| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 私人銀行投資顧問專業金融知識綜合講解及測試，聚焦高凈值客戶服務核心領域。講解涵蓋投資產品體系（股票、債券、基金、另類投資等）、全球市場動態分析、風險評估與管控、資產配置策略及稅務法律合規要點，結合案例解析財富傳承、家族信托等復雜業務。測試通過情景模擬、實務計算及政策解讀，檢驗顧問對市場趨勢研判、投資組合構建、客戶溝通話術等實操能力，強化專業素養，助力精準服務客戶，提升資產保值增值水平。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-05-13 13:29 |
課程主題：《私人銀行投資顧問專業金融知識綜合講解及測試》
課程長度：6課時
課程設置：
一、債券投資知識
1、基礎知識
2、債券種類
3、債券的衍生品種
4、債券交易
5、債券投資
二、期權期貨投資知識
三、外匯投資知識
四、黃金投資知識
五、地產投資知識
六、股權投資知識
七、另類投資知識
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