課題名稱：私人銀行業務概覽及發展趨勢

課程大綱：

1. 私人銀行最佳實務與發展趨勢

 1.1 品牌價值定位的現況與未來趨勢

 1.2 私人銀行的品牌經營與溝通

 1.3 外資私人銀行服務模式

 1.4 高端客戶服務的模式 1 + N 

 1.5 展現競爭優勢與價值定位

 1.6 外資私人銀行客戶關系管理模式

2. 私人銀行的市場定位與戰略

 2.1 SWOT分析

 2.2 私人銀行戰略剖析

 2.3 策略定位地圖與戰略方向 

 2.4 私人銀行定位、客戶價值與調性

 2.5 私人銀行經營管理價值鏈

3. 客戶分層管理 

   3.1 了解客戶的重要性

 3.2 目標客戶細分

 3.3 生涯階段是提升客戶一個重要的時間點

4. 產品創新與管理

 4.1 投資產品分類與管理模式

 4.2 投資管理的理念 － 管理風險、創造投資機會

 4.3 強化投資產品管理流程

 4.4 客制化投資型產品管理流程

 4.5 轉變收入定價的行為模式帶來產品管理與銷售的不同思維

4.6 調整產品定價模式

5. 強化渠道建設

 5.1 客戶經理隊伍建設與思考 

 5.2 專業服務 = 客戶經理+專家團隊

 5.3 私人銀行中心的軟件是成功的要件

 5.4 顧問式銷售技巧的導入

6. 總結與經驗交流