| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 宏觀經(jīng)濟(jì)走勢深刻影響私行資產(chǎn)配置。經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁時(shí)，股市、高風(fēng)險(xiǎn)投資回報(bào)潛力大，私行可建議客戶適當(dāng)增加股票型基金、成長型股票配置，把握經(jīng)濟(jì)上行紅利。利率下降周期，債券價(jià)格上漲，增加債券持有比例能穩(wěn)定收益。 全球貿(mào)易環(huán)境變化影響行業(yè)興衰，私行需引導(dǎo)客戶規(guī)避受貿(mào)易摩擦沖擊大的行業(yè)，布局新興潛力行業(yè)。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)波動時(shí)，黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)值凸顯，可適時(shí)配置。通過精準(zhǔn)宏觀經(jīng)濟(jì)分析，私行能敏銳捕捉市場機(jī)遇，靈活調(diào)整資產(chǎn)配置方案，提升客戶資產(chǎn)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增值，增強(qiáng)私行服務(wù)專業(yè)性與競爭力 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-27 10:28 |
課程主題：《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與私行資產(chǎn)配置能力提升》
課程時(shí)間：6-9小時(shí)
課程設(shè)計(jì)：程顯禮
授課老師：程顯禮
課程目的：
1、掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法和基本工具，熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)基本理論，了解當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，通過學(xué)習(xí)和后續(xù)不斷練習(xí)、總結(jié)，形成有體系的宏觀市場分析能力；
2、熟練掌握全球主流資產(chǎn)配置模型，提升資產(chǎn)配置專業(yè)知識，具有獨(dú)立完成資產(chǎn)配置建議書的制作、演示、執(zhí)行、再平衡的能力；
3、全方位了解客戶，全方位深度分析客戶需求，掌握深度KYC能力；
4、通過學(xué)習(xí)和后續(xù)實(shí)踐，快速成為擁有專業(yè)能力的私行客戶營銷維護(hù)人員；
課程大綱：
一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法
1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的基本思維框架
? 宏觀經(jīng)濟(jì)分析首要關(guān)注的三個(gè)指標(biāo)
? 影響宏觀經(jīng)濟(jì)分析三大指標(biāo)的主要因素
? 影響總需求與總供給的三大宏觀因素
2、美林投資時(shí)鐘分析
3、大成四季表分析
4、康波周期分析
5、生命周期分析
6、特殊事件驅(qū)動分析
二、全球宏觀市場分析指標(biāo)
三、中國宏觀市場分析指標(biāo)
1、GDP
2、M2
3、存款利率
4、貸款利率
5、匯率
6、PMI
7、CPI
8、就業(yè)
9、人口
四、資產(chǎn)配置模型分析
1、資產(chǎn)配置模型的誤區(qū)
2、N種全球流行模型分析
3、全球家族辦公室模型分析
4、中國私人銀行模型分析
五、深度KYC與客戶需求分析
1、KYC的背后
2、高凈值客戶財(cái)富來源分析
3、高凈值客戶八大需求分析
4、客戶顯性需求分析
5、客戶隱性需求分析
6、客戶核心需求分析
7、心理需求分析
六、綜述與答疑
