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凈值化理財產品虧損客戶經營輔導
凈值化理財產品受市場波動影響，客戶面臨虧損時，專業輔導至關重要。首先，輔導人員要及時安撫客戶情緒，耐心傾聽其焦慮與困惑，用溫和話語緩解客戶負面情緒。隨后，憑借專業知識為客戶深度剖析虧損原因，如市場走勢、產品投資策略調整等，讓客戶清晰了解凈值波動根源。接著，依據客戶財務狀況與投資目標，提供合理應對方案，或適時調整投資組合，或堅定長期持有建議。過程中持續跟蹤客戶狀態，給予心理支持與專業答疑，幫助客戶理性看待虧損，重建投資信心，在波動市場中平穩應對凈值化理財挑戰。
2025-04-23 09:56
主講老師：劉藝課時安排：1天/6小時

面議

中高端客戶顧問式營銷、資產配置、資產保全與財富傳承實務
面對中高端客戶，顧問式營銷摒棄傳統推銷，著重深度溝通，洞察其財富目標與生活愿景，建立信任。資產配置依據客戶風險偏好、財務狀況，合理分配資金到股票、債券、基金等，平衡風險與收益，追求穩健增長。資產保全運用法律、金融工具，隔離債務、稅務等風險，守護現有財富。財富傳承則通過遺囑、信托、保險等方式，實現資產安全、定向轉移，避免家族財富傳承糾紛。四者環環相扣，全方位為中高端客戶提供財富管理方案，助力家業長青。
2025-04-23 09:42
主講老師：寧宇課時安排：1天/6小時

面議

高凈值客戶顧問式營銷與資產配置實務
高凈值客戶顧問式營銷，摒棄傳統推銷，聚焦客戶深層需求。顧問憑借深厚金融知識，與客戶深入交流，精準洞察其財富目標、風險偏好與生活愿景。從保障資產安全，到追求財富增值，再到財富傳承規劃，全程提供專業建議。資產配置實務則基于顧問洞察，為客戶量身定制投資組合。合理調配股票、債券、基金、保險、另類投資等資產，分散風險并優化收益。顧問持續跟蹤市場動態，適時調整配置，以專業與貼心服務，助力高凈值客戶實現財富穩健增長，護航財富全生命周期。
2025-04-23 09:36
主講老師：寧宇課時安排：1天/6小時

面議

高凈值客戶的資產配置與金融產品實務營銷技巧
高凈值客戶財富體量龐大，對資產配置有著多元且嚴苛的需求。資產配置旨在依據其風險偏好、財務目標與流動性要求，將資金合理分配于股票、債券、私募股權、海外資產等，構建穩健且具增長潛力的投資組合，分散風險并追求收益最大化。圍繞這類客戶的金融產品實務營銷技巧，關鍵在于精準洞察其痛點與期望。營銷人員需憑借深厚專業素養，深入剖析產品特性，提供定制化方案，以專業服務贏得信任，利用個性化溝通、案例展示等方式，精準傳遞產品價值，促成資產配置方案與高凈值客戶需求的高效對接。
2025-04-23 09:33
主講老師：寧宇課時安排：1天/6小時

面議

高凈值客戶的資產保全、財富傳承與資產配置
高凈值客戶坐擁豐厚財富，資產保全至關重要。通過專業手段隔離風險，確保資產免受債務糾紛、法律訴訟等沖擊，維持財富安全。財富傳承是將積累財富平穩交予后代，利用遺囑、信托等工具，精準規劃，避免傳承紛爭，延續家族榮耀。而資產配置，則根據客戶風險偏好、財務目標，把資金分散于股票、債券、房產、保險等多元資產。在降低單一資產波動影響同時，追求資產長期穩健增值，全方位保障高凈值客戶財富的守護、傳遞與增長，實現家族財富的世代繁榮。
2025-04-23 09:32
主講老師：寧宇課時安排：1天/6小時

面議

客戶面訪的標準化銷售流程
客戶面訪的標準化銷售流程，是確保銷售工作高效、專業開展的關鍵指引。流程伊始，銷售要充分準備，熟悉產品細節、了解客戶背景，規劃好溝通要點。面訪開場，以熱情真誠的態度和禮貌問候營造融洽氛圍，拉近與客戶距離。深入交談時，專注傾聽客戶需求，挖掘痛點，針對性介紹產品或服務，突出其能為客戶帶來的價值與解決問題的能力。面對客戶疑問與異議，冷靜專業回應，用案例、數據增強說服力。臨近尾聲，巧妙引導促成交易，明確合作細節。結束后及時跟進，確保交易順利推進，收集反饋優化后續流程，以此提升成交率，實現銷售業績穩步增長。
2025-04-22 09:38
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

面議

客戶經營指標達成與資產配置
客戶經營技巧與保險營銷實戰緊密相連，是開拓保險市場、提升業績的關鍵法門。客戶經營上，先以真誠態度建立信任，通過日常問候、需求深挖，精準把握客戶家庭狀況、財務目標與保障缺口。在保險營銷實戰中，依據客戶經營成果，匹配適配保險產品。例如，為育兒家庭推薦教育金與重疾險組合，突出保障與財富規劃功能。巧用案例、數據展示保險價值，化解客戶對風險與收益的疑慮。憑借專業服務與持續跟進，完成從客戶開拓到保單成交的轉化，讓客戶獲得安心保障，實現保險營銷業績增長。
2025-04-22 09:36
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

面議

客戶經營技巧與保險營銷實戰
客戶經營技巧與保險營銷實戰緊密相連，是開拓保險市場、提升業績的關鍵法門。客戶經營上，先以真誠態度建立信任，通過日常問候、需求深挖，精準把握客戶家庭狀況、財務目標與保障缺口。在保險營銷實戰中，依據客戶經營成果，匹配適配保險產品。例如，為育兒家庭推薦教育金與重疾險組合，突出保障與財富規劃功能。巧用案例、數據展示保險價值，化解客戶對風險與收益的疑慮。憑借專業服務與持續跟進，完成從客戶開拓到保單成交的轉化，讓客戶獲得安心保障，實現保險營銷業績增長。
2025-04-22 09:35
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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客戶經營管理和資產配置
客戶經營管理與資產配置，是金融服務領域的關鍵環節，旨在為客戶實現財富穩健增長與優質服務體驗。客戶經營管理涵蓋客戶全生命周期，從初次接觸時精準洞察需求，到服務期間持續跟進、深度溝通，建立穩固信任關系。資產配置基于客戶財務狀況、風險偏好及投資目標，運用專業知識將資金合理布局于多元資產類別，如股票、債券、基金等。平衡風險與收益，構建個性化投資組合。二者相輔相成，優質客戶經營管理助力資產配置方案順利實施，合理資產配置為客戶經營提供價值支撐，全方位守護客戶財富，推動金融服務高質量發展。
2025-04-22 09:34
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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存量客戶經營與價值客戶深耕
存量客戶經營與價值客戶深耕，是企業在競爭市場中實現穩健增長的核心策略。存量客戶承載著企業過往的經營成果，對其經營，需定期回訪交流，依據消費記錄與反饋，提供個性化優惠、專屬服務，維持活躍度，挖掘復購潛力。價值客戶作為企業營收支柱，深耕意義重大。精準洞察這類客戶復雜且多元的需求，定制高端產品組合或增值服務。比如為高凈值客戶提供一對一財富規劃、專屬貴賓體驗。通過深度服務，強化與價值客戶的紐帶，促使其持續貢獻高額價值，帶動企業利潤提升，讓企業在激烈競爭中憑借優質客戶資源脫穎而出。
2025-04-22 09:31
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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存量客戶經營與高效電話溝通
存量客戶經營與高效電話溝通相輔相成，是推動業務持續增長的有力武器。存量客戶作為企業的寶貴資產，通過定期關懷、專屬優惠等方式，深度挖掘其潛在需求，能提升他們的忠誠度與復購率。而高效電話溝通則是維系這一關系的便捷橋梁。撥打電話前，充分準備，熟悉客戶過往交易記錄與偏好；撥通后，禮貌熱情開場，迅速吸引客戶注意。溝通過程中，認真傾聽客戶想法，清晰傳達產品或服務信息，以簡潔明了、邏輯清晰的表述解決疑問。憑借高效電話溝通，將存量客戶經營工作落到實處，持續為企業創造價值，穩固市場地位。
2025-04-22 09:30
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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存量客戶經營與臨界客戶提升
存量客戶經營與臨界客戶提升，是企業業績增長的重要驅動力。存量客戶是企業的根基，通過定期回訪、專屬優惠、個性化服務，深挖其潛在需求，提升他們的復購率與忠誠度，實現客戶價值最大化。臨界客戶，指那些徘徊在不同等級之間，有較大上升潛力的客戶。針對他們，精準推送升級權益、定制化產品，激發其消費意愿，促使他們跨上更高價值層級。存量客戶穩根基，臨界客戶拓增量，雙管齊下，企業不僅能鞏固市場份額，更能拓寬增長空間，在競爭激烈的市場中持續提升競爭力，實現業務的穩健增長。
2025-04-22 09:26
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

面議

客戶經營管理和資產配置
客戶經營管理與資產配置緊密關聯，是實現客戶財富穩健增長和提升客戶關系的關鍵路徑。客戶經營管理，聚焦客戶全生命周期，通過深入溝通了解其財務狀況、風險偏好和生活目標，為后續服務筑牢根基。資產配置則在此基礎上，依據專業知識與市場洞察，將客戶資產合理分配于股票、債券、基金、保險等多元品類，構建適配投資組合，分散風險、追求收益。優秀的客戶經營管理，能讓客戶充分信任資產配置方案；合理的資產配置，助力客戶資產增值，進一步鞏固客戶關系，形成良性循環，為客戶財富保駕護航。
2025-04-22 09:25
主講老師：王攀課時安排：1天/6小時

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2022基金客戶陪伴與開發維護
2022年，基金市場跌宕起伏，客戶陪伴與開發維護的重要性愈發凸顯。在陪伴客戶方面，眾多基金公司通過線上線下多元渠道發力。線上，利用直播、短視頻、公眾號推文等形式，如華夏基金產出超200條抖音視頻，總播放量超7000萬，將投資知識與市場分析以通俗易懂的方式傳遞給客戶，緩解投資焦慮；線下開展投資講座、投資者交流活動，像東方紅資產管理的“東方紅萬里行”，截至2023年9月30日已舉辦超13000場，覆蓋超200萬人次，增強客戶粘性。開發維護層面，深入挖掘客戶需求，針對不同風險偏好、投資目標的客戶定制產品
2025-04-21 09:59
主講老師：房繼良課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶營銷新技巧與營銷風格塑造
在財富管理領域，高凈值客戶的爭奪愈發激烈，掌握新技巧與塑造獨特營銷風格，成為脫穎而出的關鍵。新技巧層面，利用大數據精準洞察客戶偏好、投資習慣與潛在需求，實現精準營銷。借助社交媒體平臺，分享專業財經見解、市場分析，樹立專業形象，吸引客戶關注。組織高端私密沙龍，聚焦前沿投資趨勢、財富傳承規劃，為客戶提供專屬交流空間。營銷風格上，塑造專業可靠風格，深入鉆研各類投資產品，用扎實專業知識為客戶定制資產配置方案；打造貼心管家風格，關注客戶生活與事業，提供全方位關懷，從財富管理延伸至生活服務，贏得客戶信賴與長期
2025-04-21 09:53
主講老師：房繼良課時安排：1天/6小時

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私人客戶經營與財富管理
私人客戶經營與財富管理，專注于為高凈值人士提供專屬金融服務。在客戶經營方面，通過深入了解客戶獨特需求、財務狀況和風險偏好，與他們建立緊密且長期的信任關系，從而精準定制個性化服務方案。財富管理層面，則是運用專業知識與豐富經驗，對客戶資產進行多元化配置，涵蓋股票、基金、債券、保險及另類投資等，在降低風險的同時追求資產的穩健增值。從財富的積累、保值到傳承，全程助力私人客戶實現全方位財富目標，守護家族財富根基。
2025-04-21 09:44
主講老師：后立堯課時安排：1天/6小時

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中國私人財富市場與高凈值客戶的服務與經營策略
中國私人財富市場規模龐大且持續增長，據《2024胡潤財富報告》，千萬資產高凈值家庭達206.6萬戶。高凈值客戶需求多元，涵蓋財富增值、保障、傳承及稅務規劃等。服務與經營高凈值客戶，需構建專業團隊，精準洞察其財務狀況、風險偏好及目標，定制資產配置方案，融合境內外多元資產。同時，整合法律、稅務、教育等資源，提供一站式綜合服務。在營銷上，借高端活動、圈層拓展觸達客戶，以優質服務與成功案例塑造口碑，增強客戶粘性，挖掘潛在需求，實現長期合作，助力高凈值客戶家業長青與財富穩健傳承。
2025-04-17 10:53
主講老師：楊誠信課時安排：1天/6小時

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中國私人財富市場與高凈值客戶的服務與經營
隨著經濟的持續發展，中國私人財富市場規模不斷壯大，高凈值客戶群體日益龐大且需求愈發多元復雜。為滿足這類客戶需求，金融機構需精心經營。在服務層面，提供定制化財富管理方案，涵蓋資產配置、稅務籌劃、家族傳承等全方位服務。憑借專業團隊，深入了解客戶財務狀況、風險偏好與財富目標，精準匹配資源。同時，注重客戶體驗，通過高端活動、專屬服務通道等方式，增強客戶粘性。在激烈的市場競爭中，以優質服務與精細化經營，贏得高凈值客戶的信賴，助力其財富穩健增長，推動中國私人財富市場邁向新高度。
2025-04-17 10:50
主講老師：楊誠信課時安排：1天/6小時

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“基于高凈值客戶資產配置的KYC與客戶營銷技巧”
高凈值客戶資產配置復雜且多元，KYC是開展服務的重要前提。通過全方位了解客戶的資產規模、財務狀況、投資經驗、風險偏好及財富目標等，為其量身打造適配的資產配置方案。在客戶營銷時，依據KYC成果，用專業且易懂的語言闡述資產配置策略，結合市場趨勢與過往成功案例，展示方案如何助力財富保值增值。針對客戶個性化需求，突出定制化服務優勢，從客戶角度出發解決疑問，增強其對方案的認同感。憑借深度KYC與精準營銷技巧，提升客戶信任度，實現資產配置方案的高效推廣，助力高凈值客戶達成財富管理目標。
2025-04-17 10:48
主講老師：楊誠信課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶資產配置策略
高凈值客戶資產規模龐大，需求多元且復雜，合理的資產配置策略極為關鍵。鑒于其風險承受力相對較高，應構建多元投資組合。一部分資金投向股票或股票型基金，憑借權益類資產的高增長潛力追求財富增值；配置一定比例債券，發揮其穩定性與收益確定性優勢，平衡投資組合風險。同時，考慮投資房地產、私募股權等另類資產，分散風險并捕捉不同領域的投資機遇。此外，借助保險、信托產品實現財富傳承與保障。依據市場動態與客戶個性化需求，靈活調整資產配置，助力高凈值客戶實現財富的長期穩健增長。
2025-04-16 09:35
主講老師：謝林鋒課時安排：1天/6小時

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