)性來看金融業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境

7. 外部環(huán)境變化給商業(yè)銀行帶來的機遇與挑戰(zhàn)

 

二、十四五規(guī)劃藍圖下中國金融熱點問題

1. 十四五規(guī)劃藍圖出臺—數(shù)字經(jīng)濟篇

1) 數(shù)字貨幣與數(shù)字經(jīng)濟

2) 數(shù)字貨幣對郵政支付結(jié)算模式的沖擊與挑戰(zhàn)

3) 應(yīng)對基于數(shù)字貨幣新支付結(jié)算體系的策略與模式

2. 四五規(guī)劃藍圖出臺縣域振興篇

1) 縣域與鄉(xiāng)村振興規(guī)劃政策解讀

2) 區(qū)域經(jīng)濟一體化發(fā)展相關(guān)政策解讀

3) 提內(nèi)需、促消費下消費金融發(fā)展機遇

3. 十四五規(guī)劃藍圖出臺—消費投資篇

 

三、金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管新動向

1. 對結(jié)構(gòu)化存款監(jiān)管制度的解讀—負債業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)

1) 央行《加強存款管理,維護存款市場競爭秩序》文件的影響

2) 央行MPA考核政策解讀

2. 從規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)看消費金融新趨勢,新動態(tài)

1) 理解:合理評估居民債務(wù)風(fēng)險,明確“不宜依賴消費金融擴大消費”的政策思路

2) 螞蟻科技的案例說明了什么?

3) 收緊互聯(lián)網(wǎng)貸款對銀行意味著什么?競爭挑戰(zhàn)會加劇嗎?

3. 對重疾險新政的解讀與銀保業(yè)務(wù)發(fā)展

1) 長期可調(diào)費率醫(yī)療險V.S 百萬醫(yī)療險 V.S 惠民保

2) 把握機遇:增額終身壽市場的崛起

4. 提內(nèi)需、促消費、控網(wǎng)貸下的普惠金融發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

5. 零售與財富金融業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢和發(fā)展戰(zhàn)略探討

 

四、金融客戶經(jīng)營新模式—場景金融轉(zhuǎn)型

1. 從對資金市場分類抓儲源的方法論進行目標(biāo)分解

2. 從資金鏈分析---關(guān)鍵人定位---核心需求分析---營銷活動包制定----分階段執(zhí)行與管控這五個維度出發(fā)進行結(jié)合自身實踐的優(yōu)秀經(jīng)驗研討

3. 深耕價值客群,利用場景營銷獲新客

4. 老年客戶場景營銷案例---“郵惠一籃子”案例

5. 主題營銷活動策略與全流程管理

6. 高效活動體系搭建與分類客戶經(jīng)營開發(fā)

 

五、金融轉(zhuǎn)型下半場—擁抱金融科技與數(shù)字化轉(zhuǎn)型

1. 銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀、央行金融科技新三年發(fā)展規(guī)劃

2. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型改變了什么?智慧金融新生態(tài)

3. 超級自動化賦能零售金融提質(zhì)增效

1) 行業(yè)案例---智能自動一體化運營管理平臺

2) 行業(yè)案例---智能營銷場景

4. 普惠服務(wù)下數(shù)字中臺構(gòu)建戰(zhàn)略

 

 

 

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