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財富轉型發展五步法導入培訓
財富轉型發展五步法導入培訓，專為金融從業者量身打造。第一步，洞察市場趨勢，深度剖析宏觀經濟走向與行業變革，讓從業者精準把握財富管理新風口。第二步，解析客戶需求演變，學會識別不同客群復雜多樣的財富目標。第三步，傳授多元產品策略，涵蓋各類金融工具，優化資產配置。第四步，提升服務能力，打造個性化服務體驗。第五步，建立風險防控體系，應對潛在危機。通過這五步，系統提升從業者專業素養，助力金融機構在財富轉型浪潮中脫穎而出，實現可持續發展。
2025-04-25 09:32
主講老師：趙燕課時安排：1天/6小時

面議

增額終身壽險銷售實戰
增額終身壽險銷售實戰，聚焦為客戶提供長期穩定的財富規劃與保障。銷售人員需先吃透產品，明白其保額逐年遞增、收益穩健、資金靈活等特性。面對客戶，從了解需求入手，挖掘他們在財富傳承、養老儲備、資產保值等方面的痛點。比如，針對企業主，強調其債務隔離、財富定向傳承功能；為普通上班族，突出養老規劃優勢。借助真實案例展示收益增長情況，用通俗易懂的方式解釋條款細節，消除客戶疑慮。在實戰中，不斷優化溝通技巧，精準匹配產品與客戶需求，高效促成交易，助力客戶實現財富的穩健積累與有序傳承。
2025-04-24 09:40
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

理財經理公募基金銷售能力提升
理財經理的公募基金銷售能力，直接關乎客戶財富規劃成效與業務發展。提升該能力，需從多維度發力。一方面，深入鉆研各類公募基金產品，精通股票型、債券型、混合型基金的特性、投資策略及風險收益特征，精準匹配客戶需求。另一方面，強化市場分析研判能力，敏銳捕捉宏觀經濟與行業動態，為客戶提供前瞻性投資建議。同時，提升溝通技巧，以通俗易懂的方式向客戶傳遞復雜金融知識。借助模擬銷售訓練、案例復盤等方式，積累實戰經驗，全方位增強銷售能力，助力客戶通過公募基金實現財富穩健增長。
2025-04-24 09:21
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

資產配置與公募基金銷售
資產配置與公募基金銷售緊密相連，共同助力投資者實現財富目標。資產配置是依據投資者財務狀況、風險承受力等，合理分配資金至不同資產，像股票、債券等，以平衡風險與收益。公募基金銷售則是在此基礎上，將各類風格、投向的基金產品精準推薦給投資者。專業銷售團隊會深入剖析投資者需求，通過公募基金這一便捷投資工具，構建契合資產配置方案。如為穩健型投資者搭配債券基金，進取型的配置股票型基金。以此讓投資者借助資產配置策略，運用公募基金實現財富的合理規劃與穩健增長。
2025-04-24 09:19
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

資產配置實戰
資產配置實戰，是將理論轉化為財富增長的關鍵路徑。它并非簡單的產品堆砌，而是基于投資者的財務狀況、風險偏好與投資目標，精心構建投資組合。實戰中，需綜合考量股票、債券、基金、保險乃至另類投資等多元資產類別。依據市場動態，靈活調整各類資產比例，在追求收益時有效分散風險。比如，經濟上行期，適當增加權益類資產；市場波動加劇，提升債券等穩健資產占比。通過資產配置實戰，投資者得以平衡風險與收益，讓財富在復雜多變的市場環境中實現穩健增值，達成長期財富目標。
2025-04-24 09:18
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

證券投資基金專業知識進階
證券投資基金專業知識進階，旨在引領投資者突破基礎認知，深度洞悉基金運作奧秘。從復雜的基金估值模型，到多元投資策略構建，進階學習覆蓋量化投資、資產配置優化等高精領域。深入剖析不同基金風格特征，掌握如何在市場周期輪動中精準切換。了解基金經理的投資決策流程，挖掘其投資優勢與潛在風險。通過進階學習，投資者能夠基于宏觀經濟、行業前景，對基金投資組合進行科學調整，在變幻莫測的資本市場中，憑借專業能力篩選優質基金，優化資產布局，實現財富穩健增長。
2025-04-24 09:18
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

私募基金銷售
私募基金銷售，是連接高凈值投資者與優質投資機會的關鍵橋梁。與公募不同，私募基金面向特定合格投資者，投資策略更為靈活多樣。銷售過程中，專業顧問會深入了解投資者財務狀況、投資目標和風險承受力，據此精準匹配契合的私募基金產品。這些產品或聚焦新興產業潛力股，或布局另類資產，追求超額回報。銷售團隊不僅詳細介紹產品架構、投資理念，還會對市場動態、潛在風險進行深度剖析，協助投資者做出明智決策，在復雜多變的資本市場中，借助私募基金實現資產的高效配置與穩健增值。
2025-04-24 09:17
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

公募基金銷售合規
公募基金銷售合規，是保障投資者權益、維護市場秩序的重要防線。在銷售過程中，從基金產品準入開始，就必須嚴格審查其是否符合法規要求與監管標準。銷售人員需持證上崗，具備扎實合規知識，如實披露產品風險，不能夸大收益、隱瞞瑕疵。向投資者推介時，要遵循適當性原則，依據其風險承受能力、投資目標匹配產品，不得誘導銷售。銷售流程里，對客戶信息保護、銷售費用收取等環節也有明確規范。嚴守公募基金銷售合規，能增強投資者信任，促進基金行業健康、有序、長遠發展，讓市場在法治軌道上平穩運行。
2025-04-23 09:52
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

大宗商品實操---貴金屬與原油
大宗商品實操聚焦貴金屬與原油領域，充滿機遇與挑戰。貴金屬如黃金、白銀，兼具貨幣與商品屬性，常作避險資產。實操中，需緊盯全球經濟形勢、地緣政治沖突，因其易引發價格劇烈波動。投資者要掌握技術分析，借K線圖、指標判斷買賣點，還得熟知不同交易平臺規則。原油作為工業血液，受供求關系、OPEC政策、國際局勢左右。實操時，需關注產油國動態、庫存數據，利用期貨合約、現貨交易等方式，把握價格起伏盈利。但市場復雜多變，風險管控至關重要，合理倉位配置與止損設置，方能在貴金屬與原油實操中穩健前行。
2025-04-23 09:51
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

REITs專業能力提升
REITs即不動產投資信托基金，提升REITs專業能力迫在眉睫。一方面要夯實理論基礎，深度鉆研REITs運作原理、法規政策，明晰其在不同市場周期的特性。另一方面，強化實操技能，學會精準評估底層不動產價值，從租金收益、空置率等多維度考量。同時，提升對宏觀經濟、行業趨勢的研判水平，以便在REITs產品篩選、投資時機把握上搶占先機。持續學習前沿案例，參與實戰項目，能快速積累經驗，全方位提升專業素養，在REITs領域游刃有余，精準把握投資機遇。
2025-04-23 09:49
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

金融產品銷售進階與實務技巧
金融產品銷售進階是一個持續蛻變的歷程。初入行者多依賴產品知識介紹，而進階之路則要求銷售人員深挖客戶潛在需求。這意味著不僅要精通各類金融產品，如基金、保險、理財產品的特性，更要擅長運用實務技巧。比如，利用精準的市場分析，為客戶提供前瞻性投資建議，在溝通中，運用傾聽技巧，從客戶話語里捕捉關鍵信息，據此定制專屬方案。面對客戶異議，不再生硬回應，而是用巧妙話術化解。憑借這些進階技巧，銷售人員得以突破業績瓶頸，與客戶建立深度信任，實現從普通銷售到專業財富顧問的躍升。
2025-04-23 09:40
主講老師：寧宇課時安排：1天/6小時

面議

資產配置與基金銷售
資產配置是根據投資者的風險承受能力、投資目標等，將資金分配于不同資產類別，如股票、債券、現金等，以平衡風險與收益。合理的資產配置能在市場波動中有效分散風險，追求資產的穩健增長。基金銷售則是向投資者推薦各類基金產品的過程。基金涵蓋股票型、債券型、混合型等多種類型，通過專業基金經理運作，集合資金投資多領域。基金銷售人員憑借專業知識，結合投資者財務狀況與投資需求，精準匹配基金，助力投資者實現資產配置目標，讓財富在專業規劃下穩步增值。
2025-04-23 09:23
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

面議

智能化轉型下的網點運營管理
在智能化轉型浪潮中，網點運營管理迎來革新契機。傳統網點依托智能設備與數字化技術，重塑業務流程。客戶進門，智能引導系統精準識別需求，快速分流，減少排隊等待。業務辦理環節，自助機具與線上平臺承擔基礎業務，解放人力，讓員工專注復雜業務與客戶深度服務。網點布局也順勢調整，打造互動體驗區，展示智能產品。同時，借助大數據分析客戶行為，精準營銷。員工通過智能化培訓提升技能，適應新崗位需求。智能化轉型優化網點運營效率，提升客戶體驗，增強網點競爭力，使其在數字化時代持續煥發生機。
2025-04-22 09:41
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

面議

網點經營管理與員工管理
網點經營管理與員工管理，是保障網點高效運作、業績增長的關鍵。網點經營管理涵蓋網點布局優化、業務流程梳理、營銷策略制定等方面。合理規劃網點分區，提升客戶服務體驗；簡化業務流程，提高辦理效率；結合市場動態，策劃特色營銷活動，吸引客源。員工管理聚焦于員工的招聘、培訓、激勵與考核。選拔適配人才，提供專業技能與服務意識培訓，提升員工業務水平。建立科學激勵機制，以績效為導向，激發員工工作熱情；完善考核體系，督促員工持續進步。二者協同發力，推動網點運營順暢，實現業績突破。
2025-04-22 09:40
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

面議

高效資產配置銷售流程
高效資產配置銷售流程，是為客戶實現財富穩健增長的專業路徑。流程起始于全面了解客戶，通過溝通掌握其財務狀況、風險承受力、投資目標及期限。接著，憑借專業知識，結合市場形勢，精心構建資產配置方案，分散投資于股票、債券、基金、保險等品類，平衡風險與收益。方案推介時，用通俗易懂的語言闡釋策略邏輯，借助圖表、案例直觀呈現預期效果。面對客戶疑問與顧慮，耐心解答，強調方案定制性與適配性。成交后，持續跟蹤市場波動，定期為客戶復盤，適時優化配置，全程以專業服務護航，助力客戶資產穩健增值，實現財富目標。
2025-04-22 09:32
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

面議

產品組合銷售流程技巧
產品組合銷售，是提升銷售額與客戶滿意度的高效策略。其流程始于深入了解客戶需求，銷售人員借助溝通技巧，精準把握客戶痛點、使用場景與預算。基于此，巧妙挑選產品進行組合，比如為攝影愛好者搭配相機、鏡頭、存儲卡與攝影包，構建一站式解決方案。推介時，著重突出組合優勢，如功能互補、性價比提升，通過案例展示、現場演示增強說服力。談判環節，靈活應對客戶議價，強調組合價值而非單一產品價格。成交后，跟進服務，確保客戶順利使用產品組合，收集反饋以優化后續方案，憑借專業流程與技巧，促成更多交易，提升客戶忠誠度。
2025-04-22 09:29
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

面議

理財達人實彈訓練營
想在理財領域大顯身手，變身理財達人？“理財達人實彈訓練營”是你的絕佳之選。訓練營專注實戰，拒絕紙上談兵。從基礎理財知識梳理，如基金、股票、債券特性剖析，到復雜市場環境下的投資策略制定，一應俱全。導師團隊由資深理財專家組成，他們結合當下市場走勢，通過模擬交易、案例研討等形式，讓學員沉浸式體驗投資過程。在這里，學員能在波動行情中學會資產配置，掌握風險控制技巧，精準把握買賣時機。經過系統訓練，學員能將所學知識靈活運用到實際投資，向著理財高手大步邁進，實現財富穩健增值。
2025-04-21 10:02
主講老師：房繼良課時安排：1天/6小時

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線上同步，空中成交
《線上同步，空中成交》聚焦于線上銷售成交這一前沿領域。在數字化浪潮下，傳統銷售模式受限，線上銷售蓬勃興起。本書深入剖析如何打破時空壁壘，實現買賣雙方高效溝通與交易。它介紹利用直播、線上會議等工具，像直播帶貨憑借主播實時展示與講解產品，吸引大量觀眾下單。通過搭建專業線上銷售平臺，優化購物界面，提升客戶體驗，讓客戶在虛擬空間中也能順暢完成購買流程。書中還分享眾多實戰案例與實用技巧，助力銷售人員掌握線上成交精髓，在不見面的情況下大幅提升銷售業績，適應新經濟形勢下的銷售變革。
2025-04-21 09:59
主講老師：房繼良課時安排：1天/6小時

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2022基金達人圓夢計劃5大工具實戰通關二天
想在2022年成為基金投資達人？這場為期兩天的“2022基金達人圓夢計劃5大工具實戰通關”不容錯過。活動聚焦五大實用工具，涵蓋基金篩選軟件、智能投顧平臺、行情分析APP、資產配置模型與風險評估系統。導師將結合2022年市場波動實例，從震蕩市基金挑選，到熱門板塊輪動下的投資時機把握，通過大量實操案例，帶你深度剖析投資邏輯。兩天時間，助你熟練運用工具，精準掌握基金投資技巧，向著基金達人目標大步邁進。
2025-04-21 09:58
主講老師：房繼良課時安排：1天/6小時

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2022基金達人15種場景實戰通關
在復雜多變的2022年基金市場中，想成為投資達人絕非易事。《2022基金達人15種場景實戰通關》為你提供全面指引。從市場震蕩時的資產配置調整，到熱門板塊輪動下的基金選擇；從面對突發政策變動的應對之策，到長期投資與短期投機的時機把控，書中均有涉及。它通過15種常見且棘手的投資場景，佐以大量實操案例與數據，深度剖析投資邏輯，助你在不同行情下，精準掌握基金買賣技巧，實現從投資新手到基金達人的蛻變。
2025-04-21 09:56
主講老師：房繼良課時安排：1天/6小時

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