| 主講老師： | 徐軍 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 理財經(jīng)理客戶開發(fā)與維護技巧強調(diào)深度了解客戶需求，提供個性化理財方案。通過積極溝通，建立信任關(guān)系，挖掘潛在客戶。運用大數(shù)據(jù)分析，精準定位目標客戶，提高營銷效率。在維護客戶方面，注重定期回訪，了解客戶需求變化，及時調(diào)整理財策略。同時，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，如專屬客服、優(yōu)先理財通道等，增強客戶忠誠度。通過持續(xù)學(xué)習(xí)與提升專業(yè)能力，為客戶創(chuàng)造更多價值，推動業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-01-17 15:15 |
《理財經(jīng)理客戶開發(fā)與維護技巧》（適合基礎(chǔ)班）
一、客戶開發(fā)人員基本能力訓(xùn)練
1、忍耐力
2、觀察力
3、表達能力
4、執(zhí)行力
5、學(xué)習(xí)力
6、自控力
7、應(yīng)變和創(chuàng)新力
二、客戶信息收集與客戶拜訪
1、尋找目標
2、前期準備
3、拜訪接近
4、探詢需求
5、克服異議
6、有效成交
7、跟進維護
8、批量營銷活動的8種方法
9、有效接近客戶的12種方法
三、活動營銷的組織與實施技巧
1、什么的營銷活動
2、廳堂內(nèi)開展營銷活動的類型與技巧
(1) 廳堂開展微沙龍的設(shè)計與營銷技巧
ü 網(wǎng)點沙龍活動的策劃要點
ü 網(wǎng)點沙龍活動的操作流程
ü 網(wǎng)點沙龍活動的難點
ü 網(wǎng)點沙龍活動的營銷技巧
ü 網(wǎng)點沙龍活動中的必備工具
案例講解：網(wǎng)點沙龍活動的情景演示
(2) 廳堂開展體驗類活動的設(shè)計與營銷技巧
ü 體驗類活動的策劃要點
ü 體驗類活動的操作流程
ü 體驗類活動的難點
ü 體驗類活動的營銷技巧
ü 體驗類活動中的必備工具
案例講解：常見體驗類活動的類型及情景演示
(3) 廳堂開展娛樂類活動的設(shè)計與營銷技巧
ü 娛樂類活動的策劃要點
ü 娛樂類活動的操作流程
ü 娛樂類活動的難點
ü 娛樂類活動的營銷技巧
ü 娛樂類活動中的必備工具
案例講解：常見娛樂活動的類型及情景演示
(4) 廳堂開展微課堂的設(shè)計與營銷技巧
ü 微課堂活動的策劃要點
ü 微課堂活動的操作流程
ü 微課堂活動的難點
ü 微課堂活動的營銷技巧
ü 微課堂活動中的必備工具
案例講解：微課堂活動的常見類型及情景演示
3、網(wǎng)點外開展的常見活動類型與技巧
(1) 社區(qū)路演活動的類型與獲客技巧
ü 社區(qū)抽獎式路演的設(shè)計與獲客技巧
ü 社區(qū)擺攤式路演的設(shè)計與獲客技巧
ü 社區(qū)宣傳式路演的設(shè)計與獲客技巧
ü 社區(qū)舞臺式路演的設(shè)計與獲客技巧
(2) 社區(qū)主題的類型與獲客技巧
ü 社區(qū)游園活動的設(shè)計與獲客技巧
ü 社區(qū)公益活動的設(shè)計與獲客技巧
ü 社區(qū)廣場舞活動的設(shè)計與獲客技巧
ü 社區(qū)義診活動的設(shè)計與獲客技巧
ü 社區(qū)共建活動的設(shè)計與獲客技巧
ü 社區(qū)專題講座的設(shè)計與獲客技巧
四、客戶關(guān)系維護
1、客戶維護的基本方法
2、客戶關(guān)系維護的要點與技巧
3、不同級別客戶維護的技巧
4、客戶維護常見的10種方法
5、客戶維護與產(chǎn)能提升策略
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