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客戶管理與資產(chǎn)配置精華班
本課程聚焦財(cái)富管理核心場景，深度解析高凈值客戶關(guān)系維護(hù)與資產(chǎn)配置策略。通過實(shí)戰(zhàn)案例拆解，傳授客戶需求分析、風(fēng)險偏好評估及全生命周期資產(chǎn)規(guī)劃技巧，覆蓋全球資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、家族信托等前沿模塊。課程由資深私行顧問與資產(chǎn)配置專家聯(lián)合授課，結(jié)合沙盤演練、話術(shù)模擬及市場趨勢分析，助力學(xué)員掌握差異化服務(wù)設(shè)計(jì)與動態(tài)調(diào)倉能力。適合理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問及金融從業(yè)者，快速提升客戶黏性與資產(chǎn)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)專業(yè)價值與業(yè)績增長雙突破。線上線下結(jié)合，提供長期跟蹤指導(dǎo)，賦能職業(yè)進(jìn)階。
2025-05-30 13:02
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶財(cái)富保障計(jì)劃實(shí)務(wù)
高凈值客戶財(cái)富保障計(jì)劃實(shí)務(wù)聚焦于為資產(chǎn)規(guī)模較大的客戶定制個性化財(cái)富管理方案，核心目標(biāo)是通過多元化工具實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值、風(fēng)險隔離與代際傳承。實(shí)務(wù)中需先深入分析客戶資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險偏好及傳承需求，再綜合運(yùn)用法律工具（如遺囑、信托）、金融工具（保險、家族辦公室）及稅務(wù)規(guī)劃等手段。例如，利用家族信托隔離企業(yè)與個人資產(chǎn)，通過大額保單對沖人身風(fēng)險并鎖定財(cái)富基數(shù)，結(jié)合跨境資產(chǎn)配置分散地域風(fēng)險。同時需關(guān)注政策變化，動態(tài)調(diào)整方案，確保在婚姻財(cái)產(chǎn)、債務(wù)糾紛、稅務(wù)合規(guī)等場景下，客戶財(cái)富安全、有序傳承，平衡財(cái)富增值與保障的雙重目
2025-05-28 13:39
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

面議

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人高端客戶開發(fā)與維護(hù)

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人高端客戶開發(fā)與維護(hù)
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人開發(fā)與維護(hù)高端客戶，需以專業(yè)化服務(wù)與情感化鏈接構(gòu)建長期信任關(guān)系。開發(fā)層面，精準(zhǔn)定位目標(biāo)客群是基礎(chǔ)，通過企業(yè)高管、私營業(yè)主等圈層活動（如行業(yè)論壇、財(cái)富沙龍）實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)觸達(dá)，依托現(xiàn)有高凈值客戶轉(zhuǎn)介紹擴(kuò)大基數(shù)。首次接觸時，以需求為導(dǎo)向提供解決方案，例如為企業(yè)主定制 “家族信托 + 跨境金融” 組合服務(wù)，而非單純推銷產(chǎn)品。維護(hù)環(huán)節(jié)，差異化服務(wù)體系是核心：建立專屬服務(wù)檔案，記錄客戶偏好（如產(chǎn)品風(fēng)險偏好、生日、重要紀(jì)念日）；定期提供稀缺資源增值服務(wù)，如高端醫(yī)療預(yù)約、藝術(shù)品鑒賞活動；在市場波動或政策變化時，
2025-05-27 13:15
主講老師：李昭瑢課時安排：1天/6小時

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資產(chǎn)配置加存量客戶盤活
資產(chǎn)配置與存量客戶盤活是金融機(jī)構(gòu)提升服務(wù)效率與客戶價值的核心策略。在資產(chǎn)配置層面，需以客戶風(fēng)險偏好為基礎(chǔ)，構(gòu)建 “核心 + 衛(wèi)星” 組合：核心資產(chǎn)（如穩(wěn)健型債券基金、大額存單）占比 60%-70%，確保本金安全；衛(wèi)星資產(chǎn)（如行業(yè)主題基金、REITs）占比 30%-40%，捕捉市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會，同時通過動態(tài)再平衡（每季度調(diào)整一次）應(yīng)對市場風(fēng)格變化。存量客戶盤活則需依托數(shù)據(jù)分層管理：高凈值客戶：提供定制化全權(quán)委托賬戶，結(jié)合家族信托等工具優(yōu)化資產(chǎn)傳承方案；中產(chǎn)客戶：通過 “資產(chǎn)體檢報(bào)告”（如持倉集中度
2025-05-23 11:46
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高端客戶分析及維護(hù)技巧提升
高端客戶分析與維護(hù)需聚焦高凈值人群特征，通過精準(zhǔn)洞察與個性化服務(wù)增強(qiáng)粘性。核心要點(diǎn)包括：深度畫像分析：結(jié)合資產(chǎn)規(guī)模、投資偏好、風(fēng)險承受力等數(shù)據(jù)，構(gòu)建多維客戶畫像，識別其財(cái)富管理（如資產(chǎn)配置、稅務(wù)規(guī)劃、家族信托）及非金融需求（如圈層社交、子女教育）。差異化服務(wù)設(shè)計(jì)：提供專屬權(quán)益，如私人銀行顧問一對一服務(wù)、高端醫(yī)療 / 商旅禮遇、定制化投資組合，通過稀缺資源匹配提升客戶價值感知。情感鏈接強(qiáng)化：定期舉辦主題沙龍、行業(yè)論壇等圈層活動，結(jié)合節(jié)日關(guān)懷、生日問候等細(xì)節(jié)服務(wù)，建立長期信任關(guān)系。動態(tài)風(fēng)險管理
2025-05-21 11:28
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私行貴賓客戶挖掘與維護(hù)
私行貴賓客戶作為高凈值人群核心，其挖掘與維護(hù)需聚焦精準(zhǔn)定位與價值深耕。挖掘?qū)用?，依托大?shù)據(jù)構(gòu)建多維客戶畫像（資產(chǎn)規(guī)模、消費(fèi)偏好、風(fēng)險偏好），通過AI算法識別潛在客戶，結(jié)合財(cái)富論壇、高端社群活動觸達(dá)，強(qiáng)化品牌吸引力。維護(hù)環(huán)節(jié)，以“定制化+生態(tài)化”為核心：一方面提供專屬資產(chǎn)配置方案（如家族信托、跨境投資）、稅務(wù)法律咨詢等深度服務(wù)；另一方面整合醫(yī)療、教育、藝術(shù)品投資等非金融資源，構(gòu)建“財(cái)富+生活”生態(tài)圈，提升客戶黏性。競爭策略上，國有大行憑借全牌照優(yōu)勢主導(dǎo)市場，中小銀行則通過區(qū)域深耕、靈活機(jī)制及差異化服務(wù)（如跨
2025-05-19 11:33
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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客戶維護(hù)與客戶心理分析
客戶維護(hù)與客戶心理分析是企業(yè)提升競爭力的核心策略。**客戶維護(hù)**通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)、定期回訪及個性化關(guān)懷，增強(qiáng)客戶粘性與忠誠度，旨在將短期交易轉(zhuǎn)化為長期價值。**客戶心理分析**則聚焦挖掘客戶潛在需求、消費(fèi)動機(jī)及決策邏輯，結(jié)合行為數(shù)據(jù)與情感驅(qū)動因素，精準(zhǔn)把握其痛點(diǎn)與偏好。二者相輔相成：維護(hù)依賴心理洞察以優(yōu)化體驗(yàn)，分析則通過維護(hù)實(shí)踐驗(yàn)證策略有效性。企業(yè)需借助數(shù)據(jù)分析、場景化溝通及差異化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶價值最大化，構(gòu)建可持續(xù)的商業(yè)生態(tài)。
2025-05-13 13:21
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶維護(hù)與心理分析
高凈值客戶手握大量財(cái)富，需求復(fù)雜且獨(dú)特，維護(hù)好這類客戶對金融、財(cái)富管理等行業(yè)至關(guān)重要?！陡邇糁悼蛻艟S護(hù)與心理分析》深挖其心理奧秘，洞察他們在財(cái)富保值增值、資產(chǎn)傳承、身份認(rèn)同等方面的訴求。書中既有對高凈值客戶投資偏好、風(fēng)險承受心理的深度剖析，又有針對這些心理特征制定的維護(hù)策略，如定制化財(cái)富規(guī)劃、高端私密社交活動組織等。通過理論與實(shí)例結(jié)合，為從業(yè)者提供精準(zhǔn)把握客戶心理、優(yōu)化服務(wù)的方法，助力建立長期穩(wěn)固的合作關(guān)系，在高凈值客戶市場中搶占先機(jī) 。
2025-05-06 10:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高端客戶維護(hù)與客戶心理分析
在高端市場，深入了解客戶心理、做好客戶維護(hù)，是企業(yè)脫穎而出的關(guān)鍵?！陡叨丝蛻艟S護(hù)與客戶心理分析》專注于此，精準(zhǔn)剖析高端客戶獨(dú)特的心理訴求。從追求身份彰顯、極致品質(zhì)，到渴望專屬服務(wù)與個性化體驗(yàn)，書中深度解讀其消費(fèi)決策背后的心理動機(jī)。同時，圍繞這些心理特征，詳盡闡述一系列行之有效的維護(hù)策略，如定制化服務(wù)、私密社交活動策劃等，助力企業(yè)與高端客戶建立深度信任與緊密情感連接，提升客戶忠誠度與復(fù)購率，在高端市場競爭中穩(wěn)占鰲頭，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
2025-05-06 10:24
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高端客戶維護(hù)與開發(fā)技巧
在競爭激烈的市場環(huán)境下，高端客戶的維護(hù)與開發(fā)對企業(yè)發(fā)展舉足輕重?！陡叨丝蛻艟S護(hù)與開發(fā)技巧》專注于此，深入洞察高端客戶的獨(dú)特需求與消費(fèi)心理。它詳細(xì)闡述從初步接觸到建立長期合作的全過程，涵蓋精準(zhǔn)定位潛在高端客戶、設(shè)計(jì)個性化溝通方案，以及運(yùn)用專屬服務(wù)、高端活動等方式維護(hù)既有客戶關(guān)系的實(shí)用技巧。書中通過豐富案例與實(shí)戰(zhàn)策略，幫助從業(yè)者精準(zhǔn)把握高端市場脈搏，提升客戶開發(fā)效率與維護(hù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)在高端領(lǐng)域的競爭力，實(shí)現(xiàn)業(yè)績飛躍與品牌價值提升。
2025-05-06 10:23
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高端客戶維護(hù)和銷售
在競爭激烈的商業(yè)領(lǐng)域，《高端客戶維護(hù)和銷售》堪稱從業(yè)者的關(guān)鍵指南。高端客戶需求多元且嚴(yán)苛，不僅關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)，更注重服務(wù)體驗(yàn)與個性化價值。本書圍繞高端客戶的特性展開，從精準(zhǔn)洞察需求、打造專屬服務(wù)，到構(gòu)建長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，全方位傳授實(shí)戰(zhàn)技巧。書中既有對高端客戶消費(fèi)心理的深度剖析，又有豐富的銷售策略與維護(hù)方法，像定制化營銷方案、私享活動策劃等，助力銷售人員提升業(yè)績，企業(yè)增強(qiáng)高端客戶忠誠度，進(jìn)而在高端市場站穩(wěn)腳跟，收獲豐厚回報(bào) 。
2025-05-06 10:22
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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富人客戶關(guān)系管理
《富人客戶關(guān)系管理》聚焦高端客戶群體，為金融、奢侈品等諸多服務(wù)行業(yè)破解富人客戶維系難題。書中深度洞察富人獨(dú)特消費(fèi)心理與個性化需求，涵蓋財(cái)富管理、高端生活服務(wù)等多元領(lǐng)域。從精準(zhǔn)客戶畫像構(gòu)建，到個性化服務(wù)定制，再到長期關(guān)系深度培育，均提供實(shí)操性策略。通過剖析經(jīng)典成功案例，闡述如何運(yùn)用專屬顧問、私享活動等方式，建立深度信任與緊密情感連接，助力企業(yè)提升富人客戶忠誠度與復(fù)購率，在高端市場競爭中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)業(yè)績與口碑的雙贏。
2025-05-06 10:08
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶營銷與拓展實(shí)務(wù)
高凈值客戶營銷與拓展，是金融領(lǐng)域的關(guān)鍵任務(wù)。高凈值客戶財(cái)富豐厚、需求多元，營銷時，需精準(zhǔn)洞察其個性化訴求。從資產(chǎn)保值增值，到家族財(cái)富傳承，再到高端生活品質(zhì)提升，都要納入考量。拓展實(shí)務(wù)中，可借助專業(yè)研討會、高端圈層活動，展示專業(yè)能力與獨(dú)特服務(wù)，吸引客戶關(guān)注。提供定制化投資組合，涵蓋私募股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等復(fù)雜產(chǎn)品。同時，依靠優(yōu)質(zhì)服務(wù)建立信任，如專屬理財(cái)顧問、全方位財(cái)富規(guī)劃等。憑借專業(yè)、專屬、貼心的服務(wù)，打動高凈值客戶，實(shí)現(xiàn)客戶群體的穩(wěn)步拓展與長期合作。
2025-04-29 09:52
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私行客戶轉(zhuǎn)介能力提升
私行客戶轉(zhuǎn)介對業(yè)務(wù)拓展極為關(guān)鍵，能有效擴(kuò)充客戶資源、提升市場份額。提升私行客戶轉(zhuǎn)介能力，需從多方面著手。首先，要憑借專業(yè)且優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為現(xiàn)有客戶提供超預(yù)期體驗(yàn)，讓客戶發(fā)自內(nèi)心認(rèn)可。例如精準(zhǔn)的財(cái)富規(guī)劃、高效的資產(chǎn)配置，滿足客戶復(fù)雜多元需求，建立深厚信任關(guān)系。其次，設(shè)計(jì)合理的轉(zhuǎn)介激勵機(jī)制，如給予客戶一定積分、優(yōu)惠費(fèi)率或?qū)俣Y品等。同時，引導(dǎo)員工積極與客戶溝通轉(zhuǎn)介事宜，提高員工轉(zhuǎn)介技巧，鼓勵全員參與，全方位提升私行客戶轉(zhuǎn)介能力，助力私行業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。
2025-04-28 09:30
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高端客戶關(guān)系管理與客戶投資心理學(xué)
在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮下，單一資產(chǎn)難以抵御復(fù)雜多變的市場風(fēng)險，全球資產(chǎn)配置正成為投資者的明智之選。不同國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)周期、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)各異，股市、債市、匯市以及大宗商品市場的表現(xiàn)也不盡相同。通過分散投資于全球，投資者能有效對沖單一經(jīng)濟(jì)體波動沖擊。如今，新興市場潛力凸顯，發(fā)達(dá)市場穩(wěn)定性強(qiáng)，為資產(chǎn)配置提供多元選擇。數(shù)字化交易平臺降低投資門檻，拓寬投資渠道。無論是尋求穩(wěn)健增值的家庭資產(chǎn)，還是追求高效回報(bào)的機(jī)構(gòu)資金，把握當(dāng)下時機(jī)進(jìn)行全球資產(chǎn)配置，都有望在世界經(jīng)濟(jì)大棋盤上，優(yōu)化收益風(fēng)險比，實(shí)現(xiàn)財(cái)富穩(wěn)健增長。
2025-04-28 09:28
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高凈值客戶特點(diǎn)與消費(fèi)習(xí)慣
高凈值客戶一般指資產(chǎn)豐厚的人群，其特點(diǎn)與消費(fèi)習(xí)慣獨(dú)具特色。從職業(yè)看，多為企業(yè)高管、成功創(chuàng)業(yè)者、資深專業(yè)人士等，收入穩(wěn)定且可觀。在資產(chǎn)配置上，追求多元化，涉足房產(chǎn)、股票、基金、債券、保險等多個領(lǐng)域。消費(fèi)習(xí)慣方面，他們鐘情高品質(zhì)生活，對高端消費(fèi)品、旅游、教育投入較大。在奢侈品選擇上，注重品牌價值與獨(dú)特設(shè)計(jì)，熱衷定制化服務(wù)，借此彰顯身份與品味。旅游時偏好高端、私密行程，享受專屬體驗(yàn)。在子女教育領(lǐng)域，愿意投入高額資金，送孩子就讀國際學(xué)?；虬才藕Ｍ饬魧W(xué)，還會為孩子報(bào)名各類高端素質(zhì)拓展課程。此外，他們也關(guān)
2025-04-27 10:27
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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高端客戶關(guān)系管理與客戶投資心理學(xué)
高端客戶關(guān)系管理與客戶投資心理學(xué)緊密交織，是服務(wù)高凈值人群的關(guān)鍵。在高端客戶關(guān)系管理中，精準(zhǔn)洞察客戶需求，提供專屬定制服務(wù)，從財(cái)富規(guī)劃到生活瑣事一應(yīng)俱全，以極致體驗(yàn)提升客戶滿意度與忠誠度。客戶投資心理學(xué)則聚焦高凈值客戶投資決策背后的心理因素。他們投資時既有追求高回報(bào)的冒險一面，又因財(cái)富積累而謹(jǐn)慎保守，還易受市場情緒、自身過往經(jīng)驗(yàn)影響。掌握這些心理，能讓服務(wù)團(tuán)隊(duì)在溝通時，運(yùn)用恰當(dāng)策略引導(dǎo)投資決策，將合適產(chǎn)品與服務(wù)精準(zhǔn)匹配客戶心理預(yù)期，達(dá)成高效客戶關(guān)系維護(hù)與投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的雙贏。
2025-04-27 10:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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富人客戶關(guān)系管理
富人客戶關(guān)系管理是金融服務(wù)等行業(yè)維護(hù)高凈值客戶的關(guān)鍵策略。由于富人客戶需求多元復(fù)雜，涵蓋財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、高端生活服務(wù)等，管理需做到極致個性化。通過深入溝通，全面了解客戶財(cái)務(wù)狀況、投資偏好、家族情況及生活追求，據(jù)此組建專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，包括理財(cái)顧問、稅務(wù)專家、法務(wù)顧問等，為其量身定制財(cái)富管理方案，提供專屬高端增值服務(wù)，如頂級醫(yī)療預(yù)約、子女名校入學(xué)指導(dǎo)等。日常保持高頻、高質(zhì)量互動，定期舉辦私密沙龍分享前沿投資信息或藝術(shù)鑒賞活動，及時響應(yīng)客戶需求，持續(xù)優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)，以此建立深度信任，鞏固長期合作關(guān)系。
2025-04-27 10:23
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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客戶關(guān)系管理
客戶關(guān)系管理是私人銀行維系與高凈值客戶緊密聯(lián)系的關(guān)鍵所在。借助先進(jìn)系統(tǒng)，全面整合客戶財(cái)務(wù)狀況、投資偏好、生活習(xí)慣等多元信息，勾勒精準(zhǔn)客戶畫像?？蛻艚?jīng)理以此為據(jù)，為每位客戶提供一對一專屬服務(wù)，從日常投資咨詢到重大財(cái)富決策，全程陪伴、悉心指導(dǎo)。通過定期回訪、專屬活動邀約，增強(qiáng)與客戶的互動交流，及時洞察客戶需求變化，迅速調(diào)整服務(wù)策略。注重客戶反饋，對服務(wù)流程持續(xù)優(yōu)化，致力于為客戶打造個性化、高品質(zhì)、超預(yù)期的服務(wù)體驗(yàn)，提升客戶滿意度與忠誠度，穩(wěn)固長期互利共贏的合作關(guān)系，助力私人銀行穩(wěn)健發(fā)展。
2025-04-27 09:38
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

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公私聯(lián)動董監(jiān)高客戶精準(zhǔn)營銷
公私聯(lián)動董監(jiān)高客戶精準(zhǔn)營銷，是銀行深挖企業(yè)高層價值的創(chuàng)新模式。依托銀行對公業(yè)務(wù)熟知企業(yè)經(jīng)營，零售業(yè)務(wù)洞察個人需求的優(yōu)勢，整合資源。借助企業(yè)合作契機(jī)，精準(zhǔn)定位董監(jiān)高群體。營銷時，對公團(tuán)隊(duì)從企業(yè)金融服務(wù)切入，如項(xiàng)目貸款、資金托管；零售團(tuán)隊(duì)同步跟進(jìn)，針對董監(jiān)高個人，提供專屬理財(cái)規(guī)劃、高端信用卡服務(wù)。通過舉辦企業(yè)金融論壇、私人財(cái)富講座等聯(lián)動活動，搭建溝通橋梁，全方位滿足董監(jiān)高在企業(yè)與個人層面的金融需求，實(shí)現(xiàn)公私業(yè)務(wù)協(xié)同增長，提升銀行客戶粘性與綜合收益。
2025-04-25 09:49
主講老師：趙燕課時安排：1天/6小時

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