| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 在金融投資領域，銷售拓展能力是決定業務增長的關鍵。要提升這一能力，需先深入鉆研各類金融產品，如股票、基金、債券等，熟知其特點與風險收益特征，才能為客戶精準匹配。同時，構建廣泛人脈網絡至關重要，通過參加行業峰會、研討會結識潛在客戶，利用社交媒體、專業平臺擴大影響力。還要強化溝通技巧，傾聽客戶需求，以通俗易懂語言講解復雜投資方案。持續關注市場動態，及時為客戶提供有價值信息，贏得信任，從而不斷開拓新業務，實現銷售業績穩步攀升 。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-05-12 09:34 |
課程設計：程顯禮
課程主題1：《金融衍生品發展趨勢與銀行應對之道》
課程大綱：
一、金融衍生品概述
l 國外衍生品市場概況
l 中國衍生品市場概況
l 期貨基礎知識
l 期權基礎知識
l 互換基礎知識
二、銀行理財產品與金融衍生品發展現狀
l 銀行理財產品分類
l 銀行理財產品來源
l 銀行理財產品發展趨勢
l 銀行理財產品中的金融衍生品
三、銀行理財產品與金融衍生品發展的大時代背景
l 宏觀經濟金融分析
l 房地產市場投資分析
l 貴金屬投資分析
l A股投資大時代背景與投資趨勢分析
四、銀行金融衍生品發展趨勢
l 凈值化
l 標準化
l 結構化
五、商業銀行應對策略
l 如何把我時代趨勢
l 如何把我投資趨勢
l 如何同專業機構合作
l 如何用專業營銷客戶
課程主題2：《產品營銷活動策劃》
課程大綱：
一、銀行傳統營銷活動綜述
l 銀行營銷活動分類
l 銀行營銷活動目的
l 傳統營銷活動優缺點分析
二、銀行營銷活動創新案例分享
l 某四大行成功案例分享
l 招X成功案例分享
l 基金營銷活動成功案例分享
三、非銀營銷活動案例分享
l 某央企財富機構營銷活動案例分享
l 某三方財富機構營銷活動案例分享
l 保險機構營銷活動成功的秘密
l 海外金融機構內地客戶活動案例分享
四、基于客戶興趣與需求的營銷活動策劃
l 需求最重要
l 活動要迎合客戶的愛好
l 客戶需求分析
l 營銷活動策劃指引
課程主題3：《財富管理團隊建設與服務模式創新》
課程大綱：
一、海外財富管理服務模式借鑒
l 產品模式
l 服務模式
l 產品加服務模式
l 客戶導向模式
l 郵儲如何定位
二、國內銀行財富管理服務模式借鑒
l 四大行模式分析
l 招X模式分析
l 零售銀行財富管理分析
三、國內非銀財富機構服務模式借鑒
l 券商財富管理分析
l 保險財富管理分析
l 信托財富管理分析
l 三方財富管理分析
四、如何打造高效的財富管理團隊
l 精英團隊如何組建
l 內部團隊如何選拔
l 高效團隊如何打造
l 團隊心態如何管理
l 團隊如何激勵
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