授課特色：針對案例分析與研究，理論與實踐充分結合，用行動學習的方法;讓學員成功突破心智模式;授課風格幽默風趣、見解獨到，在輕松愉快的學習中掌握CRM系統在營銷中的運用及提升客戶經營能力,極大地提升營銷業績。

課程時間：0.5天， 

授課對象：網點負責人、理財經理、客戶經理、大堂經理等。

課程大綱

一、CRM系統與客戶管理

1. 客戶360視圖綜合分析

2. 客戶服務管理的五大功能按鈕 

二、客戶的梳理評級與分類 

1. 客戶的梳理評級的三大關鍵點  

2. 梳理存量、信息治理

3、分層分類、精準營銷

4、交叉銷售、資產提升 

 三、 客戶的維護與服務

1. 維系客戶三要素 

2. 如何盤活存量客戶

3、管理好你的基金客戶

4、私域流量客戶經營、讓客戶成為你的粉絲

5、深層次激活“核心客戶”

6、核心客戶篩選

7、拓客方式實操

  四、課程路線回顧