【課程收益】

在資管新規實施后與國內理財及存款產品收益逐年下滑下國內零售銀行財富客戶的資產收益普遍下降且難以抵御通膨壓力. 在資產縮水情況下多數客戶急于尋找解方與熱衷比較各行產品收益進行資金挪移,以致造成理財經理工作效益降低及客戶機會成本升高之雙輸局面. 

突破之道除了鍛煉提升自身專業實力外,首要之務為建立高效的電話約訪技巧. 在在線金融平臺高度發展的今日理財經理與客戶建立黏著度益發困難,縱有一身武藝,在高價值客戶不到行情況下也難以施展. 本課程傳授一套操作簡單但具備強大引導客戶思路的電話約訪技巧,在一氣呵成環環相扣的步驟中成功約訪客戶到行,為后續進行專業營銷工作進行理想的鋪墊. 參與學員在掌握課程精隨后將可創造60%以上的約訪率. 內容生動精彩,不容錯過.

【課程對象】

金融零售銷售經理／理財經理 / 理財助理

【課程大綱】

一、成功電話約訪操作概念 

1) 電話約訪場景解析

2) 制勝之道與進行誤區

3) 準備優質約訪名單技巧講解

二、電話約訪六步曲

1) 電話約訪六步曲詳解與示范

2) 異議處理技巧

3) 訂約與事前管理技巧

三、高效能KYC 

1) KYC的誤區

2) 高效KYC技巧

四、話術準備與演練

1) 話術撰寫與專業反饋

2) 現場演練與專業點評