《基金售后與拓客營銷技巧》（2 天）

培訓目的：加深理財經理對國內外資本市場現狀的了解，增加金融服務專業度

一、基金售后如何開展

1.  售后成功要素(KASH)

專業知識如何儲備

態度如何擺正

不同性格客戶的溝通技巧-

維護周期的習慣養成

2.  客戶經營維護從資產配置理念開始

客戶需求的激發

如何溝通資產配置理念取得客戶認同

探尋客戶投資時的決策模式

客戶對收益期望值的溝通技巧

二.   如何對權益市場進行分析與風險管理

1.宏觀經濟指標帶來的影響

貨幣政策對股市的影響

財政政策對股市起到什么作用

通貨膨脹的影響

2.市場趨勢的判斷方法

牛熊市簡易的分辨判斷方法

短中長期趨勢如何判斷

技術性熊市的認定標準

3.風險識別

市場風險

操作風險

4.關鍵風險指標

夏普值

標準偏差

最大回撤

波動率

5. 政策紅利的周期

政策時間的跨度周期

每個政策的高點推論依據

政策周期的底部推估方法

6.十四五經濟計劃的重點

7. 政策周期有哪些重點賽道點賽道

三.基金診斷與解套思路

1.投資邏輯驗證

2.業績與回徹比較

3.暴雷原因分析

4.定投.轉換與波段操

四.客戶基金虧損處理方法

1.虧損客戶處里三步驟

找原因

給展望

提建議

2.股市近期暴跌的原因

3.對后市可以樂觀的理由

政策周期說明

股市歷史數據左證

4.客戶異議處理話術

基金到底了嗎?

基金多久能回本

5.基金虧損補救方法

金字塔加倉法

定投加倉法

五.電話拓客營銷提高面訪率的方法

1.電話約訪檢核流程

2.如何掌握住電話營銷開場的黃金 30 秒

電話營銷開場的 6 大技巧

客戶溝通的表達技巧

3.電話打得好的三個要點

熱點事件在電話中的重要性

如何做到與客多互動

電話營銷的主要目的與次要目的需分清楚

4.電話話術設計技巧

電話話術設計邏輯

如何用痛苦與快樂邀約客戶

案例-電話話術模板使用說明