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私人銀行5+1課程系統(tǒng)式培訓課程大綱
我們的私人銀行 5+1 課程系統(tǒng)式培訓，專為有志于在私人銀行領域深耕者打造。課程涵蓋私人銀行基礎認知，剖析其起源、現(xiàn)狀與趨勢；深入講解財富管理，傳授資產(chǎn)配置、投資組合構建技巧；客戶關系管理課程助力建立穩(wěn)固高凈值客戶聯(lián)系；法律稅務規(guī)劃規(guī)避潛在風險；前沿的數(shù)字化轉型與創(chuàng)新服務，契合行業(yè)發(fā)展潮流。此外，特設實戰(zhàn)演練環(huán)節(jié)，模擬真實業(yè)務場景，讓學員在實踐中錘煉技能，全面提升專業(yè)素養(yǎng)與實戰(zhàn)能力。
2025-05-29 11:35
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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私人銀行5+1課程系統(tǒng)式培訓課程
私人銀行 5+1 課程系統(tǒng)式培訓，聚焦高凈值客戶財富管理核心需求，構建理論與實戰(zhàn)結合的學習體系。5 大模塊從客戶需求洞察出發(fā)，深挖高凈值人群財富保全、傳承等訴求；傳授全球資產(chǎn)配置策略與另類投資工具運用；拆解家族辦公室運營，如信托架構設計；解讀跨境監(jiān)管政策與反洗錢實務等合規(guī)要點。1 實戰(zhàn)環(huán)節(jié)，通過模擬客戶咨詢、方案設計等真實場景，強化技能應用。由資深私人銀行家、法律稅務專家授課，助力從業(yè)者精準把握客戶痛點，定制個性化方案，提升服務能力與客戶粘性。
2025-05-28 13:46
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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私人銀行課程系統(tǒng)式培訓課程
私人銀行課程系統(tǒng)式培訓聚焦高凈值客戶財富管理核心需求，構建理論與實戰(zhàn)結合的知識體系。課程涵蓋客戶需求洞察（深度解析高凈值人群財富保全、傳承、稅務優(yōu)化等訴求）、資產(chǎn)配置策略（全球資產(chǎn)配置邏輯、另類投資工具應用）、家族辦公室運營（家族信托架構設計、家族憲章制定）、合規(guī)與風險管理（跨境監(jiān)管政策、反洗錢實務）等核心模塊，結合典型案例分析與場景化模擬（如家族財富傳承方案設計、跨境稅務籌劃實操），由資深私人銀行家、法律稅務專家授課。課程旨在培養(yǎng)從業(yè)者精準把握客戶痛點、定制個性化解決方案的能力，提升客戶粘性與專業(yè)服務
2025-05-28 13:44
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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銀行數(shù)字化轉型
銀行數(shù)字化轉型是指銀行業(yè)通過大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術，重構業(yè)務模式、優(yōu)化運營效率、提升客戶體驗的過程。其核心目標包括：業(yè)務線上化：將傳統(tǒng)柜臺服務遷移至 APP、小程序等線上平臺，實現(xiàn)賬戶管理、轉賬支付、理財投資等服務的全流程數(shù)字化。數(shù)據(jù)驅動決策：整合客戶行為數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)等，構建智能風控模型與精準營銷體系，提升風險控制能力和客戶服務針對性。生態(tài)化拓展：與電商、政務、物流等場景深度融合，嵌入 “金融 + 生活” 服務，例如消費金融、供應鏈金融等，擴大服務邊界。技術架構升級：采用云計算、
2025-05-21 11:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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銀行理財業(yè)務全解析
銀行理財業(yè)務，是銀行接受客戶委托，按約定投資計劃與收益風險承擔方式，對客戶財產(chǎn)投資管理的金融服務。其產(chǎn)品多樣，貨幣市場型投短期貨幣工具；債券型主投企業(yè)、金融債等；股票型瞄準股市；混合型配置多類資產(chǎn)；結構性產(chǎn)品運用衍生工具，有保本或收益保障設計。投資者能依風險承受力與收益需求挑選，期限也靈活。銀行憑專業(yè)團隊提供投資建議，可通過網(wǎng)點、網(wǎng)銀等便捷購買。不過，理財有市場、信用、流動性及操作風險，購買時要充分了解，謹慎決策。
2025-05-20 13:17
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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銀行理財業(yè)務發(fā)展模式
銀行理財業(yè)務以客戶資產(chǎn)保值增值為核心，通過多元化模式滿足不同風險偏好需求。傳統(tǒng)模式以固收類產(chǎn)品為主，投資于債券、同業(yè)存單等低波動資產(chǎn)，適合穩(wěn)健型客戶；凈值型產(chǎn)品則打破剛兌，按市場估值計價，匹配權益類、量化對沖等策略，吸引追求長期收益的投資者。新興模式中，數(shù)字化轉型成為關鍵：通過 APP、小程序提供智能投顧、一鍵調倉等功能，降低服務門檻；生態(tài)化布局則聯(lián)動集團資源，如與券商、基金公司合作發(fā)行 FOF/MOM 產(chǎn)品，或嵌入消費場景（如房貸客戶專屬理財）增強粘性。此外，ESG 理財崛起，聚焦綠色能源、社會責任
2025-05-20 13:15
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私人銀行業(yè)務市場展望和競爭態(tài)勢
近年來，中國私人銀行業(yè)務在居民財富增長和金融科技推動下快速發(fā)展。2025年，市場規(guī)模持續(xù)擴張，資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）突破24.6萬億元人民幣，年增長率達13.11%，預計未來五年將以年均XX%速度增長28。市場呈現(xiàn)國有大行主導、股份制銀行追趕、外資與金融科技公司滲透的競爭格局。工商銀行、建設銀行、招商銀行等頭部機構憑借品牌優(yōu)勢、客戶基礎及綜合服務能力占據(jù)超70%市場份額，而中小銀行則通過區(qū)域深耕、定制化服務（如家族信托、跨境金融）尋求差異化競爭569。
2025-05-19 11:30
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私人銀行業(yè)務能力提升
私人銀行業(yè)務作為高端財富管理的核心，其能力提升需圍繞專業(yè)深度、服務廣度與技術融合展開。當前，高凈值客戶對資產(chǎn)配置、家族傳承、稅務法律等需求日益復雜，推動業(yè)務從“產(chǎn)品銷售”轉向“綜合解決方案”。能力提升需聚焦三大維度：專業(yè)能力：強化投資研究、法律稅務、家族治理等知識儲備，結合客戶畫像提供定制化服務，如家族信托、跨境資產(chǎn)配置；數(shù)字化賦能：利用AI、大數(shù)據(jù)優(yōu)化客戶分層與投顧精準度，通過智能系統(tǒng)提升服務效率（如線上財富診斷、市場動態(tài)實時推送）；生態(tài)協(xié)同：整合保險、信托、法律、教育等資源，構建“金融
2025-05-19 11:28
主講老師：程顯禮課時安排：4天

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私人銀行市場現(xiàn)狀和發(fā)展方向
近年來，私人銀行市場依托高凈值人群擴張及財富管理需求升級，呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。截至2024年，中國私人銀行客戶數(shù)突破400萬，管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）達18萬億元，同比增長約15%89。市場由國有大行（如工商銀行、建設銀行）及股份制銀行（如招商銀行）主導，頭部機構AUM占比超70%，但金融科技公司正加速滲透，預計2030年市場份額將達18%89。當前，服務從單一資產(chǎn)配置向綜合化轉型，家族信托、跨境金融、ESG投資等需求激增，綠色金融產(chǎn)品規(guī)模年增速超25%49。數(shù)字化成為核心驅動力，AI投顧覆蓋率提升至
2025-05-19 11:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私人銀行客戶分析與保險營銷技巧
私人銀行客戶以高凈值、多元化資產(chǎn)配置需求為核心特征，注重財富保值、風險隔離及代際傳承。分析需聚焦資產(chǎn)規(guī)模、投資偏好、風險承受力及家庭結構，挖掘其對稅務規(guī)劃、法律架構及私密服務的深層需求。保險營銷應立足“定制化”與“價值匹配”，將壽險、年金險與傳統(tǒng)儲蓄、信托工具結合，突出資產(chǎn)安全性與杠桿效應。技巧上，需以專業(yè)咨詢切入，通過家族財富全景規(guī)劃增強信任，利用案例對比凸顯保險在風險對沖與資產(chǎn)流轉中的獨特優(yōu)勢，最終實現(xiàn)客戶價值與產(chǎn)品功能的精準契合。
2025-05-19 11:22
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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浦發(fā)銀行私行能力提升
浦發(fā)銀行私人銀行以專業(yè)化服務、非金融增值、數(shù)智化賦能為核心，持續(xù)提升私行能力。通過構建“4S”服務體系（優(yōu)越服務、臻選權益、尊享活動、慈善公益），整合全球醫(yī)療、教育、法稅等稀缺資源，打造高端生活生態(tài)圈3。例如，鄭州分行私行中心以個性化空間設計與客戶活動平臺，強化高凈值服務場景體驗1；濟南分行通過私募銷售專項培訓，提升員工實戰(zhàn)能力2。同時，依托數(shù)智化戰(zhàn)略，升級APP私行專享界面，實現(xiàn)線上線下一體化服務，優(yōu)化客戶體驗與精準觸達35。通過“專業(yè)化隊伍+差異化權益+科技驅動”，浦發(fā)私行深度挖掘高凈值客戶需求，推動
2025-05-15 11:43
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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浦發(fā)銀行私行能力提升
浦發(fā)銀行自2011年設立私人銀行以來，不斷提升服務能力。在資產(chǎn)配置上，以“財富+資管”雙輪驅動，運用人工智能等技術實現(xiàn)普惠化、數(shù)智化、專業(yè)化配置，截至2025年3月末，管理私行客戶金融資產(chǎn)超7200億元。同時，創(chuàng)新服務體系，推出“浦和人生”財富管理信托賬戶，圍繞客戶多元需求制定全生命周期方案；升級“浦發(fā)企明星”服務平臺，聚焦企業(yè)家客群四大場景，助力企業(yè)發(fā)展。此外，融入“海派文化”打造特色空間，整合集團資源搭建綜合服務平臺，通過豐富的非金融增值服務，滿足高凈值人群多元需求，持續(xù)提升私行服務專業(yè)性與
2025-05-14 13:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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批量拓展私人銀行客戶的方式和技巧
批量拓展私人銀行客戶可從三方面入手。**精準定位**：篩選高凈值人群聚集領域，如上市公司高管、企業(yè)主、高收入自由職業(yè)者，利用大數(shù)據(jù)分析鎖定目標客群。**搭建渠道**：與律所、會計師事務所、高端商會、俱樂部等機構合作，舉辦財富管理沙龍、行業(yè)論壇，借專業(yè)活動建立信任；線上通過社交媒體、直播等形式擴大品牌影響力。**定制服務**：針對客戶資產(chǎn)配置、稅務規(guī)劃、家族信托等需求，提供專屬方案，以優(yōu)質服務贏得口碑，借助老客戶轉介紹，實現(xiàn)客戶數(shù)量的批量增長。
2025-05-14 11:39
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私人銀行投資顧問專業(yè)金融知識綜合講解及測試
私人銀行投資顧問專業(yè)金融知識綜合講解及測試，聚焦高凈值客戶服務核心領域。講解涵蓋投資產(chǎn)品體系（股票、債券、基金、另類投資等）、全球市場動態(tài)分析、風險評估與管控、資產(chǎn)配置策略及稅務法律合規(guī)要點，結合案例解析財富傳承、家族信托等復雜業(yè)務。測試通過情景模擬、實務計算及政策解讀，檢驗顧問對市場趨勢研判、投資組合構建、客戶溝通話術等實操能力，強化專業(yè)素養(yǎng)，助力精準服務客戶，提升資產(chǎn)保值增值水平。
2025-05-13 13:29
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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零售銀行的市場開拓與客戶經(jīng)營
**零售銀行市場開拓與客戶經(jīng)營簡介** 零售銀行以普惠金融為核心，通過精準市場定位與差異化策略拓展客群。市場開拓方面，依托數(shù)字化渠道（如手機銀行、場景化營銷）觸達長尾客戶，結合區(qū)域特色推出小微企業(yè)貸、消費分期等產(chǎn)品；同時深耕高凈值市場，以財富管理、私人銀行服務提升黏性。客戶經(jīng)營注重數(shù)據(jù)驅動，利用大數(shù)據(jù)分析客戶生命周期價值，構建分層管理體系，通過智能推薦、定制化產(chǎn)品及權益體系增強體驗。此外，強化生態(tài)場景融合（如消費、政務、社交），以“金融+非金融”服務提升活躍度，降低流失率。未來，零售銀行需平衡規(guī)模擴
2025-05-13 13:23
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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?銀行內(nèi)訓課程匯總表
為適應金融業(yè)高質量發(fā)展需求，?銀行培訓體系?以“實戰(zhàn)賦能、合規(guī)護航、創(chuàng)新驅動”為核心，聚焦員工能力進階與組織效能提升。課程覆蓋?新員工入職、業(yè)務技能強化、風險管理、數(shù)字化轉型及領導力發(fā)展?五大維度，分層設計培訓內(nèi)容： ?新員工?：快速掌握職業(yè)道德、服務禮儀及基礎業(yè)務流程，筑牢合規(guī)意識； ?一線員工?：通過信貸風控、財富管理、數(shù)字營銷等場景化訓練，提升精準營銷與客戶服務能力； ?管理者?：強化戰(zhàn)略決策、團隊激勵及數(shù)字化轉型落地能力，推動網(wǎng)點效能與創(chuàng)新協(xié)同。
2025-05-07 14:17
主講老師：定向邀請課時安排：1-2天

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合規(guī)銷售與私行復雜產(chǎn)品解讀
合規(guī)銷售是金融業(yè)務開展的基石，貫穿私行復雜產(chǎn)品推廣全程。在私行領域，合規(guī)要求銷售人員嚴格遵循監(jiān)管規(guī)定，充分了解產(chǎn)品特性、風險等級，向客戶詳盡披露信息，確保銷售行為合法、透明。私行復雜產(chǎn)品，諸如結構化金融衍生品、另類投資基金等，結構設計精巧，收益與風險特征復雜。解讀這類產(chǎn)品，需剖析其底層資產(chǎn)構成，明確收益觸發(fā)條件與風險敞口。例如，結構化產(chǎn)品掛鉤多種標的，收益取決于標的價格走勢組合。銷售人員只有在合規(guī)框架內(nèi)，精準解讀復雜產(chǎn)品，才能幫助高凈值客戶做出契合自身風險承受與財富目標的投資決策。
2025-05-07 13:12
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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包商銀行事件解讀與商業(yè)銀行應對策略
包商銀行曾是內(nèi)蒙古重要的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行。2019年5月24日，因“明天系”大股東違規(guī)占用1560億元資金，造成嚴重信用風險，被央行和銀保監(jiān)會接管。雖經(jīng)努力，仍因資不抵債，2021年2月7日被裁定破產(chǎn)。此事件揭示出銀行在股權結構、內(nèi)部管理、外部監(jiān)管方面的重大問題。商業(yè)銀行應從中吸取教訓，優(yōu)化股權結構，完善內(nèi)部管理與風控體系，強化合規(guī)經(jīng)營，以提升應對風險的能力，維護金融市場穩(wěn)定。
2025-04-30 09:20
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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投資理財工具選擇與運用
投資理財工具眾多，選對用好至關重要。銀行儲蓄，收益穩(wěn)定、風險低，適合存放應急資金，像存活期能隨時支取，定期利率稍高，可鎖定收益。債券方面，國債由國家信用背書，安全性強，收益比儲蓄略高；企業(yè)債收益更高，但要留意企業(yè)信用風險。股票波動大，潛在收益高，需深入研究公司基本面與市場行情，適合風險承受力高的投資者。基金則是集合投資，由專業(yè)經(jīng)理管理，像股票型基金隨股市波動，債券型相對穩(wěn)健，能滿足不同投資偏好，合理配置能分散風險、提升收益。
2025-04-29 09:48
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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銀行會計、票據(jù)結算、銀行往來清算及銀行會計報表分析
2025-04-28 16:18
主講老師：陳青華課時安排：2天，6小時/天

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