私人銀行5+1課程系統式培訓課程大綱

課程模塊一: 金融理財人員的心理素質提升

【課程目標】

降低員工工作壓力，降低跳槽比例，提升工作效能與創造正面積極的工作心態。

【預期效益】

    端正良好的從業觀念與精神，態度與行動力自然提升。

【課程對象】

理財人員

【課程設計特色】

    基于在大陸輔導理財經理7年(2010招商銀行首批產能提升輔導)的經驗, 積累五大國有行, 前五大股份制銀行上千名理財經理營銷觀念輔導的經驗提煉的案例說明法教學

【時數安排】

    本課程共計 6小時

一. 正確觀念-》積極態度-〉與方法技巧

1. 為何要做財富管理/私人銀行?

2. 為什么要做理財經理？

3. 傳教士vs 營銷人員(理財的正確觀念與方法 vs 產品銷售)

4. 客戶是朋友還是資產？

5. 老荘為本，儒法為用

二. 心理素質模型

1. 如何定義成功的理財人員

領導力Leadership: 影響力與執行力

1) 正向態度: 做理財經里是自愿還是被迫轉崗？

2) 專業度: 十年工作的質量及重量

3) 溝通力

4) 抗壓力

5) 利誘 vs職業操守與道德: 跳槽嗎？

2. 影響營銷能力的因素：

                個人魅力、客戶經營、市場專業、產品能力、輔銷工具

3. 心力五大心法

1) 意志力堅定的心

2) 親和力與同理心

3) 處理問題的耐心與毅力。

4) 要蠃的決與老二哲學

5) 無欲則剛。

三. 金融理財人員的三大壓力來源

1. 業績成長的壓力。

1) 你眼中看客戶是什么? $$!

2) 如何完成業績達三蠃

三贏: 單位 vs. 客戶 vs. 自己? 單位 vs. 自己 vs. 客戶

3) 團隊協作的障礙

2. 客戶賠錢的壓力。

1) 絕對報酬 vs 相對報酬

2) 市場波動 vs銷售風險

3) 客戶需求管理風險:客戶的需求 vs. 你的需求

3. 自我成長與轉型的壓力。

1) 失業 vs 轉業

2) 總行有階段性戰略層面的考慮及對股東的交代/個人價值

3) 轉型無關乎年齡在于心態

4) 如何培養專業增進談資

5) 知識 vs 常識

6) 自我設限

7) 拒絕學習

8) 借口與懶惰

9) 恐懼

四. 如何面對壓力

1. 老二哲學vs 人脈

2. 壓力管理三要素:

1) 業績管理 

2) 客戶管理

3) 時間管理

3. 吸引力法則

4. 靜心的力量(印度授證師資與方法)

1) 巴式有氧呼吸

2) 辦公室軽瑜珈

3) 為何要靜坐: 每天7分中靜坐法