課程背景：

本課程側重于信貸三查的貸前審查階段，適用于銀行公司業務部、風險管理部等；

其中，基本面相關資料與合法合規、財務特征具有緊密的聯系，尤其是基本面的各類特征都與企業財務特點相關。而有經驗的客戶經理大致了解企業基本面后，腦海就已經勾畫出企業財務報表的大致框架了，這也是從銀行角度識別企業粉飾財務報表的基礎。

本課程講解對企業基本面的快速識別技巧，并演示如何從企業基本面推導出企業財務特點的過程。

本課程主講的陳開宇老師是某四大國有銀行的第一批專職貸款審批人，并撰寫了《專職貸款審批人培訓教材》，是總行特聘培訓教師，每年均參與系統內專職貸款審批人輪訓，系統內有“校長”美譽。

課程收益：

1. 講解識別企業基本面的快捷技巧；

2. 介紹分析企業基本面的常規技巧；

3. 演示由企業基本面推理企業財務特征的過程；

【注解：其中六章均側重講解快捷技巧而非基礎知識。其中第一章、第二章屬于初級學員可以立刻學會，無需基礎積累。第三、四、五章也是側重于講解快捷技巧同時也會展示一些常用分析方法，需要學員具有一定的經驗。第六章屬于客戶經理實戰能力提升的重點內容，適合具有足夠經驗的客戶經理。】

授課方式：講授、研討互動、案例講解

授課對象：銀行行長、專職貸款審批人、高級客戶經理、初級客戶經理。

課程大綱：

? 開篇案例：一個由簡單財務信息推理出的驚天大案：本人親身經歷的一件驚天大案

一、由客戶名稱進行的快速判斷

實際工作中，我們遇到不良客戶時，往往覺得企業名稱就代表著企業經營失敗的主要原因，可惜總是事后才有感覺。本章試圖從企業名稱中挖掘出若干有助于風險識別的規律。

1. 企業名稱包含的基本信息

1) 、企業名稱可能出現的誤會或誤導

2) 企業名稱可能誤導企業性質

3) 企業名稱可能誤導企業背景

4) 企業名稱可能誤導行業屬性

2. 企業名稱中包含的企業愿景分析

3. 企業名稱體現了企業領導人的思想

4. 由企業名稱開始構建企業形象

二、評判企業領導人

企業領導人的個性決定了企業的風格，對于所有實控人為個人的企業，我們都需要對企業領導人進行分析評判，看看企業領導人是否具有銀行期望的品性；

1. 企業家精神

2. 企業領導人評判

1) 由成長經歷看領導人創新、預測、意志力

2) 由危急時刻看領導人的意志、說服、組織能力；

3) 由童年夢想看領導人的自我實現、自我約束；

4) 由家庭事務看領導人的最真實個性；

5) 領導人個性的常見誤讀

三、通過產品看企業

企業的核心競爭力及市場環境往往都體現在產品特性上，看一眼產品，我們可以推測出企業面臨的競爭環境

1. 企業成本優勢

2. 企業的品牌價值

3. 企業產品的差異化

4. 企業技術的成熟度

5. 企業產品的生命周期

6. 用波士頓矩陣評判產品組合風險

四、通過行業看企業

行業前景是基本面分析的核心內容，我們看一眼行業，判斷一下企業是否具備行業成功的關鍵要素，預判企業處于產業鏈什么位置。

1. 行業成功要素

2. 同業的風險點

3. 行業地位變化趨勢

4. 產業鏈形態

5. 常見行業的主要行業特征

1) 批發零售業

2) 制造業（含省內先進制造業介紹）

3) 物流業

4) 建筑業

5) 房地產

6) 小型企業

五、透過管理看企業

企業內部管理包含著大量隱患，這些隱患遇到特定的外部環境變化往往會突然爆發，造成企業的突然死亡。

1. 由企業演變評判企業急需的能力

2. 評判企業的經驗戰略

3. 由投融資管理看企業

4. 由內部流程看企業

六、通過基本面信息推理企業財務特點

企業的行業特征和經營行為都會體現到財務報表上，從信貸視角來看，我們大致了解企業的行業特征和經營行為后，就可以立刻推理出企業財務報表的特點，本章重點結合前五章要點進行推理財務特征的練習。

1. 行業猜測

2. 產業鏈猜猜看

3. 案件猜猜看

4. 作假猜猜看

附錄：：綜合練習及快速判斷口訣？

快速判斷口訣18條

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