| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理旨在為客戶定制財務規劃，涵蓋現金儲蓄、債務、保險、投資組合管理等，助其實現財富保值、增值與傳承。當下，居民財富增長促使資產配置需求從傳統向多元金融產品轉變 。 在此背景下，基金營銷作為財富管理重要一環，方式日益多元。除傳統產品推介、“打包銷售”外，打“親情牌”、借名人效應、以書為媒等策略頻出。像富國基金用AI技術讓凱恩斯與基金經理跨時空對話，宣傳指數投資；ETF大廠圍繞產品，借助音樂、漫畫、播客等立體營銷 。同時，行業從單一產品銷售向買方投顧轉型，通過洞察客戶需求，提供適配基金組合，提升服務 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-04-30 10:05 |
課題：《財富管理與基金營銷》
時長：1天
綱要：
模塊一、財富管理大時代背景分析
1、GDP走勢分析
2、消費支出數據分析
3、工業企業盈虧數據分析
4、宏觀經濟杠桿率分析
5、利率走勢分析
6、CPI分析
7、M2分析
8、匯率走勢分析
9、新預算法與資管新規的真實用意
10、個稅改革對私人財富的影響
11、消費稅改革的預期
12、財富管理大時代背景分析總結
13、五大財富管理趨勢
模塊二、資產配置與基金營銷
1、全球資產配置模型與基金
2、從中美公募基金對比看基金投資的未來
3、基金營銷能力提升
l 適合基金投資的目標客戶分析
l 客戶購買基金的動機與目的
l 如何把不確定的基金產品賣出確定性
l 股民基金營銷分析
l 基金營銷戰術分析
l 基金選擇條件分析
l 從歷史業績看基金投資
l 2020年展望
l 基金營銷案例
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