宋銘

   ——銀行營銷管理實戰專家

國家二級心理咨詢師

浙江大學 漢語言本科

CICE 高級壽險管理師

LOMA 中級財富管理規劃師

IARFC 國際認證財務顧問師

ACI 國際注冊高級職業培訓師

建設銀行、工商銀行 特聘講師

浙江大學管理學院/經濟學院特邀講師

宋老師擁有24年的金融營銷團隊管理經驗，曾任職于國有銀行、股份制銀行、世界500強金融公司的三家機構工作經歷，從一線到高層管理者的工作經驗，以及多年的實戰營銷經驗與深厚的心理學功底，宋老師專注于鉆研如何進行大客戶銷售、金融產品營銷、活動沙龍策劃等領域的研究。熟悉不同業務發展階段的營銷團隊打造和員工的管理，將多年的營銷與管理經驗，傳授給學員并對學員的實際工作帶來啟發。

v  授課特色

★理論與實踐結合上課內容生動有趣，由點到面融會貫通，易于領會；

★從案例到理論，從理論到實踐，深入淺出；

★授課內容即學、即用、即吸收；

★課堂內容吸收快，使學員溝通能力與表達能力方面改善效果明顯，獲得業界和企業的高度評價；

★多元化的授課形式：講演、小組研討、個案研究、角色扮演、活動練習等多元化教學及實際演練與評鑒，因材施教；

★親和力強，備受學員喜愛。

v  主講課程

《營銷心理學》

《金融消費者權益保護》

《管理能力和銀行渠道的維護能力提升》

《中層管理者的角色認知與執行力》

《理財經理產品營銷技巧》

《營銷活動沙龍組織與策劃》

《商務談判與客戶溝通技巧》

《數字化轉型之開門紅營銷》

《鄉村振興與整村授信&用信》

《主動營銷--銀行大客戶營銷策略》

《增戶拓面——存量激活與增量開發》

v  服務客戶

建設銀行內蒙古自治區分行、建設銀行浙江省分行、工商銀行杭州分行、工商銀行石家莊分行、農業銀行青島分行、農業銀行蘭州分行、交通銀行長沙分行、招商銀行石家莊分行、招商銀行無錫分行、民生銀行鄭州分行、民生銀行杭州分行、郵儲銀行遼寧省分行、郵儲銀行浙江省分行、郵儲銀行合肥分行、郵儲銀行河北省分行、郵儲銀行寧波分行、杭州聯合銀行、青島農商行、蓮都農商行、東莞農商行、洛陽農商行、岳陽農商行、人保財險、太平洋人壽、泰康人壽、大家保險、太平人壽、生命人壽、中郵保險等。

《客戶關系維護及資產配置實戰營銷技巧》

授課特色：針對案例分析與研究，理論與實踐充分結合，用行動學習的方法，讓學員在輕松愉快的學習中掌握KYC工具在營銷中的運用及提升客戶經營能力,極大地提升營銷業績。

課程時間：1天， 7.5個小時

授課對象：網點負責人、理財經理、客戶經理、大堂經理等。

第一單元：金融理財營銷服務定位

1、    金融營銷三大“角色”的扮演差異

2、    金融營銷壓力形成與解決方向

3、    SOW(錢包份額)與KYC（認識客戶）在理財營銷意義

4、    理財產品營銷業務六大流程

第二單元：客戶的梳理評級與分類 

1. 客戶的梳理評級的三大關鍵點  

2. 梳理存量、信息治理

3、分層分類、精準營銷

4、交叉銷售、資產提升 

 第三單元： 客戶的維護與服務

1. 維系客戶三要素 

2. 如何盤活存量客戶

3、管理好你的基金客戶

4、私域流量客戶經營、讓客戶成為你的粉絲

5、深層次激活“核心客戶”

6、核心客戶篩選

7、拓客方式實操

第四單元：金融營銷切入與引導話術

1、   理財式發問話術

2、金融營銷的四種引導法

第五單元： 理財營銷之客戶信息判別與需求挖掘

1、理財客戶信息收集

2、財富健康三大標準

3、風險承受與風險偏好評價

第六單元：理財營銷產品推薦五步曲

第七單元：結合理財的需求激發與產品營銷

第八單元：客戶異議、投訴處理話術及應用

第九單元：理財式營銷技巧運用綜合演練