課程主題：《高端客戶分析及維護技巧提升》

課程時間：2021年1月26日

課程主講：程顯禮

課程設置：

一、客戶需求分析

1、心理需求

2、安全需求

3、健康需求

4、法律需求

5、金融需求

6、子女教育需求

7、財富傳承需求

8、品質生活需求

9、稅務籌劃需求

10、另類需求

二、客戶共同點分析

1、富人也是人

2、富人也愛“小”

3、富人也從眾

4、富人愛娛樂

5、富人愛旅行

6、富人喜奢侈品

7、富人好收藏

8、富人好風水

9、富人有信仰

10、富人愛圈子

11、富人好慈善

12、富人大多自已為是

13、富人財富成熟度低

三、客戶分類標準分析

1、資產分類標準

2、行業分類標準

3、收益率標準

4、風險承受度標準

5、富人心理學標準

6、全面財富管理標準