課程背景：

課程收益：

課程對(duì)象：中階理財(cái)經(jīng)理

授課方式：專(zhuān)業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對(duì)戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；

課程大綱/要點(diǎn)：

一、理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)趨勢(shì)：

1. 理財(cái)產(chǎn)品凈值化帶來(lái)的行業(yè)變革；

2. 從長(zhǎng)期市場(chǎng)利率趨勢(shì)到存款利率定價(jià)改革對(duì)理財(cái)市場(chǎng)的影響；

3. 時(shí)代的危與機(jī)：基金投顧業(yè)務(wù)的試點(diǎn)與傳統(tǒng)基金業(yè)務(wù)的變革；

二、細(xì)節(jié)決定成敗：旺季保單銷(xiāo)售管理；

1. 年金保險(xiǎn)與百年養(yǎng)老；

2. 終身壽險(xiǎn)與傳承大計(jì)；

3. 從客戶(hù)挑剔到旺季銷(xiāo)售管理。

三、后疫情時(shí)代的投資策略：

1. 貨幣超發(fā)與資產(chǎn)泡沫；

2. 普通家庭的優(yōu)先理財(cái)目標(biāo)；

3. 通脹主題下的資產(chǎn)配置；

四、收益與業(yè)績(jī)齊飛：牛市中的投資策略與螺旋式營(yíng)銷(xiāo)管理；

1. 牛市中行業(yè)股票型基金的表現(xiàn)；

2. 牛市中指數(shù)偏股型基金的表現(xiàn)；

3. 主動(dòng)偏股型基金是否能夠穿越牛熊？

4. 2020年偏股型基金投資者畫(huà)像與偏好；

5. 業(yè)績(jī)螺旋上升之客戶(hù)拓展；

6. 業(yè)績(jī)螺旋上升之他行策反：自投羅網(wǎng)；

7. 業(yè)績(jī)螺旋上升之內(nèi)功心法：百煉成鋼；

8. 業(yè)績(jī)螺旋上升之外功心法：風(fēng)雨同舟；

五、定投業(yè)務(wù)的實(shí)務(wù)發(fā)展——給我一個(gè)定投，我能撬起千萬(wàn)大單；

1. 為什么是定投？

2. 夯實(shí)基金業(yè)務(wù)、整體快速發(fā)展的法寶；

3. 支撐定投業(yè)務(wù)發(fā)展的兩個(gè)條件；

4. 從虧錢(qián)的定投看定投掙錢(qián)的正確姿勢(shì)；

5. 定投止盈的三問(wèn)：多少止？止多少？怎么進(jìn)？

6. 還在傻傻的定投？輕輕松松搞定超額收益；

六、存款業(yè)務(wù)發(fā)展與重點(diǎn)客戶(hù)畫(huà)像：

1. 重點(diǎn)客戶(hù)分類(lèi)與話(huà)題切入；

2. 重點(diǎn)客戶(hù)畫(huà)像分類(lèi)與產(chǎn)品配置；

3. 存款與基金齊飛：買(mǎi)定投余。

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