課程背景：

在互聯(lián)網(wǎng)+時代，銀行的經(jīng)營面臨客戶、產(chǎn)品、渠道、營銷、隊伍的快速變化，業(yè)務(wù)推動與營銷模式需要快速進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，各家銀行在轉(zhuǎn)型過程中也都提出了“強(qiáng)中臺”戰(zhàn)略，而在“強(qiáng)中臺”戰(zhàn)略落地實施過程中，總、分、支行的業(yè)務(wù)推動崗位隊伍的能力培養(yǎng)至關(guān)重要，如何基于業(yè)務(wù)目標(biāo)，結(jié)合區(qū)域管轄支行資源特征，督導(dǎo)、支撐、賦能支行有效實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)并提升支行財富業(yè)務(wù)的管理能力和理財經(jīng)理的專業(yè)能力是業(yè)務(wù)推動崗核心要解決的問題。課程將基于業(yè)務(wù)推動崗核心職責(zé)為出發(fā)點(diǎn)，以履職能力和專業(yè)能力提升為立腳點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)容設(shè)計。

課程收益：

1. 崗位角色360度認(rèn)知：針對業(yè)務(wù)推動崗核心角色定位進(jìn)行梳理，明確核心職責(zé)與能力要求；

2. 專業(yè)能力提升：系統(tǒng)講述財富管理體系下客戶經(jīng)營理念、體系與營銷能力；

3. 業(yè)務(wù)推動能力提升：掌握如何在非權(quán)利下影響支行管理者，學(xué)習(xí)如何結(jié)合理財經(jīng)理工作場景，對理財經(jīng)理進(jìn)行體系化賦能；

4. 業(yè)績達(dá)成檢視能力提升：業(yè)務(wù)推動崗由中臺向前臺轉(zhuǎn)型，從簡單性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通報到數(shù)據(jù)通報-問題診斷-方案出具-落地檢核的閉環(huán)管理模式進(jìn)行轉(zhuǎn)變。

課程對象：銀行總、分、支行業(yè)務(wù)推動/產(chǎn)品經(jīng)理崗

課程大綱：

一、中臺業(yè)務(wù)推動崗位角色定位

1. 中臺業(yè)務(wù)推動崗的角色轉(zhuǎn)變基本理念

1) 中臺向前臺轉(zhuǎn)型，以內(nèi)部客戶為導(dǎo)向

2) 提升非“權(quán)利”下的影響力：經(jīng)營“專業(yè)、情感、利益”三大賬戶

2. 中臺業(yè)務(wù)推動崗四者角色定位

1) 資產(chǎn)配置落地推動者：落地資配理念和方法論

2) 支行專業(yè)能力建設(shè)者：構(gòu)建客戶經(jīng)營體系與復(fù)雜產(chǎn)品營銷長效能力

3) 財富沙龍主講者：提升客戶財富服務(wù)專業(yè)性

4) 重要客戶陪訪者：示范資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)流程與個性化產(chǎn)品推薦

3. 中臺業(yè)務(wù)推動崗的關(guān)鍵職責(zé)

1) 產(chǎn)品營銷推動（專業(yè)勝任）

2) 項目管理督導(dǎo)（推動手段）

3) 業(yè)績達(dá)成檢視（數(shù)據(jù)分析）

4. 優(yōu)秀的業(yè)務(wù)推動崗，從建立支行經(jīng)營策略開始

1) 從支行數(shù)字化經(jīng)營模型看業(yè)務(wù)推動關(guān)鍵動作

2) 關(guān)鍵因素分解尋找阻礙支行營銷產(chǎn)能上升的主要瓶頸

二、中臺業(yè)務(wù)推動崗位工作范式與履職能力塑造

1. 業(yè)務(wù)推動崗月工作范式

1) 支行走訪

2) 培訓(xùn)賦能

3) 沙龍主講

4) 要客陪訪

5) 案例萃取

2. AUM經(jīng)營理念下的關(guān)鍵專業(yè)能力提升

1) 樹立AUM經(jīng)營理念：客戶數(shù)→AUM→存款與中收提升

2) 建立客戶經(jīng)營體系：“五率”法則下的客戶經(jīng)營四大關(guān)鍵流程

3) 緊抓活動量管理：理財經(jīng)理邀約-面談活動量管理體系

4) 強(qiáng)化資配能力落地：資產(chǎn)配置檢視與方案出具四步驟

5) 高效數(shù)據(jù)分析與通報：目標(biāo)達(dá)成日、周、月檢視制度

三、業(yè)務(wù)推動能力提升方法與技巧

1. 支行業(yè)務(wù)營銷目標(biāo)達(dá)成檢視三步走流程

1) 第一步：確認(rèn)行動計劃

2) 第二步：嚴(yán)格執(zhí)行跟進(jìn)

3) 第三步：反饋追蹤評估

2. 支行團(tuán)隊業(yè)務(wù)營銷能力培養(yǎng)三種形式

1) 形式1：集中培訓(xùn)-講目標(biāo)實現(xiàn)的路徑與支撐工具

2) 形式2：巡回輔導(dǎo)-銷售流程、營銷技巧、輔銷工具、典型案例、落后原因分析

3) 形式3：優(yōu)化培訓(xùn)

3. 案例解析：某股份行私行產(chǎn)能提升業(yè)務(wù)推動項目案例

四、研討與產(chǎn)出：業(yè)務(wù)推動崗月工作范式表

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