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技能提升與KYC溝通實戰課程背景：隨著金融科技的不斷進步，電子銀行渠道發展突飛猛進，理財經理與客戶面訪
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2025-04-16 09:26
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理財經理顧問式銷售技巧與實務
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技能提升與實戰課程背景：隨著金融科技的不斷進步，電子銀行渠道發展突飛猛進，廳堂客戶拜訪率逐年減少。如何做好廳堂營
2025-04-16 09:20
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中高端客戶保險
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法商思維課程概述： 近些年國內保險市場大額保單不斷涌現，各大銀行、保險公司、第三方理財公司紛紛搶占高凈
2025-04-15 10:35
[北京]
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策劃與產能提升實戰課程背景：在利率市場化的大趨勢下，第三方理財機構、信托公司財富端、證券公司資管機構不
2025-04-15 10:34
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高凈值客戶全方位價值挖掘與深度
營銷
高凈值客戶全方位價值挖掘與深度
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課程背景：各位銀行精英，在信托行業資產規模爆發、第三方財富管理行業不斷蓬勃發展的背景下
2025-04-15 10:31
[北京]
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資產配置能力提升與
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技巧賦能
一、課程主題資產配置能力提升與
營銷
技巧賦能二、適合銀行及學員1.國有行/股份行專崗理財經理2.國有行/城商行財富中心主任/零售
2025-04-15 10:22
[北京]
佳講經紀
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資產配置解析與各類產品
營銷
配置技巧
課程主題：資產配置解析與各類產品
營銷
配置技巧課程大綱：課程主題《資產配置解析與各類產品
營銷
配置技巧》授課專家李載元老師課
2025-04-15 10:21
[北京]
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期交保險配置-深入客戶心理的
營銷
力
一、課程主題期交保險配置-深入客戶心理的
營銷
力二、適合學員銀行客戶經理、理財經理三、課程核心點1.客戶心理解析與財務共性探
2025-04-15 10:13
[北京]
佳講經紀
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基金
營銷
與保險產品配置實戰技巧
一、課程主題基金
營銷
與保險產品配置實戰技巧二、適合銀行及學員1.國有行/股份行專崗初階理財經理三、課程核心點1.基金產品
營銷
2025-04-15 10:06
[北京]
佳講經紀
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電話
營銷
技巧
課程名稱：《電話
營銷
技巧》授課專家：李載元老師課程天數：2天，(各6小時+夜教3小時)課程對象：新上崗理財經理(80人)課程目的：
2025-04-15 10:01
[北京]
佳講經紀
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財私客群
營銷
與資產配置技巧
一、課程主題財私客群
營銷
與資產配置技巧二、適合學員1.零售網點主任/財富
營銷
主管2.貴賓客戶經理/私行客戶經理三、課程核心點1.
2025-04-15 10:00
[北京]
佳講經紀
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財富管理
營銷
與資產配置能力提升
一、課程主題財富管理
營銷
與資產配置能力提升-宏觀經濟形勢解析與資產配置能力提升-掌握客戶心理的復雜產品顧問式
營銷
技巧二、適
2025-04-15 09:53
[北京]
佳講經紀
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面議
資產配置重點產品
營銷
技巧
《資產配置重點產品
營銷
技巧》課程大綱第一部分：網點財富轉型與客戶資產配置1、三大驅動力助推中國個人財富管理市場持續增長?
2025-04-14 16:24
[北京]
清大教育研究院
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網點開門紅
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策略與重點產品
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技巧
《網點開門紅
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技巧》課程大綱第一部分：網點開門紅
營銷
策略之“廳堂制勝”（一）網點開門紅廳堂
營銷
三字訣
2025-04-14 16:23
[北京]
清大教育研究院
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理財經理綜合
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《理財經理綜合
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技巧提升》課程大綱一、網點財富轉型背景下的
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理念（一）網點轉型背景下的
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人員角色定位與職業發展規劃
2025-04-14 16:22
[北京]
清大教育研究院
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基金
營銷
實戰技能提升
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實戰技能提升》第一講：投資認知提升篇1. 宏觀經濟分析及熱點板塊分析框架2. 擁抱波動是投資的應有姿勢（
營銷
工具輔助
2025-04-14 16:20
[北京]
清大教育研究院
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