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超高凈值客戶資產(chǎn)配置概覽
  • 超高凈值客戶資產(chǎn)配置概覽
  • 對于超高凈值客戶來說,投資界限已經(jīng)非常寬廣,事實上大到上市公司,小到一個金融產(chǎn)品,都可能成為其資產(chǎn)配置中的一個方面,作為服務(wù)最高凈值人士的私人銀行家,應(yīng)該對市場上常見的所有大類資產(chǎn)有所了解,另外應(yīng)該如何為客戶做好資產(chǎn)配置規(guī)劃有所了解。
  • 2023-10-17 15:37  
  • 主講老師:王天 課時安排:1天/6小時
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家族信托詳解
  • 家族信托詳解
  • 作為財富管理皇冠上的明珠,家族信托逐漸進入中國超高凈值家庭的視野,但是由于家族信托在中國起步較晚,超高凈值人士和從業(yè)人員對其認知不夠。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師:王天 課時安排:1天/6小時
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財富管理之法稅視角
  • 財富管理之法稅視角
  • 除了金融工具之外,高凈值人士的財富管理往往和法律稅務(wù)有著千絲萬縷的聯(lián)系,如何從法律和稅務(wù)的角度協(xié)助客戶做好財富管理,并利用自己的法稅知識剖析客戶的深層次需求,找到相應(yīng)的金融工具與之匹配。
  • 2023-10-17 15:36  
  • 主講老師:王天 課時安排:1天/6小時
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宏觀分析框架、邏輯與財富管理應(yīng)用
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資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃
  • 資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃
  • 如何真正從客戶需求角度出發(fā),學會利用資產(chǎn)配置的科學理財方法,幫助客戶實現(xiàn)各類財務(wù)目標的同時,也達成行內(nèi)金融產(chǎn)品營銷業(yè)績的提升,成為了零售部門尋求中收業(yè)績突破的關(guān)鍵一環(huán)。
  • 2023-10-17 13:31  
  • 主講老師:單丹 課時安排:1天/6小時
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跨境產(chǎn)品內(nèi)容
  • 跨境產(chǎn)品內(nèi)容
  • 跨境指兩個不同的區(qū)域之間的聯(lián)系。跨境有多種形式,如跨境電商、跨境貿(mào)易、跨境提供等。跨境電商:跨境電子商務(wù)是指分屬不同關(guān)境的交易主體,通過電子商務(wù)平臺達成交易、進行支付結(jié)算,并通過跨境物流送達商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動。
  • 2023-10-16 16:03  
  • 主講老師:王維仁 課時安排:1天/6小時
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財富業(yè)務(wù)過程管理體系及工作方法
  • 財富業(yè)務(wù)過程管理體系及工作方法
  • 財富管理(Wealth Management)財富管理是指以客戶為中心,設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)。
  • 2023-10-16 16:01  
  • 主講老師:王維仁 課時安排:1天/6小時
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保護傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 保護傘下的金錢游戲——離岸信托
  • 隨著國家的人群組件進入老年化的時代,同時,第一代創(chuàng)富企業(yè)家也大多已考慮到了企業(yè)傳承的目的。 高凈值人群每天思考的話題,除了不斷的思考如何延續(xù)企業(yè)生命的同時,也在思考著自己多年努力而來的財富該如何透過一個合法,合規(guī),合理的方式進行傳承。
  • 2023-10-16 15:53  
  • 主講老師:王維仁 課時安排:1天/6小時
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PSS-V第五代高凈值客戶銷售管理顧問流程及實務(wù)操作
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資產(chǎn)配置下保險的操作及運用
  • 資產(chǎn)配置下保險的操作及運用
  • 在市場上的主要玩家在追求最大的銷售利益回報之前,往往都再要求以最快的速度完成關(guān)單結(jié)果,認為簡簡單單的幾個銷售話術(shù)就能在最短的時間內(nèi)完成要求,從而忽略了在整個過程中Mind set 的重要性。
  • 2023-10-16 15:48  
  • 主講老師:王維仁 課時安排:1天/6小時
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宏觀經(jīng)濟形勢解析及大類資產(chǎn)配置策略
  • 宏觀經(jīng)濟形勢解析及大類資產(chǎn)配置策略
  • “微觀經(jīng)濟”的對稱。總體的經(jīng)濟現(xiàn)象及其變量和相互關(guān)系。一國的國民生產(chǎn)總值、財政收支、貨幣流通量、經(jīng)濟周期、投資總額、消費量等,均屬宏觀經(jīng)濟問題。以此為研究對象的理論體系稱宏觀經(jīng)濟學。
  • 2023-10-16 15:47  
  • 主講老師:王維仁 課時安排:1天/6小時
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財富管理轉(zhuǎn)型下的資產(chǎn)配置4.0
  • 財富管理轉(zhuǎn)型下的資產(chǎn)配置4.0
  • 客戶對資產(chǎn)配置的需求也不斷的擴大、升級。客戶配置也從最初的1.0步入了當今4.0時代,從最初的單一產(chǎn)品配置,到多元產(chǎn)品配置,到不同資產(chǎn)類別的配置,到如今不同市場、不同國別、不同類型的立體配置。
  • 2023-10-16 15:28  
  • 主講老師:芮華 課時安排:1天/6小時
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高凈值客戶沙龍活動組織策劃與輔導
  • 高凈值客戶沙龍活動組織策劃與輔導
  • 沙龍活動是指一些志趣相投的人聚在一起相互探討和交流的一種非正式的聚會活動。 如今,現(xiàn)代的沙龍活動主要是行業(yè)的企業(yè)精英匯聚一堂,進行的探討的小規(guī)模會議類型。從17世紀,法國名人——德·朗布依埃侯爵夫人開始舉辦沙龍以來,沙龍已經(jīng)越來越受企業(yè)歡迎,給企業(yè)員工創(chuàng)造一個公開、舒適的交流平臺。
  • 2023-10-16 15:27  
  • 主講老師:芮華 課時安排:1天/6小時
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財富管理轉(zhuǎn)型下的資產(chǎn)配置4.0
  • 財富管理轉(zhuǎn)型下的資產(chǎn)配置4.0
  • 幫助客戶打理投資組合”這種財富管理只是金融機構(gòu)業(yè)務(wù)體系的很小一個部分。大機構(gòu)總部二三十個部門,但具體任務(wù)指標到各地分支卻只有同一批人可用。導致的結(jié)果,就是基層承擔的考核太多元。
  • 2023-10-16 15:21  
  • 主講老師:芮華 課時安排:1天/6小時
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中小企業(yè)如何融資及上市策略
  • 中小企業(yè)如何融資及上市策略
  • 中小企業(yè)是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要力量,對于創(chuàng)造就業(yè)機會、促進經(jīng)濟具有重要作用。然而,中小企業(yè)的發(fā)展面臨著資金不足的挑戰(zhàn)。本文將為中小企業(yè)提供一份全面指南,介紹中小企業(yè)融資及上市的方法和技巧,幫助企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
  • 2023-10-16 15:33  
  • 主講老師:張曉麗 課時安排:1-2天
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互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品與運營
  • 互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品與運營
  • 國有銀行也著眼于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的開展現(xiàn)狀,將精力和重心放在物流金融上,給予中小型企業(yè)更多的資金支持及幫助。但是在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的今天,傳統(tǒng)金融機構(gòu)受到了極大的沖擊及挑戰(zhàn),供應(yīng)鏈金融實現(xiàn)了物流金融向供應(yīng)鏈金融的快速轉(zhuǎn)變及發(fā)展。 作為一種全新的運營模式,互聯(lián)網(wǎng)金融能夠彌補傳統(tǒng)金融模式存在的問題,有效解決小微企業(yè)所面臨的融資困境,保障率較低的融資成本,積極開辟全新的融資渠道,促進經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
  • 2023-10-16 11:50  
  • 主講老師:袁冰 課時安排:1-2天
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郵政金融業(yè)務(wù)獲客、活客與業(yè)績引爆
  • 郵政金融業(yè)務(wù)獲客、活客與業(yè)績引爆
  • 源不斷的客戶主動過來的。4:這是我們的獲客系統(tǒng),獲客的原理流程:①采集老板所需客戶的【區(qū)域/行業(yè)/關(guān)鍵詞】大量手機號碼(初步篩選),②給這些用戶留下不響鈴的未接來電(每天產(chǎn)生1萬個。
  • 2023-10-13 15:57  
  • 主講老師:王志強 課時安排:1天/6小時
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金融科技背景下的營銷助力
  • 金融科技背景下的營銷助力
  • 從互聯(lián)網(wǎng)時代的開啟到4G全盛的移動互聯(lián)網(wǎng)遍地開花,金融行業(yè)遭遇到了強烈的沖擊,而互聯(lián)網(wǎng)金融與金融科技的發(fā)展也倒逼傳統(tǒng)金融行業(yè)開展深刻的變革。
  • 2023-10-12 15:52  
  • 主講老師:李純琪 課時安排:1天/6小時
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量體裁衣——對公金融方案設(shè)計與商務(wù)展示
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對公金融方案設(shè)計與商務(wù)展示
  • 對公金融方案設(shè)計與商務(wù)展示
  • 隨著國家金融改革的深入,商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的不斷拓展,對銀行客戶經(jīng)理團隊的需求越來越大,要求越來越高。面對客戶的個性化需求,對公業(yè)務(wù)的產(chǎn)品組合與配置對客戶來說非常重要,定制化的要求也越來越多,所以金融方案設(shè)計能力成為目前客戶經(jīng)理必備技能之一。
  • 2023-10-12 15:22  
  • 主講老師:楊樹峰 課時安排:1天/6小時
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