| 主講老師： | 張一山 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 基金銷售黃金法則涵蓋多個(gè)方面，主要包括：比較收益與風(fēng)險(xiǎn)、掌握市場(chǎng)趨勢(shì)、提供配置建議、運(yùn)用專業(yè)模型、基金檢視與調(diào)倉(cāng)等能力；運(yùn)用理財(cái)金字塔、帆船理論、美林時(shí)鐘等工具；以及掌握基金定投、股債搭配等銷售形式。這些法則旨在幫助銷售人員提升專業(yè)素養(yǎng)，更好地滿足客戶需求，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)績(jī)的提升。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-01-07 15:53 |
課程名稱： 基金銷售黃金法則
課程對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理
課程大綱/要點(diǎn)：
一、基金銷售必會(huì)的5個(gè)比較
1、比收益
? 比絕對(duì)收益
? 比相對(duì)收益
2、比風(fēng)險(xiǎn)
? 比回撤
? 比夏普值
? 比滬深300
3、比收益+風(fēng)險(xiǎn)
4、比規(guī)模
? 比規(guī)模趨勢(shì)
? 比持有人結(jié)構(gòu)
5、比基金經(jīng)理
二、基金銷售必會(huì)的4個(gè)能力
1、能介紹市場(chǎng)
? 資本市場(chǎng)政策面+資金面+消息面+情緒面
? 資本市場(chǎng)變化與股票基金的關(guān)系
? 資本市場(chǎng)變化與債券基金的關(guān)系
2、能總結(jié)建議
? 能區(qū)別真假新聞
? 能提供大類配置建議
3、能使用模型
? 優(yōu)質(zhì)標(biāo)的與上證綜指對(duì)比模型
? 最優(yōu)股債比例搭配模型
? 基金和債券指數(shù)與滬深300對(duì)比模型
? 資產(chǎn)配置組合模型指數(shù)應(yīng)用
4、能基金檢視與調(diào)倉(cāng)
? 基金疊加比較工具的使用
? 基金對(duì)比的5個(gè)比較
? 基金調(diào)倉(cāng)話術(shù)
三、基金銷售必會(huì)的3個(gè)工具
1、理財(cái)金字塔
? 資產(chǎn)配置五大類
? 螺旋提升四步法
? 財(cái)富檢視三步走
? 理財(cái)金字塔應(yīng)用
2、帆船理論
? 帆船理論原理
? 權(quán)益類資產(chǎn)配置的意義
? 行外資金的挖掘與KYC
3、美林時(shí)鐘
? 美林時(shí)鐘的原理
? 基金銷售之SPIN銷售法
? 基金銷售之FABE銷售法
? 基金銷售5個(gè)促成法則
四、基金銷售必會(huì)的2個(gè)形式
1、基金定投
? 基金定投的原理
? 定投計(jì)算器應(yīng)用
? 定投的必贏與必輸模式
? 基金補(bǔ)倉(cāng)策略
? 科學(xué)的定投金額公式
? 定投目標(biāo)客群選擇
? 標(biāo)桿案例視頻分享
2、股債搭配與內(nèi)外配置
? 股債搭配平衡風(fēng)險(xiǎn)
? 尋找境外市場(chǎng)估值洼地
? 實(shí)戰(zhàn)資產(chǎn)配置模型解讀
? 最常見(jiàn)的異議處理話術(shù)與演練輔導(dǎo)
五、基金銷售必會(huì)的1個(gè)理念
1、資產(chǎn)配置理念解讀
2、資產(chǎn)配置指數(shù)追蹤與實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用
3、資產(chǎn)配置權(quán)益類產(chǎn)品銷售演練與輔導(dǎo)
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