零售銀行復雜產品營銷產能提升專家：李純琪

【專家簡介】：

?  農總行連續三年零售業務輪訓專家講師

?  中信銀行總行入庫專家講師

?  郵政總公司與郵政儲蓄銀行總行級特聘講師

?  15年金融行業高凈值客戶服務營銷及培訓輔導經驗

?  曾任國信證券財富中心資深理財顧問，銷冠，業務總督導

?  曾任天合基金總部培訓部負責人

?  曾任TOUCHPAI（美國上市互聯網獨角獸公司）人才發展官

?  上海交大海外教育學院特聘講師

?  20+股份制行分行特聘講師

?  80+地市國有行特聘講師

?  100+郵政郵儲銀行地市級分行零售條線特聘講師

?  20+銀行總行及省級理財經理大賽多次返聘特聘專家評委

【專業背景】：

ü  CPB私人銀行家、CHFP 國家理財規劃師、AFP 金融理財師、證券投資分析師認證

ü  國家人力資源管理師、一級 (高級) 企業培訓師，一級（高級）心理咨詢師

ü  擁有證券、基金、期貨從業資格、985 金融學學士美國金融 MBA

十五年金融行業一線銷售及團隊管理、培訓及人力資源和人才發展經驗，從業經歷涵蓋券商、銀行、保險、基金、資管、互聯網等多細分領域。在培訓過程中更是以學員為主體，通過深厚扎實的行業背景和風趣幽默的授課風格，啟發學員的自主思維動力，推動培訓效果轉化，引導學員在輕松的氛圍中學習、思考和反思。 

【咨詢領域】：

?  銀行零售營銷類：

《財富管理新趨勢下的資產配置技能提升》、《基金營銷能力提升訓練營》

《理財經理進階之路》、《網點產能提升營銷秘籍》

《保險營銷能力提升訓》、《客戶營銷沙龍活動的策劃與組織》

【部分項目成果】：

?  2020-2022年部分私人銀行類項目成果

1.     2020年工行貴州省分行私行項目主導老師

負責貴陽、黔東南、凱里、銅仁四個地市私行客戶經理一對一輔導，完成超過30個私行客戶挖潛

2.     2021年興業銀行總行私行項目福州地區主導老師

福州和福清兩地私行客戶經理一對一輔導，完成超20位私行客戶經理挖潛

3.     2021年招商銀行杭州分行私行項目主導老師

項目產出：保險金信托一單300萬+保單100萬

4.     2021年農業銀行嘉興分行私行主導老師

項目產出：輔導期間私行客戶經理成功開發私行客戶1戶，貴金屬30萬，家族信托完成1單意向客戶架構搭建

5.    2021年中信銀行私人銀行大賽項目輔導老師

總決賽10位選手案例萃取，全國推廣學習

?  2020-2022年部分零售網點能力培養及產能提升類項目成果

1.     農行山東省分行管戶項目

項目產出：輔導網點基金業績始終全市第一，保險業績全市前三

2.     農行浙江省分行數字化轉型項目

省級項目簽頭并負責四個地市整體導入運營

3.     郵儲河南省分行財富管理條線導入項目

開封客戶沙龍活動所有客戶出單率100%，

輔導周口郵儲期間基金銷量全省第一，

輔導商丘郵儲期間基金銷量從全省倒數到前三

4.     中信北京分行資產配置導入項目

完成初級客戶經理、資深客戶經理和客戶經理主管三級人員輔導搭建理財經理人才梯隊

5.     上海農商行開門紅項目

輔導網點保險業績上海全市前三

6.     廣西郵政線上營銷活動訓練項目

南寧、桂林兩地線上沙龍開展12場

【服務過的客戶但不僅限于】：

國有銀行：

中國銀行福建省分行、甘肅省分行、江蘇省分行、江西省分行、內蒙古分行、上海分行（多期）、天津分行、廣州分行、呼和浩特分行、佛山分行、新疆自治區分行等；

中國農業銀行總行、江蘇省分行、山東省分行、浙江省分行、上海市分行、大連市分行、海南分行、北京分行、徐州分行、舟山分行、蘇州長三角一體化示范區分行等；

中國建設銀行總行、浙江省分行、寧波分行、嘉興分行、山東省分行、濟南分行等；

中國工商銀行上海分行、廣東省分行、陜西省分行、杭州市分行、貴州省分行私行部、遼寧省分行等；

股份制行：

中信銀行西安分行、北京分行、中信銀行信用卡中心

光大銀行西安分行、天津分行、光大理財

華夏銀行呼和浩特分行、青島分行

興業銀行福州市分行私行部

浦發銀行上海分行

招商銀行杭州分行私行部

民生銀行長春分行

浙商銀行總及、武漢分行

廈門國際銀行

兩郵體系：

郵政總公司與郵政儲蓄銀行總行級特聘講師服務全國超 20 省份；浙江省郵政郵儲、江西省郵儲、北京郵政、重慶郵政郵儲（多期）、廣州郵政（多期）、南京郵政（多期）、河南郵政（多期）、遼寧郵政、安徽郵儲、天津郵政、連運港郵政、宿遷郵政、蘇州郵儲、山西郵儲、天津郵儲、上海郵儲、開封郵儲、山東郵儲（多期）、廈門郵儲（多期）、四平郵儲、延邊郵政、舟山郵政、宜春郵儲等

城商銀行：

北京銀行杭州分行、泉州銀行總行、南粵銀行總行、盛京銀行總行、徽商銀行總行、吉林銀行總行、山西銀行總行、上海銀行上海分行、甘肅銀行總行、齊商銀行總行、盛京銀行總行和上海分行、徽商銀行總行、柳州銀行總行等等諸多城商行

保險公司：

新華人壽、中國人壽、國華人壽、百年人壽、富德生命人壽、上海人壽、中英人壽、太平洋保險等保險公司等

券商基金：

國信證券、招商證券、長江證券、銀河證券、華泰證券、平安羅素資產、天合基金、明軒基金、中銀基金等券商資管基金公司等

農商銀行：

上海農商行、重慶農商行，文成農商行、浙江農信社等諸多農商行；

課程名稱：《基金營銷進階訓練營》

主講：李純琪老師18-24課時

課程背景：

突如其來的疫情，一方面，擾亂了全球的經濟環境，也影響了國內資本市場的投資決策，另一方面，改變了銀行人的傳統客戶維護和營銷的方式。置身于這種大環境中的銀行人，在這樣的際遇中，更需苦練內功，提升自己的個人能力，抓住國內資本市場轉型與老百姓投資意識覺醒的機遇，變壞事為好事，實現彎道超車。本課程分為三個階段進行，從營銷技能提升，到實戰通關，再到批量化營銷與持續性營銷，全方位的結合理論與實踐，打造出基金與定投的業務高手。

訓練營收益：

1、專業的基金與定投知識

2、即學即用的基金與定投營銷工具

3、更易被客戶接受與理解的基金與定投營銷方式和話術

4、通過KYC擴展基金與定投的客戶面

5、實戰模擬訓練與指導快速提升營銷技能

6、基金與定投沙龍實現批量化營銷

基金配置與健診實現持續性營銷

課程名稱：《財富管理新趨勢下的資產配置技能提升訓》

主講：李純琪老師6-12課時

課程背景：

資管新規的過渡期已經結束，財富管理的大趨勢日趨明朗，在這樣的大環境下，伴隨著客戶理財意識的覺醒，對自我金融需求的明晰和對金融產品獲取的便捷，我們的一線營銷人員既要具備專業的知識，還需要優秀的營銷與服務能力，這對營銷人員的綜合能力提出了更高的要求，系統的塑造及挑戰理財經理綜合能力，從資產配置的理念確立到大類資產的營銷要素，從客戶需求的精準獲取到產品營銷的技能訓練，全方位的從打造符合新趨勢與大環境的一線營銷人員，使其從合格到優秀，再到卓越！

課程對象：理財經理、綜合柜員

授課方式：結構性知識介紹和典型案例分析、研習

課程名稱：《理財經理進階之路》

主講：李純琪，18-24課時

課程背景：

近幾年隨著中國經濟的快速發展，居民的財富也得到了逐步的積累。客戶對自身財富的管理方式更趨于多元化，個人財富管理理念日漸成熟，財富管理業務也得到了迅猛的發展，第三方財富公司、證券、信托等機構在個人財富管理業務模塊的快速發展，也促使銀行零售業務的競爭加劇。該局面也對銀行快速打造專業化理財師團隊，提升人才這一核心競爭力提出了挑戰。

本課程主要通過對財富管理前景的分析，對理財經理工作各環節工作技巧進行全面的總結和闡述，以幫助參訓學員能夠提升整體水平。

課程收益：

1.   通過對當前中國經濟發展，對比臺灣、日本等國家的經濟發展規律，結合中國居民與經濟與金融業發達國家的居民對財富管理需求的對比，使理財經理明確中國財富管理才處于發展初期，增強理財經理的工作信心和以期未來美好的工作前景。

2.   分別對如何開好晨會和夕會、如何提升工作效率、如何邀約客戶、如何了解客戶需求、如何進行資產配置建議，以及如何處理客戶異議、策劃客戶活動均做了經驗的總結與分享，以提升理財經理整體工作水平。

3.   通過對學員實際工作中遇到的問題和困惑配合課程進行現場剖析，能夠更好的發現工作中存在的不足并深入領會課程所講內容。

課程對象：理財經理

授課方式：結構性知識介紹和典型案例分析、研習