| 主講老師： | 周美慧 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 私人銀行的稅務與信托服務，專為高凈值客戶排憂解難、守護財富。在稅務服務方面，專業(yè)稅務顧問團隊憑借對復雜稅法的深刻理解，依據客戶獨特財務狀況與業(yè)務架構，提供精準稅務籌劃，合理合規(guī)降低稅負，涵蓋個人所得稅、企業(yè)稅等多領域，防范稅務風險，確保財富安全流轉。 信托服務則獨具優(yōu)勢，幫助客戶量身定制信托方案，無論是財富傳承、資產隔離還是慈善規(guī)劃皆可實現(xiàn)。通過嚴謹的信托架構設計，保障資產按客戶意愿有序分配，免受外界干擾，助力家族財富跨越代際，穩(wěn)定傳承，為高凈值客戶的長遠財富目標筑牢堅實防線 。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-27 09:36 |
私人銀行稅務，信托服務
1.1. 信托和被信托者的服務 (Introduction of Trust & Fiduciary Services)
§ 私人銀行的信托（部門）結構
o 組織架構：
o 咨詢和營銷：
o 信托和保險管理：
o 私人銀行信托服務：
§ 誰是潛在的客戶：
§ 被信托者服務的介紹：
§ 誰是被信托者？
§ 什么是信托？
§ 圖解客制化的信托架構：
§ 圖解制式化的信托架構：
§ 比較客制化及制式化信托架構的差異：
§ 信托的其他特征：
§ 受托人的職務：
§ 成立信托的好處：
§ 信托 vs. 遺囑/聯(lián)名賬戶：
§ 私人銀行的信托（部門）的指示：
§ 私人銀行的信托（部門）的客戶轉介流程：
§ 私人銀行的信托（部門）的批核文件：
§ 典型的信托文件：
§ 信托架構成立的過程：
§ 信托管理（永續(xù)經營）：
§ 私人銀行信托收費標準：
1.2. 監(jiān)察人 (Protectors)
1.3. 意愿書（Letter of Wishes)
1.4. 信托的種類
§ Private Trusts：
§ Settlor “Resered Powers” Trust:
§ Charitable Trust:
§ Creditor Protection Trusts – Beneficiaries:
§ Creditor Protection Trusts – Settlor:
§ Asset Protection – Trusts & Divorce:
1.5. 萬能保單 (Universal Life Insurance)
§ 有利條件：
§ 銷售過程：
§ 定價及傭金：
1.6. 實務案例 (Case Study)
1.7. 亞太地區(qū)客戶的稅務 規(guī)劃 – 實務案例（Case Study）
京公網安備 11011502001314號
