| 主講老師： | 王石 |  |
| 課時安排： | 1-2天，6小時/天 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 請看詳細課程介紹 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-02-27 12:33 |
對公客戶三真實戰案例輔導
學員匯報材料參考提綱
提示：各位學員可準備存量項目+推進中新項目提供基礎資料和情況說明，誠拙金融老師指導協助設計方案。
一、 公司基本情況（簡潔明了，區分頁面）
（一） 股東背景
交運集團前身為W市長運集團有限公司，2010年W市長運集團和W市公交集團有限公司等整合組建W市市交通運輸集團有限公司，W市長運集團更名為W市市交通運輸集團有限公司。集團公司的實際控制人為W市市人民政府國有資產監督管理委員會100%控股。
納入合并范圍的子公司20家，其中二級子公司15家，三級子公司4家，四級子公司1家。具體情況如下：
序號 | 企業名稱 | 層級 | 主要經營地 | 經營范圍 |
1 | W市交運集團城際客運有限公司 | 2 | W市 | 長、短途客運服務 |
2 | W市交通技術學校 | 2 | W市 | 汽車駕駛維修培訓 |
3 | W市龍發運輸有限公司 | 2 | W市 | 省市縣際客運運輸 |
4 | W市交運集團國際旅游有限公司 | 2 | W市 | 出入境旅游業務 |
5 | W市交運集團房地產投資開發有限公司 | 2 | W市 | 房地產開發經營管理 |
6 | W市市交通運輸集團石油有限公司 | 2 | W市 | 經營汽油、柴油等產品 |
7 | W市交運集團洞頭有限公司 | 2 | W市 | 道理旅客運輸，客運站經營 |
8 | W市交運集團汽車服務有限公司 | 2 | W市 | 出租車客運，汽車維修、銷售 |
9 | W市交運勞動服務有限公司 | 3 | W市 | 勞務服務，家政服務 |
10 | W市鹿城公共交通有限公司 | 2 | W市 | 城市小公共汽車客運 |
11 | W市東甌公交有限公司 | 2 | W市 | 班車客運，駕駛員培訓，客車維修 |
12 | W市公交溫永客運有限公司 | 2 | W市 | 縣際班車客運 |
13 | W市公交永中實業有限公司 | 2 | W市 | 中巴公交客運 |
14 | W市交運印刷有限公司 | 2 | W市 | 印刷 |
15 | W市市公務用車服務有限公司 | 3 | W市 | 汽車租賃服務 |
16 | W市交運汽車綜合性能檢測中心站有限公司 | 3 | W市 | 汽車綜合檢測 |
17 | 浙江華夏保險代理有限公司 | 3 | W市 | 汽車保險代理 |
18 | W市市公務用車后勤保障中心 | 4 | W市 | 汽車修理 |
19 | W市交運集團泰順有限公司 | 2 | W市 | 道路旅客客運 |
20 | W市交運集團婁橋機動車駕駛學校有限公司 | 2 | W市 | 機動車修理和維護 |
（二） 主營業務
主營業務主要分為交通運輸、燃料銷售、房產銷售、廣告服務、出租業務、旅游及包車、場站服務、汽車服務和教育培訓等，其中，運輸業主要包括城市公交運輸和城際客貨運兩個子業務板塊，板塊收入基本占主營業務收入50%左右；燃料銷售板塊收入占主營業務收入20%以上，近年來收入占比逐步提升。
項 目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年1-6月 | ||||
營業收入 | 占比 | 營業收入 | 占比 | 營業收入 | 占比 | 營業收入 | 占比 | |
交通運輸 | 82,994 | 50 | 82,996 | 48 | 82,002 | 50 | 23,148 | 38 |
其中：公交客運 | 51,411 | 31 | 50,561 | 29 | 52,454 | 32 | 13,320 | 22 |
其中：城際客貨運 | 31,583 | 19 | 32,434 | 19 | 29,548 | 18 | 9,828 | 16 |
燃料銷售 | 35,755 | 21 | 41,653 | 24 | 42,473 | 26 | 18,990 | 31 |
房產銷售 | 11,576 | 7 | 12,230 | 7 | 448 | 0 | 305 | 1 |
廣告服務 | 4,534 | 3 | 7,280 | 4 | 6,343 | 4 | 1,171 | 2 |
出租業務 | 4,977 | 3 | 9,100 | 5 | 9,378 | 6 | 7,023 | 11 |
旅游及包車 | 5,286 | 3 | 5,509 | 3 | 7,634 | 5 | 2,505 | 4 |
站場服務 | 4,633 | 3 | 2,797 | 2 | 2,566 | 2 | 400 | 1 |
汽車服務 | 14,290 | 9 | 7,341 | 4 | 10,507 | 6 | 5,080 | 8 |
教育培訓 | 2,383 | 1 | 2,600 | 2 | 2,096 | 1 | 2,710 | 4 |
合計 | 166,428 | 100 | 171,506 | 100 | 163,446 | 100 | 61,333 | 100 |
二、 主要商業模式
（一） 主要交易對手（供應商與銷售對象分別是？）
客運：供應商汽車主要為金龍等大型汽車供應上，燃油來自集團統一采購。
燃油：主要向中石化、中石油采購。
（二） 主要結算方式
客運：客車采購付款方式為簽訂合同后預付10%作為定金，車輛在W市驗收上牌后支付30%，余款60%在交付使用后18個月內支付，均為銀行轉賬。
燃油：主要向中石化、中石油采購，均為銀行轉賬。
（三） 生產經營特點
城市公交客運業務屬于社會公益性事業，公車票價由政府實行監管，采取低票價政策，雖然申請人的公交客運業務在W市市區具有壟斷經營地位，票款收入穩定，但是該業務的公益性屬性使公交票價收入不足以覆蓋成本，而且近年來燃油價格的高位運行及人工成本的逐年上升，使城市公交企業營業成本快速增加，政策性虧損較為嚴重。雖然政府不斷加大對公交客運的政策扶持力度，在較大程度上彌補了城市公交企業的運營虧損，但政策性虧損現象仍然難以避免。
政策導向：W市市政府承擔市區公交企業規制成本虧損補貼的90%。
近三年及2020年1-6月，申請人收到各項政府補貼合計分別為38,741萬元、51,708萬元、56,187萬元和43,962萬元，主要包括虧損補貼、燃油補貼和其他獎勵補貼補助等，其中虧損補貼占比基本達到60%以上。
運營虧損，燃油盈利，綜合補貼后，年凈利潤1358萬。
（四） 融資原因分析
補充流動性。
（五） 具體融資用途（支付給誰？如何支付？）
燃油款
三、 金融合作情況（簡潔明了，可表格展示）
（一） 本行
2019年2月20日，W市市交通運輸集團有限公司在我行獲批1億元授信額度。目前集團本流部提款動資金貸款5000萬元；W市交運集團城際客運有限公司由于現金充足，未提款。
2019年12月10日，申請人在我行獲批6億元債券額度，用于中期票據承銷。在之后的公開招投標中，該中期票據承銷業務由中國銀行和工商銀行中標。因此未啟用該部分額度。
（二） 他行
申請人融資授信情況表（截止2020-06-30單位萬元）
行 名 | 授信情況 | 保證人或抵質押物 | |||
額度（萬元） | 對應品種 | 已使用額度 | 債務余額 | ||
1.中國銀行 | 32,000 | 固定資產貸款、流動資金貸款 | 29,900 | 29,900（其中美美時尚廣場項目貸款24900萬元） | 鹿城區鹿城路42號土地使用權、矮凳橋99號11、12幢201室、W市市洞頭區北岙街道霞光大道1號 |
2.工商銀行 | 33,670 | 固定資產貸款、流動資金貸款 | 24,920 | 24,920（購車項目貸款18000萬元） | 雙嶼街道牛嶺村房產與土地使用權、飛霞南路朝陽大樓 D 幢房產與土地使用權、新宮前10號房產與土地使用權、飛霞南路214弄3號、 4號房產與土地使用權、鹿城區新城大道219號/信用 |
3.建設銀行 | 10,000 | 流動資金貸款 | 0 | 0 | W市交運集團城際客運有限公司 |
4.農業銀行 | 15,000 | 流動資金貸款 | 10,000 | 10,000 | W市交運集團城際客運有限公司 |
5.寧波銀行 | 10,000 | 流動資金貸款 | 0 | 0 | W市交運集團汽車服務有限公司 |
6.廣發銀行 | 6,800 | 流動資金貸款 | 4,500 | 4,500 | W市交運集團城際客運有限公司 |
7.華夏銀行 | 5,000 | 流動資金貸款 | 2,000 | 2,000 | W市交運集團城際客運有限公司 |
8.招商銀行 | 5,000 | 流動資金貸款 | 5,000 | 5,000 | 信用 |
9.興業銀行 | 49,800 | 流動資金貸款、保函 | 13,980 | 13,980 | W市交運集團汽車服務有限公司、W市交運集團城際客運有限公司 |
10.浦發銀行 | 18,000 | 流動資金貸款 | 5,000 | 5,000 | W市交運集團城際客運有限公司 |
11.國開行 | 20,000 | 流動資金貸款 | 20,000 | 20,000 | W市交運集團城際客運有限公司 |
合計 | 205,270 | 120,020 | 115,300 | ||
（三） 非銀機構
四、 需求分析（分門別類，重點突出，簡約展示，詳細匯報）
(一) 采購
公交、客運、貨運板塊：
對固定資產公交車輛采取集中招標采購方式。采購方案上報W市市國資委審批通過后由申請人子公司交運汽服通過招投標流程集中統一采購。公交客車的主要供應商包括廈門金龍、鄭州宇通、柳州五菱等，50%以上的客車采購來自廈門金龍聯合汽車工業股份有限公司，該司以大、中、輕型客車的制造與銷售為主導業務板塊，市場占有率位居客車行業龍頭，申請人公交車輛采購渠道穩定可控。付款方式為簽訂合同后預付10%作為定金，車輛在W市驗收上牌后支付30%，余款60%在交付使用后18個月內支付。
(二) 銷售
(三) 融資
(四) 投資
(五) 管理
五、 方案設計思路（畫出流程圖）
六、 存在的主要困難與問題（總結分析，簡約展示，詳細匯報）
附件：
1、 信貸調查報告
2、 相關情況說明
3、 各類佐證材料
京公網安備 11011502001314號
