| 主講老師： | 丁穎 | |
| 課時安排： | 2天/6小時一天 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 基金售后以客戶體驗為核心，通過定期業(yè)績歸因分析（如凈值波動解讀、資產(chǎn)配置再平衡）、市場異動提醒（如政策調(diào)整影響）及個性化投教服務(wù)（定投策略優(yōu)化）增強客戶粘性，同步建立投訴快速響應(yīng)機制，將服務(wù)痛點轉(zhuǎn)化為信任支點。售后環(huán)節(jié)需借助 CRM 系統(tǒng)沉淀客戶行為數(shù)據(jù)（持倉偏好、溝通頻次），為拓客提供精準(zhǔn)線索 —— 例如從 “持有固收 + 產(chǎn)品超 6 個月” 客戶中挖掘理財升級需求。 拓客營銷需構(gòu)建 “精準(zhǔn)定位 - 場景觸達(dá) - 信任轉(zhuǎn)化” 鏈路：通過大數(shù)據(jù)篩選高凈值客群（如可投資產(chǎn) 50 萬 +、風(fēng)險測評積極型）， | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-06-12 13:49 |
《基金售后與拓客營銷技巧》（2 天）
培訓(xùn)目的：加深理財經(jīng)理對國內(nèi)外資本市場現(xiàn)狀的了解，增加金融服務(wù)專業(yè)度
一、基金售后如何開展
1. 售后成功要素(KASH)
專業(yè)知識如何儲備
態(tài)度如何擺正
不同性格客戶的溝通技巧-
維護(hù)周期的習(xí)慣養(yǎng)成
2. 客戶經(jīng)營維護(hù)從資產(chǎn)配置理念開始
客戶需求的激發(fā)
如何溝通資產(chǎn)配置理念取得客戶認(rèn)同
探尋客戶投資時的決策模式
客戶對收益期望值的溝通技巧
二. 如何對權(quán)益市場進(jìn)行分析與風(fēng)險管理
1.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)帶來的影響
貨幣政策對股市的影響
財政政策對股市起到什么作用
通貨膨脹的影響
2.市場趨勢的判斷方法
牛熊市簡易的分辨判斷方法
短中長期趨勢如何判斷
技術(shù)性熊市的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
3.風(fēng)險識別
市場風(fēng)險
操作風(fēng)險
4.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
夏普值
標(biāo)準(zhǔn)偏差
最大回撤
波動率
5. 政策紅利的周期
政策時間的跨度周期
每個政策的高點推論依據(jù)
政策周期的底部推估方法
6.十四五經(jīng)濟(jì)計劃的重點
7. 政策周期有哪些重點賽道點賽道
三.基金診斷與解套思路
1.投資邏輯驗證
2.業(yè)績與回徹比較
3.暴雷原因分析
4.定投.轉(zhuǎn)換與波段操
四.客戶基金虧損處理方法
1.虧損客戶處里三步驟
找原因
給展望
提建議
2.股市近期暴跌的原因
3.對后市可以樂觀的理由
政策周期說明
股市歷史數(shù)據(jù)左證
4.客戶異議處理話術(shù)
基金到底了嗎?
基金多久能回本
5.基金虧損補救方法
金字塔加倉法
定投加倉法
五.電話拓客營銷提高面訪率的方法
1.電話約訪檢核流程
2.如何掌握住電話營銷開場的黃金 30 秒
電話營銷開場的 6 大技巧
客戶溝通的表達(dá)技巧
3.電話打得好的三個要點
熱點事件在電話中的重要性
如何做到與客多互動
電話營銷的主要目的與次要目的需分清楚
4.電話話術(shù)設(shè)計技巧
電話話術(shù)設(shè)計邏輯
如何用痛苦與快樂邀約客戶
案例-電話話術(shù)模板使用說明
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