| 主講老師： | 林豫鈞 | |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 本財(cái)富管理系統(tǒng)式培訓(xùn)課程，致力于全方位提升學(xué)員專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。課程從財(cái)富管理基礎(chǔ)概念講起，助學(xué)員明晰行業(yè)底層邏輯。在投資產(chǎn)品與策略板塊，深入剖析股票、基金、債券等各類(lèi)工具，傳授實(shí)用投資技巧。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié)，依據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)偏好，定制科學(xué)合理方案。風(fēng)險(xiǎn)管理課程，精準(zhǔn)識(shí)別市場(chǎng)、信用等風(fēng)險(xiǎn)，提供應(yīng)對(duì)之策。財(cái)富傳承規(guī)劃，解決家族財(cái)富延續(xù)難題。更有實(shí)戰(zhàn)演練貫穿全程，模擬真實(shí)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，讓學(xué)員在實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)，從容應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)富管理市場(chǎng)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-05-29 11:38 |
財(cái)富管理系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱
課程模塊: 保險(xiǎn)理財(cái)觀念全面塑造與財(cái)管專(zhuān)業(yè)知識(shí)提升
【課程目標(biāo)】
在觀念樹(shù)立的基礎(chǔ)上，進(jìn)行保險(xiǎn)規(guī)劃能力的全面性認(rèn)知和塑造，從而培養(yǎng)出一支從客戶(hù)的角度出發(fā)，以客戶(hù)需求為衷的優(yōu)秀理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，讓學(xué)員了解在時(shí)代變遷中，保險(xiǎn)商品在客戶(hù)的人生中所扮演的重要地位與角色。借以矯正以往理財(cái)經(jīng)理排斥保險(xiǎn)商品的銷(xiāo)售，反之，從客戶(hù)需求點(diǎn)出發(fā)，處理客戶(hù)相關(guān)的反對(duì)問(wèn)題，讓保險(xiǎn)在客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)中，能夠扮演更重要的角色。
【預(yù)期效益】
通過(guò)保險(xiǎn)商品的介紹與案例分享，讓學(xué)員了解保險(xiǎn)的重要性與保險(xiǎn)在客戶(hù)資產(chǎn)配置中重要的環(huán)節(jié)，希望讓學(xué)員除了了解保險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)之外，通過(guò)理財(cái)觀念話(huà)題的互動(dòng)和分享，讓學(xué)員全面性定位當(dāng)前的理財(cái)工作崗位，也讓學(xué)員對(duì)本崗位的責(zé)任與地位得到正確的認(rèn)知。
【課程對(duì)象】
資深理財(cái)人員以上包含私人銀行級(jí)別
【課程設(shè)計(jì)特色】
真實(shí)案例研討, 情境還原與仿真, 教學(xué)工具運(yùn)用
【時(shí)數(shù)安排】
本課程共計(jì)12小時(shí)
一： 保險(xiǎn)在生活的重要性（3小時(shí)）
2 什么是保險(xiǎn)?
? 重新認(rèn)識(shí)與定義保險(xiǎn)
? 保險(xiǎn)在人生周期不同階段如生老病死殘的必要性
2 不同險(xiǎn)種的目的與意義:
? 終老
? 意外
? 健康
? 財(cái)富傳承
2 你買(mǎi)保險(xiǎn)了嗎? 為什要保險(xiǎn)?
? 為何別人要為你保險(xiǎn)?
? 自己為何要買(mǎi)保險(xiǎn)?
? 為何要為他人買(mǎi)?
2 我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的階段與未來(lái)成長(zhǎng)性
? 我國(guó)保險(xiǎn)無(wú)用論vs. 保險(xiǎn)是騙人的!
2 全球保險(xiǎn)市場(chǎng)剖析
? 歐美vs 亞洲
? 大陸鄰近國(guó)家
? 發(fā)展中國(guó)家與已發(fā)展國(guó)家
2 保險(xiǎn)理財(cái)vs 保險(xiǎn)銷(xiāo)售是不同的層次, 你在哪個(gè)檔次?
? 新時(shí)代的客戶(hù)經(jīng)理: 專(zhuān)業(yè)知識(shí)就是理財(cái)實(shí)力
? 專(zhuān)業(yè)才是理財(cái)經(jīng)理的壽命
二：拆解保險(xiǎn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)（3小時(shí)）
2 保險(xiǎn)在財(cái)富管理的重要性
? 現(xiàn)金流vs非現(xiàn)金流
? 資產(chǎn)配置
? 資產(chǎn)保護(hù)與財(cái)富傳承
2 拆解保險(xiǎn)的險(xiǎn)種
? 壽險(xiǎn)/產(chǎn)險(xiǎn)/理財(cái)險(xiǎn)/疾病險(xiǎn)………年金養(yǎng)老
? 保險(xiǎn)融資結(jié)構(gòu)
? 保險(xiǎn)再保結(jié)構(gòu)
? 境外保險(xiǎn)的運(yùn)用
2 本行保險(xiǎn)產(chǎn)品SWOT分析
? SO策略如何做好銷(xiāo)售: 生成產(chǎn)品話(huà)術(shù)
? WT策略如何做好防御策略: 處理反對(duì)意見(jiàn)
2 進(jìn)可攻退可守的FBI話(huà)術(shù)重建術(shù)
2 分組練習(xí)
? 競(jìng)賽: 本行產(chǎn)品拆解(請(qǐng)預(yù)先將產(chǎn)品提供給老師)
? 分組讀報(bào): 解讀保險(xiǎn)在個(gè)案中扮演的角色并做保險(xiǎn)產(chǎn)品的遺漏補(bǔ)缺
三：為您的保險(xiǎn)產(chǎn)品找出精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)的客戶(hù)群體（3小時(shí)）
2 呈上節(jié), 為各險(xiǎn)種定位客戶(hù)群體
2 精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)
? 產(chǎn)品定位
? 市場(chǎng)細(xì)分與
? 客戶(hù)網(wǎng)格
2 KYC法則與深挖客戶(hù)需求
2 各種工具的學(xué)習(xí)與運(yùn)用
? 曼陀羅九宮格法
? FORM客戶(hù)探詢(xún)表
? 圖騰
? 家庭財(cái)務(wù)診斷問(wèn)券
四：保險(xiǎn)在高端客戶(hù)資產(chǎn)配置方案（3小時(shí)）
2 保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售的關(guān)鍵與層次
? 滿(mǎn)足客戶(hù)需求: 客戶(hù)自己需求
? 創(chuàng)造客戶(hù)需求: 提升憂(yōu)患意識(shí)
2 為何高資產(chǎn)客戶(hù)更需要保險(xiǎn)
? 個(gè)人財(cái)富:
2 資產(chǎn)保護(hù)
2 避險(xiǎn)
2 傳承
2 留學(xué)移民
? 公司運(yùn)用:
2 員工保護(hù)
2 股東互保
2 分組練習(xí)
? 競(jìng)賽: 挖掘客戶(hù)需求與保險(xiǎn)配置(老師將給出不同的案例)
2 案例討論與分享
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