課題名稱：理財經(jīng)理的一天

講    師：Sarina

培訓(xùn)時間：6小時 (可依金融機構(gòu)需求彈性調(diào)整)

培訓(xùn)對象：金融機構(gòu)一線客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理

培訓(xùn)形式：面授、互動教學(xué)

學(xué)員收獲：幫助學(xué)員建立規(guī)范、專業(yè)的理財思路和理念，提升學(xué)員開發(fā)客戶、服務(wù)客戶的技巧和實踐能力，與客戶發(fā)展長久緊密的伙伴(partner)關(guān)系。

課程大綱：

1.理財經(jīng)理的價值與職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃

1-1. 理財經(jīng)理面對的過去和未來

1-2. 理財經(jīng)理的角色定位與價值

1-3. 如何營造美好的職業(yè)生涯

2.理財經(jīng)理的營銷活動管理

  2-1. 目標(biāo)管理(銷售計劃高效達成)

     2-1-1 客戶數(shù)(CIF)

     2-1-2.理財資產(chǎn)(AUM)

     2-1-3.手續(xù)費收入(REVENUE)

  2-2. 時間管理(開展有效率的每一天)

     2-2-1.營業(yè)前：準(zhǔn)備

     2-2-2.營業(yè)中：開發(fā)與維護

  2-2-3.營業(yè)后：信息收集與整理

3.新客戶開發(fā)與既有客戶關(guān)系維護

  3-1. 開發(fā)前的準(zhǔn)備工作

  3-2. 電話營銷的成功要素

  3-3. 開發(fā)新客戶方法

  3-4. 高效能的客戶溝通技巧

  3-5. 數(shù)據(jù)庫精準(zhǔn)營銷實例

  3-6. 交叉銷售的技巧

  3-7. 營銷活動企劃和評估

  3-8. 提升客戶轉(zhuǎn)介的方法(MGM)

4.如何成為一名卓越的財務(wù)顧問

  4-1. 理財經(jīng)理首要克服的心理障礙

  4-2. 業(yè)績提升的自我激勵方法

  4-4. 理財業(yè)務(wù)經(jīng)驗分享