| 主講老師： | 林豫鈞 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理 5+1 課程系統式培訓，以 “5 大核心模塊 + 1 實戰演練” 構建知識閉環。5 大模塊涵蓋財富管理基礎、投資規劃、風險管理、稅務籌劃與家族傳承，從個人財務規劃到資產配置，從風險防控到代際傳承，全方位解析財富管理核心要點；1 實戰演練則通過真實案例剖析與模擬操作，將理論轉化為實踐能力。課程采用講授、案例分析、角色扮演等多元教學法，由行業資深專家授課，助力學員掌握專業技能，提升職業競爭力，適用于金融從業者及有志深耕財富管理領域人士。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-05-28 13:42 |
財富管理5+1課程系統式培訓課程大綱
課程模塊一: 理財觀念全面塑造與金融專業知識提升
【課程目標】
金融專業知識的講解及解讀技巧的訓練，最終培養理財經理長期點線面的學習習慣與對外向客戶分析與解讀金融資訊的能力。
【預期效益】
通過理財觀念話題的互動和分享，讓學員全面性定位當前的理財工作崗位，也讓學員對本崗位的責任與地位得到正確的認知。
【課程對象】
資深理財人員以上包含私人銀行級別
【課程設計特色】
活動設計：一分鐘財經主播快報
(學員每日在網點演練,課后一個月內, 老師于微信課群并點評1-3位學員)
【時數安排】
本課程共計6小時
一： KYU (Know yourself) 客戶經理的價值（1小時）
2 KYU (Know yourself)認識自己, 客戶經理的價值
ü 我們所知的客戶經理(RM)的工作責任與目標
2 理財vs 銷售是不同的層次, 你在哪個檔次?
2 高端客戶服務vs 高端的理財專業
2 新時代的客戶經理: 專業知識就是理財實力
2 專業才是理財經理的壽命
二：認識重要關鍵指標（2小時）
2 活用美林時鐘與景氣循環vs. 產品配置
? 秀才不出門能知天下事: 與客戶聊天的養分
? 認識8大重要金融指標vs.解讀經濟數據
? 正在發生的商業活動與經濟的關聯性
? 案例討論與解讀
? 練習: 分組讀報并上臺報告(請準備當日報紙或財經雜志)
三：世界中心在轉變（1.5小時）
2 全球市場每十年有一個投資主題
2010-2020年:美國??中國??能源??
2 各國股市走勢vs. 全球經濟主控權
2 各主要國際投資商品走勢vs. 投資趨勢在哪里?
2 投資趨勢vs. 評斷投資商品的價值
四：實務演練（1.5小時）
2 產品銷售的關鍵:
? 本行主力產品SWOT分析(請課前提供老師)
? 進可攻退可守的FBI話術重建術
? 分組報告與點評
? 練習: 一分鐘財經主播練習(課后請組微信課群并每日在網點演練, 老師每日點評1-3位學員)
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