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- 銀行理財規劃師入門課程
- 了解你的客戶(KYC,know your clients), 了解你的產品(KYP,know your products),資產配置(AA,asset allocation),戰略資產配置( SAA,strategic asset allocation) 等都是很重要的環節。 在此前提下,如何有效的增進專業,銷售推廣,達成業績目標,維護客戶等不同維度,鋪墊流程,基本功的堆疊,就成為非常重要的關鍵。 本課程將對剛進入財富管理業時間不久的金融從業人員有重要的充實。
- 2023-10-16 16:05
- 主講老師:王維仁 課時安排:1天/6小時
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面議
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