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大額保單在高端財富管理中的運用與案例剖析
十四五對金融保險業而言是明確方向新時代，強監管、防風險、回歸本源、服務實體經濟成為主基調，保險業許多養成已久的觀念、根深蒂固的思維、習以為常的作法，都在強監管的壓力下扭轉歸位。
2023-10-17 16:21
主講老師：鄔瑜駿課時安排：1天/6小時

面議

不確定性加劇外部環境下大類資產投資配置實戰訓練
新冠疫情的防控逐步進入常態化，宏觀經濟進入恢復期，海外俄烏戰爭、美國等G7國家的高通脹帶來的加息周期快速演變中，國內十四五規劃的出臺意味著改革進入新時代。
2023-10-17 16:20
主講老師：鄔瑜駿課時安排：1天/6小時

面議

變革時代下價值客戶資產配置策略與方案設計
1.掌握復雜金融產品銷售的基本技能和技巧，學會使用相關的銷售工具。 2.學會如何設計、進行資產配置方案設計，掌握向客戶展示專業方案的流程、方法和技巧。
2023-10-17 16:19
主講老師：鄔瑜駿課時安排：1天/6小時

面議

財富管理營銷體系建設與產能提升策略
隨著中國經濟的發展高凈值客戶數目以及對應的投資資產穩定增長，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對應資產增速高于零售客戶整體，客戶結構不斷優化，助力其利潤強勁增長，財富管理業務表現靚麗。
2023-10-17 16:18
主講老師：鄔瑜駿課時安排：1天/6小時

面議

財富管理體系建設與產能提升策略
隨著中國經濟的發展高凈值客戶數目以及對應的投資資產穩定增長，以招商銀行為例，其私人銀行客戶、金葵花客戶以及對應資產增速高于零售客戶整體，客戶結構不斷優化，助力其利潤強勁增長，財富管理業務表現靚麗。
2023-10-17 16:18
主講老師：鄔瑜駿課時安排：1天/6小時

面議

十四五規劃下零售銀行發展新機遇、新挑戰與應對策略
隨著資管新政落地執行，防范區域結構性金融風險、第三支柱養老體系改革、人身險保險信息披露新規等監管創新與政策的落地，對金融機構在資產端、負債端、中收端等業務條線也帶來了新的挑戰，如何在新的監管精神下，深耕客群和本地市場，特別是通過抓客群場景營銷、財富突圍戰略來推動零售金融的高質量發展。
2023-10-17 16:16
主講老師：鄔瑜駿課時安排：1天/6小時

面議

十四五規劃下宏觀經濟形勢分析與大類資產配置策略
隨著全面注冊制改革、資管新政過渡期結束，防范重大金融風險、防止資本無序擴張、互聯網金融新規等監管創新與政策的落地，對商業銀行在負債端、資產端和同業端等業務條線也帶來了新的挑戰，如何應對監管精神，深耕本地市場。
2023-10-17 16:16
主講老師：鄔瑜駿課時安排：1天/6小時

面議

財富管理走勢與市場分析
從資產配置的角度來組合所銷售的金融產品，建立正確的溝通和銷售邏輯和銷售順序，將復雜型與權益類產品做正確的解讀, 同時識別不同客群的財務需求與痛點, 正確溝通產品亮點, 有效達成資產配置目的。
2023-10-17 16:13
主講老師：翁慶麟課時安排：1天/6小時

面議

資管新規下的財富管理行業發展趨勢解讀與客戶經營維護
2020經濟衰退壟罩全球, 國內經濟環境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務與產品升級, 以及市場眾多金融機構對客戶獲取的競爭持續加劇的雙重難題。了解最新政策制定邏輯與行業發展趨勢才有機會進跟新的時代布局, 完成零售銀行轉型發展的規劃。
2023-10-17 16:10
主講老師：翁慶麟課時安排：1天/6小時

面議

宏觀金融形勢下，行業趨勢分析與零售銀行轉型發展
2020經濟衰退壟罩全球, 國內經濟環境愈趨困難的大背景之下, 零售銀行面臨自身服務與產品升級, 以及市場眾多金融機構對客戶獲取的競爭持續加劇的雙重難題。了解最新政策制定邏輯與行業發展趨勢才有機會進跟新的時代布局, 完成零售銀行轉型發展的規劃。
2023-10-17 16:03
主講老師：翁慶麟課時安排：1天/6小時

面議

“家族信托”相關的高端客戶沙龍
高凈值客戶通俗來說就是富裕階層的人，高凈值客戶在金融市場中具有較高的投資地位，是商業銀行私人銀行部的潛在客戶，在金融服務方面高凈值客戶跟零售客戶有著很大的差異。
2023-10-17 15:39
主講老師：王天課時安排：1天/6小時

面議

超高凈值客戶資產配置概覽
對于超高凈值客戶來說，投資界限已經非常寬廣，事實上大到上市公司，小到一個金融產品，都可能成為其資產配置中的一個方面，作為服務最高凈值人士的私人銀行家，應該對市場上常見的所有大類資產有所了解，另外應該如何為客戶做好資產配置規劃有所了解。
2023-10-17 15:37
主講老師：王天課時安排：1天/6小時

面議

家族信托詳解
作為財富管理皇冠上的明珠，家族信托逐漸進入中國超高凈值家庭的視野，但是由于家族信托在中國起步較晚，超高凈值人士和從業人員對其認知不夠。
2023-10-17 15:36
主講老師：王天課時安排：1天/6小時

面議

財富管理之法稅視角
除了金融工具之外，高凈值人士的財富管理往往和法律稅務有著千絲萬縷的聯系，如何從法律和稅務的角度協助客戶做好財富管理，并利用自己的法稅知識剖析客戶的深層次需求，找到相應的金融工具與之匹配。
2023-10-17 15:36
主講老師：王天課時安排：1天/6小時

面議

宏觀分析框架、邏輯與財富管理應用
財富管理在投資方向上應用的核心是“資產配置”，而“資產配置”的起點往往在于宏觀分析。
2023-10-17 14:15
主講老師：馬雪薇課時安排：1天/6小時

面議

資產配置與理財規劃
如何真正從客戶需求角度出發，學會利用資產配置的科學理財方法，幫助客戶實現各類財務目標的同時，也達成行內金融產品營銷業績的提升，成為了零售部門尋求中收業績突破的關鍵一環。
2023-10-17 13:31
主講老師：單丹課時安排：1天/6小時

面議

跨境產品內容
跨境指兩個不同的區域之間的聯系。跨境有多種形式，如跨境電商、跨境貿易、跨境提供等。跨境電商：跨境電子商務是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易、進行支付結算，并通過跨境物流送達商品、完成交易的一種國際商業活動。
2023-10-16 16:03
主講老師：王維仁課時安排：1天/6小時

面議

財富業務過程管理體系及工作方法
財富管理(Wealth Management)財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規劃,通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產。
2023-10-16 16:01
主講老師：王維仁課時安排：1天/6小時

面議

保護傘下的金錢游戲——離岸信托
隨著國家的人群組件進入老年化的時代，同時，第一代創富企業家也大多已考慮到了企業傳承的目的。高凈值人群每天思考的話題，除了不斷的思考如何延續企業生命的同時，也在思考著自己多年努力而來的財富該如何透過一個合法，合規，合理的方式進行傳承。
2023-10-16 15:53
主講老師：王維仁課時安排：1天/6小時

面議

PSS-V第五代高凈值客戶銷售管理顧問流程及實務操作
任何的企業，都會有銷售團隊，而銷售團隊的管理主要還是依據在公司資深人員及領導管理層的個人經驗來給與賦能。
2023-10-16 15:49
主講老師：王維仁課時安排：1天/6小時

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