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“基于高凈值客戶資產配置的KYC與客戶營銷技巧”
“基于高凈值客戶資產配置的KYC與客戶營銷技巧”一、中國高凈值人士與財富
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市場的競爭態勢(1.5~2小時)1.從市場調研來了解看
2025-04-17 10:48
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:將長期目標拆解為中期與短期目標,執行時緊咬各短期目標務求不落后,建立考核
2025-04-17 10:18
[北京]
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當前形勢下超高凈值人士家族財富傳承的風險防范與架構思考
當前形勢下超高凈值人士家族財富傳承的風險防范與架構思考一.高凈值人士在家族傳承中的入門課- -選擇財富的形態1.高凈值人士看
2025-04-17 10:16
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專業資本市場分析與全球資產配置
專業資本市場分析與全球資產配置課程內容當我們要為客戶
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財富,身為一個稱職的客戶經理或者財富顧問必須養成關注境內外主要財
2025-04-17 10:12
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課題:應對當下 面向未來 ——零售銀行發展策略與
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一、中國標竿零售銀行業務發展看行業趨勢1.內部的瓶頸與外部的顛覆2.構建移
2025-04-17 10:11
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團隊的建設與績效考核
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團隊的建設與績效考核課程大綱:零售業務數據分析及策略(先進銀行實例分享)-總資產數據分析-客群數據分析-財富中收數據分
2025-04-17 10:08
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私人銀行客戶資產
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面對銀行藍海業務的私人銀行業務作,競爭不斷加劇。近一兩年來,銀行同業在戰略上對私人銀行的重視程度空前
2025-04-17 10:05
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家族信托與家族財富傳承規劃
家族信托與家族財富傳承規劃私行客戶服務體系與客戶需求ü私行客戶關心的議題ü針對這些議題我們可以提供的解決方案ü針對這些解
2025-04-17 09:32
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高凈值客戶資產配置策略
高凈值客戶資產配置策略需求分析:作為銀行客戶經理——如何掌握判別客戶財務信息、發現當前財務不足之處?如何把客戶需求轉化為
2025-04-16 09:35
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零售金融發展新模式下財富
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零售金融發展新模式下財富
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實戰課程背景:隨著金融科技的不斷進步,電子銀行渠道發展突飛猛進,理財經理與客戶面訪營銷逐漸減
2025-04-16 09:33
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理財經理營銷技能提升與客戶關系
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實戰課程背景:隨著金融科技的不斷進步,電子銀行渠道發展突飛猛進,理財經理與客戶面訪營銷
2025-04-16 09:29
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全方位規劃課程背景:各位精英,在信托行業資產規模爆發、第三方財富
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行業不斷蓬勃發展的背景下,商業銀行的高
2025-04-16 09:19
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中高端客戶晉級私銀客戶策略
中高端客戶晉級私銀客戶策略課程背景:各位精英,在信托行業資產規模爆發、第三方財富
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行業不斷蓬勃發展的背景下,商業銀行的
2025-04-16 09:18
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中高端客戶保險營銷法商思維
中高端客戶保險營銷法商思維課程概述: 近些年國內保險市場大額保單不斷涌現,各大銀行、保險公司、第三方理財公司紛紛搶占高凈
2025-04-15 10:35
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高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發
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2025-04-15 10:33
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高凈值客戶全方位價值挖掘與深度營銷
高凈值客戶全方位價值挖掘與深度營銷課程背景:各位銀行精英,在信托行業資產規模爆發、第三方財富
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行業不斷蓬勃發展的背景下
2025-04-15 10:31
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資產配置解析與各類產品營銷配置技巧
課程主題:資產配置解析與各類產品營銷配置技巧課程大綱:課程主題《資產配置解析與各類產品營銷配置技巧》授課專家李載元老師課
2025-04-15 10:21
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支行長
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-打造網點核心競爭力
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-打造網點核心競爭力課程時間2天6H*2授課對象 經營型支行網點行長授課形式 授課講解、案例分享、小組討論、行動方案建
2025-04-15 10:20
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打造網點核心競爭力
課程主題:打造網點核心競爭力授課專家:李載元老師課程對象:經營型支行網點行長課程時數:2天課程方式:授課講解、案例分享、
2025-04-15 10:19
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期交保險配置-深入客戶心理的營銷力
一、課程主題期交保險配置-深入客戶心理的營銷力二、適合學員銀行客戶經理、理財經理三、課程核心點1.客戶心理解析與財務共性探
2025-04-15 10:13
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