《全球財富管理行業趨勢》-大綱

后立堯（財經Y教授）

一、 美國財富管理行業現狀及趨勢

1. 美國財富管理行業過去10年回顧

2. 美國財富管理行業現狀

3. 美國財富管理行業趨勢

4. 全球領先財富管理機構五大成功要素

1) 發揮特長，打造獨特商業模式

2) 聚焦特色客群，打造獨特價值主張

3) 推動以客戶需求為導向的投顧服務

4) 圍繞財富管理業務全面數字化轉型

5) 內部資源整合，提供一體化服務

二、 全球財富管理行業五大機遇

1. 抓住頭部大魚客戶，做好客戶分層

2. 以客戶為中心打造獨特價值主張

3. 投顧模式升級：買方投顧下差異化覆蓋模式

4. 后疫情時代數字化機遇：彎道超車

5. 跨境和離岸財富管理機遇：拓寬業務邊界

三、 中國財富管理市場機遇

1. 中國財富管理市場現狀

2. 中國財富管理市場進入黃金時代