【課程背景】

無論是世界500強，還是中國500強；沒有一家公司是靠自身利潤積累滾動發展的，這些公司無一例外地都借助資本運營成長壯大。

當下快速成長的中小企業，大多都有資本運營助力成長。國內中小企業融資難，是公認的；在企業成長的過程中，始終存在著資金瓶頸。能夠有效進行投融資運作與管理的中小企業，無疑在市場競爭中處于優勢；能夠走向資本市場的中小企業，成功實現上市/掛牌的企業，將在發展中占據絕對先機。

中小企業必須為自己的騰飛插上資本運營的翅膀！！！

【企業面臨的難題】

n 知道資本運營的重要性，然而總是覺得中小企業很難進行資本運作

n 明明知道企業目前發展遇到資金瓶頸，卻不知如何解決

n 由于沒有掌握企業融資的知識技能，使得企業的融資成本過高

n 想引進戰略投資者，但不知如何對企業價值進行評估；不知如何能夠打動投資者

n 非常希望自己的企業能夠走向資本市場，但對企業上市/掛牌、缺乏了解，束手無策

n 想進行一些投資，使得企業獲得更大的發展，卻不知如何控制風險，如何使得投資的效益最大化

n 雖然知道并購或者被并購，也是企業快速持續發展的路徑之一，但不知道該如何操作

n ……

【課程收益】

n 幫助企業家初步建立國際通行且符合國內實際情況的現代資本運營理念，讓企業家全面了解資本運營在現代企業經營管理中的價值。

n 以“實操+理論”的方式帶企業家進入資本運營的世界。

n 指導企業家在自己公司的經營中，用科學、合理及成本最低的方式實現公司的融資目標，為企業快速發展打下基礎。

n 引導企業家們針對自身企業實際情況，構思本企業的投融資運營管理思路；并應用在實際工作中。

n 指導企業家正確認識股權融資、股權投資；能夠對自身企業或者有投資意向的項目正確估值；審慎對待對賭協議，使得自己的股權融資、股權投資取得成功。

n 指導企業家規避風險，進行有效的投資活動，獲取較高回報或為企業尋找到新的增長點。

n 指導企業家帶領自己的企業，真正地走向資本市場，成功實現上市/掛牌，借助資本運營實現企業的跨越式發展。

n ……

【課程大綱】

1  建立資本運營的思維

案例1：三個不同行業中小企業的資本運營分析

什么是資本運營

產品市場與資本市場

企業的融資與投資

資本運營與產業整合升級

資本運營思維的本質

資本運營對中小企業的意義

2  中小企業融資主要方式

企業融資的基本方式簡介

債權融資

股權融資

政策融資

多種融資方式的組合

P2P

眾籌

融資前的準備工作

3  主要債權融資要點

銀行貸款

非銀行金融機構

民間借貸

企業發行債券

金融租賃

可轉債

其他債權融資方式

案例2：某高科技小企業政策融資分析

4  股權投融資管理（課程重點）

4.1  股權投融資的基本方式及其影響

4.2  投資人類型及資金來源

4.3  項目基本判斷

案例3：某公司融資時核心團隊的考量

案例4：隱藏問題——違反常識的背后

4.4  企業估值

4.5  投融資流程管理

案例5：某快速成長企業股權融資分析

4.6  投資決策管理

4.7  盡職調查

4.8  投融資中的對賭協議

案例6：太子奶與投資者的對賭

背景知識——私募股權基金簡介

5  企業并購要務（課程重點）

引子

5.1  并購的目的動機

5.2  并購重組的基本模式

5.3  并購成功關鍵要素

5.4  并購目標及其規劃

5.5  并購團隊的組建

案例7：某并購案的團隊組成

6.6  企業并購的工作程序

案例8：某并購案盡職調查難題的解決

5.7  并購交易結構設計

案例9：某并購交易結構設計分析

5.8  并購實操要點

5.9  并購過程的風險及控制

6  企業國內上市（視情況進行講解）

國內上市的最新動態及變換

國內上市基本條件

上市的收益與風險

案例10：從招股書與年報看信息披露

國內上市主要階段

國內企業上市要點分析

國內上市線路圖

國內上市申報工作要務

案例分析11：一家公司上市初始條件分析

課程總結

（說明：課程大綱可能根據實際情況進行一些局部調整）

【培訓時間】 兩天（8課時/天）

【課程特色】

咨詢式     案例式     訓練式    互動式

本課程“既授之以魚，更授之以漁”；通過案例研討、現場互動及訓練，使得參加學習的學員，不僅能夠學到資本運營的理念、思路、工具、方法，提升自己的技能，更能將課堂所學應用在企業經營管理的實踐中。

課程強調互動研討；強調參與；強調以身邊的企業為研究案例；鼓勵學員在課堂上提出企業面臨的實際問題，老師在課堂現場謀求解決，使得課程成為“咨詢式”培訓。