授課方式：專業先行、策略導入、數據支持、演練對戰、頭腦風暴；

授課對象：中階理財經理

授課大綱：

一、第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？

1. 什么是牛市？

2. 以史為鑒：細數大A歷史上的幾次牛市；

3. 2019年以來的市場特征；

二、第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就別投；

1. 基金的概述與分類：分類，是認識事物的開始；

2. 最適合散戶的投資方式：基金投資的本質；

3. 扔飛鏢的猴子：買基金到底掙不掙錢？

4. 種一顆樹最好的時機：10年前，或者現在；

5. 基金的評價與選擇：從冠軍詛咒到T.P.S.S.到晨星評級；

三、第三講：寬基與窄基的世紀之爭——不僅你不懂，也許你還錯了；

1. 寬基V.S.窄基：以史為鑒；

2. “巴菲特十年賭約”：指數更好？你錯了；

3.  “1分鐘”搞定基金選擇；

四、第四講：牛市中的投資策略與螺旋式營銷——收益與業績齊飛；

1. 牛市中行業股票型基金的表現；

2. 牛市中指數偏股型基金的表現；

3. 主動偏股型基金是否能夠穿越牛熊？

4. 業績螺旋上升之客戶拓展：買定投余；

5. 業績螺旋上升之他行策反：自投羅網；

6. 業績螺旋上升之內功心法：百煉成鋼；

7. 業績螺旋上升之外功心法：風雨同舟；

8. ……

五、第五講：崩潰前的風險防范與逃頂策略——客戶與合規并進；

1. 業績螺旋上升之售后管理：內外兼修；

2. 再提資產配置之四碗面；

3. 再提資產配置之奧卡姆剃刀原理的應用；

4. 再提資產配置之策略為本；

5. 再提資產配置之工具篇；

6. ……

六、第六講：定投的實務操作——給我一個定投，我能撬起千萬大單；

1. 為什么是定投？

2. 夯實基金業務、整體快速發展的法寶；

3. 支撐定投業務發展的兩個條件；

4. 從虧錢的定投看定投掙錢的正確姿勢；

5. 定投止盈的三問：多少止？止多少？怎么進？

6. 還在傻傻的定投？輕輕松松搞定超額收益。

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