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全球私人銀行概述與發展趨勢
  • 全球私人銀行概述與發展趨勢
  • 全球私人銀行起源于16世紀的瑞士,專為高凈值個人或家庭提供綜合金融服務。歷經數百年發展,已形成成熟模式,在歐美市場根基深厚,亞太地區也增長迅猛。其業務涵蓋財富投資、傳承規劃、稅務咨詢等,兼具私密性、專業化與定制化特點。 當下,全球私人銀行呈現出顯著趨勢。數字化轉型加速,借助科技提升服務效率與體驗;可持續投資興起,客戶愈發關注環境、社會與治理(ESG)因素;財富傳承需求攀升,大量財富將在未來幾十年進行代際交接,促使私人銀行完善相關服務。
  • 2025-04-28 09:24  
  • 主講老師:程顯禮 課時安排:1天/6小時
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私人銀行稅務,信托服務
  • 私人銀行稅務,信托服務
  • 私人銀行的稅務與信托服務,專為高凈值客戶排憂解難、守護財富。在稅務服務方面,專業稅務顧問團隊憑借對復雜稅法的深刻理解,依據客戶獨特財務狀況與業務架構,提供精準稅務籌劃,合理合規降低稅負,涵蓋個人所得稅、企業稅等多領域,防范稅務風險,確保財富安全流轉。 信托服務則獨具優勢,幫助客戶量身定制信托方案,無論是財富傳承、資產隔離還是慈善規劃皆可實現。通過嚴謹的信托架構設計,保障資產按客戶意愿有序分配,免受外界干擾,助力家族財富跨越代際,穩定傳承,為高凈值客戶的長遠財富目標筑牢堅實防線 。
  • 2025-04-27 09:36  
  • 主講老師:周美慧 課時安排:1天/6小時
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私人銀行資產管理與產品采購
  • 私人銀行資產管理與產品采購
  • 私人銀行資產管理與產品采購,專注于為高凈值客戶量身定制財富規劃。資產管理團隊憑借深厚專業知識與豐富經驗,精準洞察市場趨勢,通過多元資產配置,如股票、債券、基金等,平衡風險與收益,致力于實現客戶資產的穩健增值。在產品采購環節,嚴格篩選各類金融產品,從全球范圍內精心挑選優質投資標的,涵蓋私募股權、對沖基金等另類投資產品。對產品的底層資產、管理團隊、過往業績等進行全方位盡職調查,只為給客戶提供最契合需求、品質卓越的金融解決方案 。
  • 2025-04-27 09:34  
  • 主講老師:周美慧 課時安排:1天/6小時
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銀行信息時代的公共關系與危機應對
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銀行突發事件應對與危機公關大綱
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銀行聲譽管理與危機應對
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銀行聲譽(輿情)管理及危機應對演練
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商業銀行聲譽管理與客戶投訴處理
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銀行聲譽管理與危機應對
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私人銀行家的職場禮儀
  • 私人銀行家的職場禮儀
  • 私人銀行家代表著金融服務的高端形象,其職場禮儀至關重要。在著裝方面,秉持精致專業原則,男士身著剪裁合身的深色西裝,搭配質感上乘的領帶與皮鞋;女士選擇優雅套裝或修身連衣裙,妝容淡雅,發型整潔。會面時,微笑真誠,眼神專注,主動且適度地握手,傳遞自信與尊重。交流過程中,語言精煉、禮貌,時刻使用尊稱,耐心傾聽客戶訴求,不隨意打斷。商務宴請里,遵循餐桌禮儀,從餐具使用到交談話題,都嚴守規范。注重細節的職場禮儀,幫助私人銀行家塑造良好職業形象,贏得客戶信賴,為業務開展奠定堅實基礎 。
  • 2025-04-25 10:09  
  • 主講老師:周美慧 課時安排:1天/6小時
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私人銀行業務概覽及發展趨勢
  • 私人銀行業務概覽及發展趨勢
  • 私人銀行業務專為高凈值個人或家庭服務,提供綜合金融產品與服務,涵蓋財富投資、創造、傳承等。它私密性強、專業且定制化,起源于16世紀瑞士,如今在全球已十分成熟。當下,中資私人銀行業務蓬勃發展,客戶數量與資產管理規模不斷攀升,2024年多家上市銀行該項業務亮眼。未來,私人銀行將向數字化、個性化邁進,借助科技實現精準服務,同時聚焦客戶多元需求,在財富傳承、跨境金融等方面持續創新,提升服務深度與廣度 。
  • 2025-04-25 10:04  
  • 主講老師:周美慧 課時安排:1天/6小時
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商業銀行零售轉型體系化建設與產能提升的最佳實踐探索
  • 商業銀行零售轉型體系化建設與產能提升的最佳實踐探索
  • 在金融變革浪潮中,商業銀行零售轉型與產能提升迫在眉睫。本實踐探索從戰略規劃、客戶體驗、產品創新等多維度著手,助銀行突破困境。通過精準市場定位,細分客群,匹配個性化服務,深挖需求;引入前沿科技,優化線上平臺,提升服務效率與便捷性;組建專業團隊,強化培訓,打造高效營銷與服務隊伍;創新理財產品,拓展多元業務,滿足客戶多元財富管理需求。全方位體系化建設,助力銀行提升零售業務產能,在激烈競爭中脫穎而出,實現可持續發展 。
  • 2025-04-25 09:55  
  • 主講老師:周美慧 課時安排:1天/6小時
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私行專精特新小巨人企業家精準營銷
  • 私行專精特新小巨人企業家精準營銷
  • 私行專精特新小巨人企業家精準營銷,聚焦國家重點扶持的專精特新小巨人企業群體。依托對這類企業的深入研究,精準定位其金融需求。從內部挖掘銀行開戶、代發薪資等企業資源,對外借助地方商會、企業園區等渠道拓展。在服務中,圍繞企業經營、家庭、個人話題打開溝通窗口,剖析常見風險,提供買房買地、股票投資等金融工具及財富傳承方案,助力私行與企業家建立深度信任,實現資源共享與業務深度合作 。
  • 2025-04-25 09:24  
  • 主講老師:趙燕 課時安排:1天/6小時
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銀行凈值化理財產品綜合知識提升
  • 銀行凈值化理財產品綜合知識提升
  • 銀行凈值化理財產品綜合知識提升,是理財從業者緊跟市場趨勢、服務客戶的必修課。凈值化產品以市場估值展現收益,與傳統產品差異明顯。提升知識儲備,需深入研究產品底層資產,像債券、股票、衍生品等配置邏輯,知悉其如何受市場波動影響。理解風險評級體系,精準評估產品風險水平。同時,掌握收益計算、業績比較基準解讀方法。從業者借此能在復雜多變的市場中,為客戶清晰剖析凈值型產品特性,依據客戶風險偏好合理推薦,助力客戶優化資產配置,在追求收益時有效管控風險,實現財富穩健增長 。
  • 2025-04-24 09:41  
  • 主講老師:劉藝 課時安排:1天/6小時
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